中信银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2019年9月30日，累计已有人民币91,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为12,598股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.000026%。

● 未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,909,000元，占中信转债发行总量的比例为99.9998%。

一、中信转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6 年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。

根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日，转股代码“191021”。中信转债的初始转股价格为7.45元/股，本行于2019年7月22日发放了2018年年度A股普通股现金红利，转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股，即目前转股价格为7.22元/股。

二、中信转债本次转股情况

中信转债自2019年9月11日至2019年9月30日期间，累计已有人民币91,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为12,598股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.000026%。

截至2019年9月30日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,909,000元，占中信转债发行总量的比例为99.9998%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

联系电话：010-8523 0010

联系传真：010-8523 0079

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邮政编码：100010

特此公告。

中信银行股份有限公司

董事会

2019年10月9日