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海伦堡拟发行2年期高级无抵押美元债，初始指导价13.75%
久期财经讯，海伦堡中国控股有限公司(Helenbergh China Holdings Limited，简称“海伦堡”，穆迪：B2 稳定，惠誉：B+ 稳定)，拟发行Reg S、固定利率、2年期、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价13.75%。该债券将于10月14日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。
该债券由海伦堡直接发行，由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保，预期发行评级为B3(穆迪)。本次募集资金将用于为现有在岸债务再融资。
海伦堡已委托海通国际(B&D)、建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，国泰君安国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
久期财经了解到，海伦堡中国控股有限公司是一家中国房地产开发商，业务覆盖全国，主要开发住宅物业，以及少量商业物业和创意科技园。
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