青客公寓递交招股书,或成首家赴美上市长租公寓服务商

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  在蛋壳公寓和自如赴美上市仍停留在传言之际,"黑马"青客公寓率先迈出了第一步。

  美东时间10月7日,长租公寓服务商青客公寓赶在蛋壳、自如之前,向美国证券交易委员会递交了F-1招股文件,成为首家在海外递交招股说明书的长租公寓企业。

  根据招股书显示,截至2018年12月31日,青客公寓运营覆盖6座城市的共计91234间房间,复合年增长率为114.4%,据灼识咨询报告显示,以总租赁房间价值和数量计算,青客公寓为国内长租公寓运营商的第三位。此外,青客公寓2017年和2018年的平均月末入住率为91.6%和92.4%,在行业居首。

  财务方面,青客公寓2018年实现营业收入8.90亿元,较2017年的5.23亿元增长70.3%,但同时净亏损金额也较2017年的2.45亿元进一步扩大至4.99亿元;截至2019年6月30日止9个月,青客公寓的营业收入为8.98亿元,同比增长51.4%;净亏损则为3.73亿元,略高于2018年同期的3.24亿元。

  从收入结构来看,青客公寓的营业收入主要由租赁收入及增值服务收入构成,其中,租赁收入分别占2017年、2018年、截至2019年6月30日止9个月的97.35%、89.55%、88.29%,为公司的主要收入来源,而增值服务包括宽带网络、公共事务、青客优选以及房东或租户的赔偿金等。

  股东结构上,青客公寓创始人兼CEO金光杰直接持有30.3%的股份,凯欣资本及其关联实体总共持有28.1%股份,为最大机构投资人。此外,纽信创投、赛富投资基金和摩根士丹利管理的私募基金分别持有9.3%、8.9%和8.9%的股份。

  据悉,青客公寓预计将以"QK"为交易代码登陆纳斯达克,预计募集资金超过1亿美元,摩根士丹利和中金公司将共同担任本次IPO的承销商。

  对于募资资金的用途,青客公寓在招股书中表示,此次IPO募资到的资金将分别用于扩张所覆盖的公寓和房间数量、投资于技术方面和基础设施以及用于一般营运用途。

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