SPAC上市壳公司:SCAC提交招股说明书丨文银国际

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  2019年6月19日,SPAC公司颠覆性资本收购公司(SCAC)多伦多已提交初步初步的SPAC IPO招股说明书。作为新成立的特殊目的收购公司SPAC,SPAC IPO是为了在指定的时间内通过SPAC收购一个或多个企业,以帮助企业达到SPAC上市的目的。

  SCAC 公司SCAC IPO打算将SPAC并购的目标集中在:涉及大麻产业和/或相关部门的目标企业;但是,出于完成合格SPAC并购交易的目的,SPAC公司不限于特定行业或地理区域。此次SPAC并购的目标有望成为运营的公司与美国之间的企业价值$ 750万和美国$ 5十亿;但是,这个SPAC并购目标可能会根据产品的大小而改变。

  SPAC公司SCAC的管理团队和董事会包括:

  Michael Auerbach– SPAC公司董事会主席;

  Subversive Capital LLC的普通合伙人兼托斯卡纳控股公司董事;

  Stephen Vogel- 首席财务官兼董事;

  十二海投资公司总裁兼董事兼托斯卡纳控股公司首席执行官兼董事长;

  Leland Hensch- SPAC公司首席执行官兼董事、SPAC公司普通合伙人;

  Jay Tucker– SPAC公司顾问;

  Weiss Multi-Strategy Funds LLC-SPAC公司总裁兼首席执行官;

  Adam Rothstein– SPAC公司顾问、SPAC公司联合创始人兼普通合伙人;

  Richard Rieger– SPAC公司董事、Inkblot Capital LLC的负责人、Mussadiq Lakhani- 主任、Capstone Investment Advisors前董事总经理兼投资组合经理。

  SPAC公司SCAC初步提交的SPAC IPO招股说明书已提交给除魁北克以外的加拿大各省和地区的证券监管机构。本次SPAC证券发行是针对SCAC的SPAC A类限制性投票单位,每个SPAC A类限制性投票单位的发行价为10.00美元,SPAC IPO总收益将在SPAC托管专项账户中托管。

  SCAC的SPAC并购交易,只有在某些规定的条件下才会被释放。每个A类SPAC限制性投票单位由SCAC的A类限制性投票股份(“A类限制性表决权股份”)和SCAC的一半股份SPAC权证。整个SPAC认股权证将赋予持有人购买一股A类限制性投票股份,购买价格为11.50美元,在SPAC并购合格交易完成后65天开始,并将在五日当天到期在合格SPAC并购交易截止日期之后或之前的几年。

  该SPAC单位的发售由Canaccord Genuity Corp.担任SPAC承销商。SPAC公司SCAC已授予包销商不可转让的SPAC超额配股权,以相同条款及条件购买额外7,500,000股A类SPAC限制性投票单位,并可由全部或部分行使,SPAC证券承销商在SPAC发售完成后最多30天。

  在合格的SPAC并购交易之前,A类限制性SPAC投票股票只能在特定时端赎回。A类限制性表决SPAC股份将可以按照SPAC托管账户中扣除应付税款和其他规定金额的比例按比例兑换。

  SCAC的赞助商是Subversive Capital Sponsor LLC。保荐人由SPAC公司SCAC的某些官员和董事拥有。SPAC保荐人拟以每个SPAC认股权证的1.00美元(总购买价格为6,000,000美元)和600,000 B类SCAC(“SPACB类单位”)的发售价购买6,000,000股SPAC购股权证(「保荐人认股权证」)总收益等于12,000,000美元的每B类SPAC单位发售价格为10.00美元(总购买价格为6,000,000美元),与发售的结束同时进行。

  SPAC保荐人拟购买额外750,000份保荐人SPAC认股权证及75,000份B类SPAC股份,视乎SPAC超额配股权是否全部或部分行使。每个B类SPAC单位将包括一个B类SPAC股票和一个SPAC认股权证的一半。每份SPAC认股权证将赋予持有人购买一股A类SPAC限制性投票股份,购买价格为11.50美元,自合格SPAC并购交易完成后65天开始,并将于该五年后的五天内到期,SPAC并购交易截止日期或更早。

  Blake,Cassels&Graydon LLP担任SPAC公司SCAC和赞助商的法律顾问。Stikeman Elliott LLP担任SPAC承销商的法律顾问。

  关于SPAC公司SCAC
SPAC公司Subversive Capital Acquisition Corp.是一家新成立的特殊目的收购公司,根据不列颠哥伦比亚省法律注册成立,旨在直接或间接在指定时间内完成合格的SPAC并购交易。

  前瞻性陈述

  本新闻稿可能包含前瞻性-适用证券法例,这反映了SPAc赞助商、SPAC公司SCAC当前的预期对未来事件的界定的前瞻性信息。前进-寻找信息是基于一些假设,并受一些风险和不确定因素,其中许多都超出了SPAC赞助商或SPAC公司SCAC的控制,这可能导致实际结果和事件与那些在披露重大差异。

  该等风险及不确定因素包括但不限于未能完成发售及相关交易,以及SPAC公司SCAC于6月19日的初步招股章程中“风险因素”所讨论的因素。无论是SPAC赞助商还是SPAC公司SCAC承担任何义务,无论是由于新信息,未来事件或其他原因,除非与适用法律的要求。

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