刚被点名整改的房多多要上市!3年内获4轮融资,被起诉近60次

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屡被传出上市消息的国内居住服务互联网平台房多多,终于确定冲刺美股上市。
北京时间10月9日,深圳市房多多网络科技有限公司(下称“房多多”)正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,拟在纳斯达克进行首次公开募股(IPO),计划交易代码为“DUO”。若此次顺利上市,房多多将成为中国产业互联网SaaS第一股。

  3年内获4轮融资 此前屡传上市无果

  官网显示,房多多成立于2011年,是中国居住服务领域的互联网开放平台,主要连接和服务房产经纪商户、购房者和卖房者、开发商及居住领域的其他服务提供商,业务涵盖新房、二手房、租房、增值服务等与居住服务相关的多个领域。

  另据天眼查资料,房多多法定代表人为段毅,创始人包括段毅、曾熙、李建成三人,注册资本1234.567万人民币。南都记者注意到,自成立后2012年至2015年间,房多多频受资本青睐,3年内曾获4轮融资,主要包括2012年9月披露的600万人民币天使轮融资,投资方为德迅投资;2013年7月披露的6000万人民币A轮融资,投资方包括鼎晖投资、分享投资、CA-JAIC China Internet Fund;2014年7月披露的5250万美元B轮融资,投资方包括嘉御基金、光速中国、鼎晖投资;以及2015年完成的C轮2.23亿美元融资,投资方为方源资本。彼时,房多多估值已超10亿美元。

  不过,自2015年以后,资本热潮逐渐消退,房多多再无融资消息传出。直至2018年6月底,据媒体报道,房多多计划于9月28日在港交所交表,将于次年年初正式上市,融资最多8亿美元。IPO主承销商是瑞士信贷,目标估值40亿美元。

  但至2018年9月末,房多多上市风向生变,有媒体报道称房多多将于12月在美国上市,融资额度也从8亿美元不断缩水至3亿美元。曾一度有市场人士认为,上市是房多多弹尽粮绝后被迫的选择。

  直至今日,房多多上市一事才尘埃落定。据悉,此次房多多计划募集最多1.5亿美元资金,摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团将担任其首次公开募股的联席承销商。

  创始人段毅持股近20% 肖莉淡出幕前

  房多多有三位联合创始人:房多多董事会主席兼首席执行官段毅、董事兼首席运营官曾熙、董事兼首席技术官李建成将持有公司的全部B类普通股。

  在首次公开募股之前,房多多的董事和高管合计持股47.3%。段毅为公司第一大股东,持股比例为19.8%;曾熙为第二大股东,持股比例为9.7%;Greyhound Investment Ltd.为第三大股东,持股8.2%;李建成为第四大股东,持股7.8%;Merlinano Limited为第五大股东,持股比例为7.7%。

  2014年11月,前万科集团执行副总裁肖莉从万科离职,并宣布加盟房多多担任合伙人。肖莉为王石创业时元老级人物,与郁亮、丁福源等一度被王石称为“梦幻组合”。

  但南都记者留意到,为上市而来的肖莉虽然还在,但并没有并没有多少露面了。根据招股书披露,她的持股比例低于已发行流通股的1%。

  成立后连续6年亏损 今年上半年收入16亿元

  招股书显示,房多多自成立至2016年内连年亏损。从2017年开始,房多多才实现盈利,净利润为人民币60万元,而2016年则为净亏损人民币3.321亿元。

  到了2018年,房多多的净利润为1.04亿元人民币,截至2019年6月30日的6个月内,房多多净利润为1.003亿元人民币,较2018年同期的3763万元人民币增幅为166.6%。

  在营收方面,2017年,房多多的收入为18亿元人民币,2018年增长至23亿元人民币,增幅为26.9%。截至2019年6月30日的6个月内,房多多的收入同比增长55.4%,由2018年同期的10亿元人民币增长至16亿元人民币。

  房多多称,其主要收入来自交易的基本佣金收入以及创新计划和其他增值服务的收入。其中,在佣金方面,2016年、2017年和2018年,房多多在市场上分别产生了686亿元、739亿元和886亿元人民币的佣金总额。截至2018年6月30日和2019年6月30日的六个月,其分别产生了353亿元人民币和567亿元人民币的佣金总额。其来自交易的基本佣金收入从2016年的人民币14亿元增加至2017年的17亿元,并进一步增长至2018年的20亿元人民币。

  

  另据招股书显示,截至2018年12月31日,中国有将近200万名房地产经纪商户中,房多多平台的注册经纪商户数超过91万名,渗透率超过45%;截至2019年6月30日,房多多平台已经拥有超过107万名注册经纪商户。

  不过,尽管房多多自2017年至今保持盈利,但其仍在招股书中指出,房多多过去曾发生净亏损,未来可能无法维持盈利能力。

  根据招股书提示的风险因素,房多多称,“我们自2011年至2016年成立时发生净亏损,2016年曾净亏损人民币3.321亿元。我们最近的增长和盈利能力主要受到市场交易量增长的推动以及我们的创新计划和其他增值服务业务。我们可能无法继续增长或维持历史增长率或盈利能力。”

  房多多称,其可能无法与现有和新的行业参与者有效竞争,这可能会大大降低其市场份额,并对其现有业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。

  保持盈利取决于多种因素,其中许多是房多多无法控制的。房多多称:“随着我们扩大经营范围,我们预计未来的经营成本和费用将会增加。我们计划投入大量财务资源来进一步加强和扩展我们的业务,包括产品开发,销售和营销,技术基础设施以及可能不会增加我们的收入或增长的战略机会。此外,在此优惠之后,作为上市公司,我们可能会承担其他法律,会计和其他费用,而作为私人公司则不会。如果我们无法继续以超过成本和费用的速度增长收入,那么我们将来可能会继续遭受重大损失,并且无法实现或维持盈利能力。”

  诉讼缠身 因合同纠纷等被起诉近60次

  值得注意的是,除无法保证维持盈利能力等经营风险因素外,房多多的自身法律诉讼风险也引发关注。

  天眼查风险信息显示,房多多自身风险高达91条,其中,房多多部分股权已处于出质状态,且该公司有25项开庭信息,曾因不当得利纠纷、合同纠纷、侵权纠纷等被他人或公司起诉次数近60次。同时,房多多子公司多家分公司被列入企业经营异常名录,同样身缠多起法律诉讼及开庭公告信息。

  此外,除法律诉讼问题外,房多多还因个人信息保护等问题被工信部点名整改。今年7月,据央视财经报道,工信部一季度对100家互联网企业106项互联网服务进行抽查,18家互联网企业互联网服务存在未经用户同意收集个人信息,未公示用户个人信息收集、使用规则,未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围,未告知查询、更正信息渠道,误导用户同意收集使用个人信息等问题。其中,房多多被指出存在未公示用户个人信息收集、使用规则,未提供账号注销服务问题,被工信部责令整改。

  采写:南都见习记者 刘四红

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