百威亚太今起公开招股,价格区间为27-30港元/股,预计将于9月30日正式登陆港交所

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  根据百威亚太的官方消息,百威亚太本次招股价每股介于27港元至30港元,共计发行12.62亿股股份,集资额约340.83亿港元至378.69亿港元。

  按照最新时间表,百威亚太本次IPO将于今日正式开始招股,至9月23日结束,并预期在该日完成定价。如果一切按照计划进行,百威亚太将于9月30日在香港正式挂牌上市。

  编辑 | Arti

  本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

  

  香港仍然是最好的金融中心

  百威亚太首席执行官Jan Craps在记者会上表示:“选择在香港上市,因为香港仍然是最好的金融中心,有很好的资金基础,在这里是为了长远发展。希望在区内做百年老店。”

  据公告显示,此次计划发售的12.62亿股股票中,国际发售约11.99亿股,占比约95%,公开发售约6312万股,占比约5%。

  据了解,在今年7月第一次计划上市时,百威亚太并未引入基石投资者。此次再度闯关港股,全球最大基金管理公司之一的新加坡政府投资公司将成为百威亚太香港IPO的基石投资者。J.P. Morgan 及摩根士丹利为此次百威亚太拟议上市的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  

  公开数据显示,截至2018年,按消费量及价值计,亚太地区是全球最大啤酒消费市场,亦是全球啤酒消费量增速最快的地区之一。截至2019年3月31日,百威亚太的业务由主要位于中国、韩国、印度及越南的 56 家酿酒厂(包括一家苹果酒厂)及 61 个经销中心组成。

  7月13日凌晨,百威英博发布声明表示,已决定不再推进亚太子公司(百威亚太控股有限公司)在中国香港的IPO计划。百威英博表示,此举原因在于现行市场情况等因素。而这距离百威亚太招股仅过去一周时间。

  

  百威重新向港交所提交上市计划,距离其取消上市计划刚过去2个月。2019年5月10日,百威亚太向港交所递交招股申请,7月5日,百威亚太正式招股,招股价介于每股40至47港元。按招股价上限计算,百威亚太IPO最多可募集764.47亿港元。不过,这项计划在7月份突然被百威叫停。当时根据Dealogic的说法,这是有记录以来第三大取消招股个案。

  此前,香港交易所行政总裁李小加在回应此前百威亚太“刹停”在港上市一事曾称:“巿场原先对有大型项目在港上巿感到高兴,虽然有关公司搁置上巿的决定令市场感失望,但在现时巿场运作机制完善下,发行者及投资者都会作出最佳选择,延迟或停止上市都在企业的发展战略之中,属合理正常的选择,并应尊重企业的决定。但仍然希望未来大项目可以保持对香港的兴趣,能在香港市场见到它们。”

  

  如一切按计划进行,随着9月30日百威亚太在港交所正式挂牌,李小加的上述希冀也将如愿以偿。

  在发布会上,在面对为何选在此时重启上市的问题时,百威亚太方面如是回复,表现得信心十足:“公司的增长、盈利空间都比之前更好,并且我们都觉得投资者对这方面更有兴趣。”

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  作者:云掌财经/独角兽早知道

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