美或禁止从中国买地铁,蒙牛收购澳洲网红奶粉 | 财经日日评

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  8月宏观数据低于预期

  9月16日,国家统计局发布的数据显示,8月全国规模以上工业增加值同比实际增长4.4%,前值4.8%;前7个月全国固定资产投资同比名义增长5.5%,前值5.7%;5月社会消费品零售总额同比名义增长7.5%,前值7.6%。总体来看,8月宏观数据延续走低,且普遍不及预期。

  此外,今年前8个月,社会消费品零售总额262179亿元,同比增长8.2%。除汽车以外的消费品零售额237056亿元,增长9.1%;全国房地产开发投资84589亿元,同比增长10.5%,增速比前7个月回落0.1个百分点。(国家统计局官方网站)

  |点评|如果具体细看今年每个月消费情况的同比增速,会发现上下波动很大,而从中也不难看出,影响消费增速的一大主要原因还是出在汽车上,尽管车市低迷的表现有望随着“限购”政策的松绑而有所回暖,但估计全年依然还是个“拖油瓶”。

  另外,在房地产投资方面,今年的同比增速已经连续几个月出现下滑趋势了,这说明中央对房地产市场仍然是以严管为主,还未见放松的迹象。而今年楼市“金九银十”的成色也明显不足,房企销售数据并不好看。而接下来外界认为政府将会加大逆周期调节力度,是否会对楼市有所动作值得关注。

  取消投资额度限制配套法规正在修订

  9月16日,国家外汇管理局副局长张新表示,正在着手修订取消投资额度限制相关配套法规。境外投资者在获得证券监督管理部门批准的相关资格后,委托境内托管银行按规定办理相关登记,凭外汇局出具的登记凭证即可在托管银行开立专用资金账户及办理后续资金汇兑等业务。

  此外,还将不断完善相关统计监测和预警框架,实时监测外资买卖A股和人民币债券情况,有效预警证券投资项下潜在风险。(新华社)

  |点评|关于取消投资额度限制的好处,已无须多言。不过如果想要政策能够具体有效地落地,此前与QFII/RQFII相配套的法规自然也需要修改,而这预计还会等待一段时间。另外,外资扩大规模进入内地市场的整个过程,也不是完全没有限制的,防止“大进大出”诸如此类的金融风险,应该是监管的底线。同时,当外资真的到来后,如果倒逼市场进一步完善做空机制的话,监管在其中要扮演何种角色,可能也是需要未雨绸缪的事情。

  谷歌说服政府许可华为使用其生态系统

  9月16日,华为创始人任正非接受英国《经济学人》的采访纪要公布。任正非表示,Google还在不断说服美国政府许可华为使用它的生态系统。我们的操作系统最初并不是针对手机开发,而且Google的操作系统是开源的,我们还会继续使用。美国限制我们不能使用的是Google的GMS生态系统,涉及千万家合作伙伴,华为也不可能一两天就能替代完成。 此外,任正非表示,华为愿意将5G的技术和工艺向国外企业进行许可,而且是一次性买断,并非每年缴纳年度许可费。(新浪财经)

  |点评|从外媒对任正非的采访纪要中我们可以看到,美国政府的封锁令不可避免地对华为造成了一定的影响,华为目前想要彻底绕开美国企业的技术也是很难做到的,并且这也会对美企造成伤害。

  在立场上,企业之间还是想以合作为主,力图说服美国政府改变想法。而在5G技术上,一次性买断是比缴纳许可费更友好的合作方式,这样的态度同样也表明了上述观点。

  美国或禁止从中国购买地铁列车

  9月16日消息,美国会两院很快将通过的国防授权法案包含一项条款,禁止美国机构使用联邦拨款从中国国有或国有控股的公司购买地铁列车,这将影响中国中车公司在美国的业务。

  报道称,美国议员担忧中车公司的快速发展成为中国扩展经济影响力的工具,还有一种担忧认为,中国企业制造的列车会成为“中国监控美国人的工具”。中车美国公司表示,该公司是美国国内竞争者“虚假宣传运动”的受害者。(环球网)

  |点评|南北车合并后,中国中车在对外拓展业务中,拿下过不少订单,其中包括2016年中标美国芝加哥846辆地铁列车、总值13亿美元的合同。为此,中车在当地投资建厂,以满足“购买美国货”的要求,其本地化率达到六成。

  如果该条款获通过,则可能需要重新评估影响。不过,考虑到这项业务正在持续推进,而且是由芝加哥交通管理局下的订单,不属于联邦拨款,其影响应当有限。中国的轨道交通、高铁技术固然有自主创新,其实也是全球化合作的结果,其能够在海外拿到订单,也是全球化合作的一部分,从长远来看,不会那么容易受挫折而偃旗息鼓。

  沙特遇袭油价疯狂跳涨

  9月16日,沙特石油设施遇袭事件继续发酵,国际市场原油期货早盘大幅高开,布伦特原油一度暴涨近20%,推动美国成品油价格大幅走高。美国总统特朗普随即宣布释放原油储备,缓解油市恐慌。

  国内油气概念股竞价表现强势,中国石油、中国石化高开,中曼石油、通源石油、洲际油气、潜能恒信、海默科技、惠博普、贝肯能源等竞价涨停。(综合第一财经)

  |点评|昨日的油价暴涨是对沙特石油设施遇袭事件的应激反应,也一定程度上反映了市场的恐慌。后续油价的走向归根到底还是取决于沙特何时能够恢复石油供应。但只要中断供应的时间拉长,油价上涨的幅度就可能加大。另外,既然有了一次遇袭,那么就有可能有两次乃至多次,未知带来的恐慌情绪也是无法避免的。

  而油价上涨已经带动了国内原油期货概念股的飙涨,别看石油化工的上下游产业可能因此“受益”。但从更加宏观的层面来看,对中国这样的原油进口大国来说,油价上涨有可能带来一系列连锁反应,对外汇储备构成压力,从而带来通胀风险。

  上汽宝马滴滴获智能网联汽车牌照

  9月16日,上海颁发首批智能网联汽车示范应用牌照。首批获得牌照的企业有3家,分别为上汽、宝马、滴滴。上海成为国内首个为企业颁发该项牌照的城市,获得示范应用牌照的企业可先行在城市道路中开展示范应用。

  此次出台的《上海市智能网联汽车道路测试和示范应用管理办法(试行)》中规定,首次申请示范应用车辆最多可达50辆,满6个月且运行良好还可追加,产业的最终目的还是要走向规模化应用。(界面新闻)

  |点评|和以前颁发的牌照有所不同,此次允许车企进行测试的道路大大延长,并包含了日常生活中可能出现的多种场景。也就是说,智能网联汽车正向着普通人的生活不断走近。不过,现在说智能网联汽车已开启商业时代还是为之过早了,即便是目前比较成熟的自动驾驶技术,也还没哪家车企可以做到真正“无人”,况且商业化普及还需要制度层面的放开,这是目前市场还不完全具备的。

  蒙牛拟收购澳洲网红奶粉品牌

  9月16日,蒙牛乳业在港交所公告称,公司建议以每计划股份12.65澳元(约相等于68.15港元)的计划对价,来收购澳大利亚网红奶粉品牌——贝拉米的全部股本,总对价不超过14.6亿澳元(约相等于78.6亿港元)。而目前蒙牛乳业已持有贝拉米约2.9%的发行股本。

  据悉,贝拉米是全球知名的澳大利亚有机品牌,在澳大利亚、新西兰、中国和东南亚均设有业务。公告发布后,贝拉米的股价大涨逾50%。(澎湃新闻)

  |点评|对蒙牛和贝拉米双方而言,这笔交易都是利大于弊的。蒙牛方面,由于今年刚刚卖掉了君乐宝,且终止了收购雅士利的计划,不仅让蒙牛的业绩遭遇困难,而且其进军奶粉市场的计划也被搁置。如今如果完成对贝拉米的收购,则有可能弥补短板。

  贝拉米方面,由于至今没拿到中国官方的奶粉配方注册证,目前贝拉米只能通过跨境购的方式在中国内地销售。而一旦成为蒙牛的全资子公司,那么就有希望早点解套,拿到注册证,从而发展扩大内地市场。在这一双赢的局面下,其股价自然大涨一番了。

  A股尾盘走弱沪指平收

  9月16日,A股三大股指高开低走,小幅震荡后悉数下挫翻绿,随后市场下探回升,深强沪弱格局再现。盘面上,受外围市场影响,油服板块大幅高开,相应航空概念股表现弱势。午后,三大股指持续盘整。盘面上,油服板块依旧强势,网络安全概念股高位震荡。尾盘,三大股指尾盘快速走弱,沪指、深成指悉数翻绿,随后指数小幅反弹。

  截至收盘,沪指报3030.75点,跌0.02%,深成指报9918.09点,跌0.02%;创指报1714.37点,涨0.22%。(新浪财经)

  |点评|尽管在沙特油田遭袭这一超级黑天鹅的影响下,昨天油服板块表现强势,但金融等权重板块的下跌,使得A股一直保持宽幅震荡,而沪深两大指数的跌势基本也可以忽略。反观后市,本周全球将迎来超级央行周,A股走势也将更多地受到外围市场影响。在降息的期待值愈发高涨的情况下,资本市场或许也将迎来一拨机遇。

  文中股市、期货内容仅供参考

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  责任编辑|何梦飞| 主编|郑媛眉

  

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