东方资产(国际)拟发行5年期和10年期高级无抵押美元债

东方资产(国际)拟发行5年期和10年期高级无抵押美元债，息票率2.875%、3.500%

久期财经讯，中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited，标普：BBB+ 正面，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率的高级无抵押债券，本次发行分为两部分，第一部分：5年期、发行规模4亿美元、息票率2.875%、收益率3.004%；第二部分：10年期、5亿美元、息票率3.500%、收益率3.648%。该债券将在9月24日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

发行人为Joy Treasure Assets Holdings Inc.，由东方资产(国际)提供担保，预期发行评级为BBB+ / A- (标普/惠誉)。本次募集资金将用于贷款予保证人及/或其附属公司，以偿还其现有债务。

本次发行由中国银行(中银国际(5年期B&D)、中国银行(香港)、中国银行香港分行)、渣打银行(10年期B&D)、瑞穗证券、交通银行、工商银行、澳新银行、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆、农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，建银(亚洲)、浦发银行香港分行、摩根大通、法国巴黎银行、中信国际、招银国际、海通国际、国泰君安国际、东亚银行、贝森银行、天风国际、光大银鸿基、东兴证券(香港)、星展银行、中信建投国际和大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

东方资产(国际)是中国东方资产管理股份有限公司的子公司。东方资产管理是由财政部、全国社保基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构。公司前身为中国东方资产管理公司，成立于1999年10月。

截至2018年末，中国东方集团合并总资产超过万亿元，在国内各中心城市设有25家分公司和1家经营部，业务涵盖资产管理、保险、银行、证券、信托、普惠金融、信用评级和海外业务等。拥有中华联合保险集团股份有限公司、大连银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国东方资产管理(国际)控股有限公司、邦信资产管理有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、东方前海资产管理有限公司、东方邦信融通控股股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、大业信托有限责任公司、东方邦信创业投资有限公司和浙江融达企业管理有限公司等12家控股公司。