久期财经讯,中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited,02772.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:B+ 稳定)拟在原债券Zhongliang 11.50% 2021的基础上增发(上限)1亿美元,初始指导价12.0% 区域,加上2019年9月26日(含)至2019年10月10日(不含)的应计利息,到期日为2021年9月26日。该债券将于10月10日(T+7)进行交割,并在香港交易所上市。
该债券由中梁控股直接发行,由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保,预期发行评级为B2/B+(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于为境内债务再融资。发行后,将立即与原债券互换。
本次发行由瑞士信贷担任独家全球协调人、牵头经办人以及账簿管理人。
原债券Zhongliang 11.50% 2021(ISIN: XS2049640332)为发行规模3亿美元的高级票据,起息日为2019年9月26日,到期日为2021年9月26日,息票率11.50%,每半年付息一次。
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