建业地产(00832.HK)拟在原债券Central China 6.75% 2021上增发(上限)2亿美元,初始价7.625%区域
久期财经讯,建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,00832.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟在原债券Central China 6.75% 2021的基础上增发(上限)2亿美元,初始指导价7.625%区域,加上2019年5月8日(含)至2019年10月8日(不含)的应计利息,到期日为2021年11月8日。该债券将于10月8日(T+6)进行交割,并在新加坡交易所上市。
该债券由建业地产直接发行,由该公司在中国境外的若干受限制子公司提供担保,预期发行评级为B1/B+(穆迪/标普)。本次募集资金将用于为现有中长期债务再融资。发行后,将立即于原债券合并形成单一系列。
本次发行由美银美林、法国巴黎银行、海通国际(B&D),摩根士丹利担任联席全球协调人,联席牵头经办人和联席账簿管理人,尚乘集团、光大银行香港分行、星展银行和香江金融担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
原债券Central China 6.75% 2021(ISIN: XS1512966372)起息日为2016年11月8日,到期日为2021年11月8日,票面利率6.75%,每半年付息一次。
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