华澳一周财经丨8月CPI同比上涨2.8% 信托受益权账户系统正式上线

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0 1 宏观经济商务部、国家统计局和外管局:联合发布《2018年度中国对外直接投资统计公报》。2018年,中国对外直接投资流量和存量稳居全球前三,占比皆创新高;投资覆盖全球188个国家和地区,投资存量相对集中;投资行业分布广泛,门类齐全,六大行业存量规模超千亿美元;地方企业对外直接投资逆势上扬,非公经济控股主体对外投资占比提升;境外企业对东道国税收和就业贡献明显,对外投资双赢效果显著。商务部:中美双方经贸团队一直保持有效沟通,按照双方牵头人上周通话商定,双方工作层将于近期见面,开展认真磋商,为下一步中美经贸高级别磋商做好充分准备。此外,中方企业已经开始就采购美国农产品进行询价,大豆、猪肉都在询价范围内。
央视财经:记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉,日前美方已决定对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整,中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则,自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品,国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。中方有关部门表示,中国市场容量大,进口美国优质农产品前景广阔,希望美方言而有信,落实承诺,为两国农业领域合作创造有利条件。
国务院关税税则委员会:11日公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单,对第一批对美加征关税商品,第一次排除部分商品,自2019年9月17日起实施。 下一步,将继续开展对美加征关税商品排除工作,适时公布后续批次排除清单。国家统计局:8月,CPI环比上涨0.7%,同比上涨2.8%;PPI环比下降0.1%,同比下降0.8%。食品中,猪肉供应偏紧,价格环比上涨23.1%,影响CPI上涨约0.62个百分点。受中秋节临近和消费替代影响,鸡蛋、牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格环比上涨2.0%-5.9%,合计影响CPI上涨约0.10个百分点。时令瓜果大量上市,鲜果价格下降10.1%,影响CPI下降约0.22个百分点。
央行:8月,社会融资规模增量1.98万亿元,同比多增376亿元;人民币贷款增加1.21万亿元,同比少增665亿元。8月末社会融资规模存量为216.01万亿元,同比增长10.7%。M2余额193.55万亿元,同比增长8.2%,增速比上月末高0.1个百分点,与上年同期持平。
新华网:中央全面深化改革委员会第十次会议召开,会议审议通过了《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》、《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《统筹监管金融基础设施工作方案》等11项文件。强调要加强对重要金融基础设施的统筹监管;破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端,使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会; 加强国有金融资本管理、健全责任追究制度等。发改委:印发《普惠养老城企联动专项行动实施方案(2019年修订版)》。支持面向社会大众的普惠性养老项目,为老年人群体提供成本可负担、方便可及的养老服务。支持普惠旅居养老服务机构建设,结合各地区资源禀赋状况,形成季节性地方推介目录,加强跨区域对接联动,打造全国普惠旅居养老市场。海关总署:海关统计数据显示,2019年前8个月,中国货物贸易进出口总值20.13万亿元人民币,比去年同期增长3.6%。其中,出口10.95万亿元,增长6.1%;进口9.18万亿元,增长0.8%;贸易顺差1.77万亿元,扩大46%。8月份,中国进出口总值2.72万亿元,增长0.1%。其中,出口1.48万亿元,增长2.6%;进口1.24万亿元,下降2.6%;贸易顺差2396亿元,扩大41.8%。
0 2 国内股市澎湃新闻:伦交所在官网发布声明称,董事会一致拒绝港交所的收购提议;没有必要与香港交易所进一步接洽,对Refinitiv的收购符合业务的战略目标,收购Refinitiv的交易仍将在2020年下半年完成。并称,我们认识到中国存在巨大的机遇,非常重视双方关系;重视与上海证券交易所的互利合作关系。随后,港交所回应伦交所拒绝并购提议,称仍然认为存在和伦敦证交所交易的可能,与监管方和政策制定者进行了建设性会谈。证券时报网:9月9日至10日,证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会。会议提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务。具体包括:充分发挥科创板的试验田作用;大力推动上市公司提高质量;三是补齐多层次资本市场体系的短板。推进创业板改革,加快新三板改革,选择若干区域性股权市场开展制度和业务创新试点等。中证报:2019年以来(截至7月底),A股上市公司累计现金分红1.15万亿元,已与去年全年分红规模持平。分析人士指出,近年来,监管部门积极倡导上市公司注重投资者回报,将进一步吸引以长期盈利为目的的价值投资者入市,形成良性循环。第一财经:标普道琼斯指数公司宣布,将1099家中国A股上市公司纳入标普新兴市场指数BMI,9月23日起生效,其中147家大盘股, 251家中盘股,701家小盘股,A股在此指数中的预计权重约6.2%。招商证券测算,此举将为A股带来11亿美元的被动增量资金。上证报:截至目前,已有十地职业年金进入投资运作,预计绝大部分省份职业年金今年底或明年上半年都将相继投入运作,届时将给资本市场带来可观的长期资金。假设权益占比控制在10%,到明年底时,保守预计职业年金入市资金将超千亿。中国结算网:公布了8月沪深两市的新增投资者数据,统计显示,今年8月份,证券市场新增投资者达98.62万,环比下降9.09%。期末投资者数为15,636万。

  0 3 行业观察

  新京报:9月10日,全国集中管理的信托受益权账户系统正式在中国信登上线并对外提供账户业务办理服务。包括六大国有行、全国性股份行、理财子公司等在内的23家首批开户行开立了信托受益权账户。中国信登还与中信信托、上海信托、中融信托和华澳信托等首批31家代理开户机构签订了《信托受益权账户代理开户协议》,首批代理开户机构将可办理信托受益权账户的开立、使用、变更和注销等业务,年内其他信托公司也将陆续签约成为代理开户机构。

  央行:二季度末,我国金融业机构总资产为308.96万亿元,同比增长8.4%。其中,银行业机构总资产为281.58万亿元,同比增长8.2%;证券业机构总资产为7.88万亿元,同比增长11.2%;保险业机构总资产为19.5万亿元,同比增长10.5%。

  中国经营报:二季度,共有151笔信托资金增持132只个股,合计增持11.45亿股,市值83.23亿元。在信托资金加仓的背后,证券投资类信托业务正逐渐回暖。前八个月投向证券市场的金融类信托合计发行了3356只产品,规模合计近3000亿元。证券时报:8月,共有63家信托公司参与集合信托产品发行,发行规模1690.86亿元,环比减少16.93%。其中,房地产信托业务共募集资金402.68亿元,环比下滑37.83%,同比大降45.37%。8月基础产业信托和消费金融类信托成为发力重点,其中消费金融类信托产品募集规模98.26亿元,环比增加39.69%。中证报:从银保监会获悉,两年半以来,银行业资产增速从过去的15%左右降低到目前的8%左右,相当于两年半以来总资产少扩张约54万亿元。影子银行规模大幅缩减,共压缩高风险资产约14.5万亿元。同业理财余额较2017年初下降85%,信托公司事务管理类信托业务规模同比下降13.15%。
银保监会:印发《保险公司关联交易管理办法》,明确从严监管、穿透监管的原则,明确保险公司资金运用关联交易应符合的比例要求,重点监控公司治理不健全机构的关联交易和大额资金运用行为,提出要加强关联交易内控体系,强化关联交易外部监督,加强关联交易穿透监管。
0 4 房地产市场

  新华社:目前房贷利率“换锚”工作平稳有序,已经有13个省区市的市场利率定价自律组织确定当地LPR加点下限,其余地区将于月底前陆续公布。新的房贷利率定价政策执行后,实际利率水平将较此前基本保持稳定,保障“换锚”前后平稳过渡。目前北京已经明确,首套房利率在LPR的基础上上浮不低于55个基点,二套房不低于105个基点。

  
央行上海总部:8月,人民币个人住房贷款增加94亿元,同比多增42亿元。本外币房地产开发贷款增加113亿元,同比多增98亿元。按贷款用途分,住房开发贷款增加23亿元,同比多增5亿元,其中保障性住房开发贷款增加15亿元,同比多增1亿元;商业用房开发贷款增加86亿元,同比多增53亿元。
21世纪:在中央“房住不炒”定位不变、房地产调控持续加码、房地产金融政策缩紧等多因素作用下,楼市平稳仍将是主基调。业内普遍认为,今年的“金九银十”恐将成空,对此部分城市已有松绑调控举动,以小幅提振市场信心。
证券时报:8月以来全国土地市场进入快速退烧阶段。多家研究机构的统计数据显示,8月,全国土地市场成交量价齐跌,土地平均溢价率降至年内最低,底价成交甚至流拍的土地数量明显增加。9月以来全国成交的土地中,底价成交的地块数量占比高达四成,土地市场降温明显。
中国经营报:在房地产融资渠道持续收紧的背景下,近期央行发布降准的消息并未给市场带来过多期待。业内认为,此次降准对地产的实际影响有限。在一系列政策影响下,8月份房企融资规模出现大幅下跌,资金成本上升,降杠杆将成为不少房企的主要任务,中小型房企预计会面临更大流动性压力。21世纪:监管正在严查信用卡资金流入楼市情况,包括境内房地产类商户、房产相关契税等。检查范围涉及信用卡与房地产相关的多个业务类别,包括住宅与商业地产开发、房地产代理和经纪、房地产建筑安装工程、不动产管理、出租等休假类房地产。

  0 5 汇市动态

  Wind资讯:上周,在岸人民币兑美元收升近400点至三周新高,收盘报7.0788,单周涨0.26%。9月以来离岸人民币兑美元较低点7.1962,反弹逾1600个基点,最高至7.0317。

  外管局:经国务院批准,决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。此次取消合格境外投资者投资额度限制时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消,有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场,提升我国金融市场开放的深度和广度。中证报:汇率波动不会掣肘货币调控。目前看,人民币汇率支撑因素较多,考虑到美元指数已接近周期高位,预计未来人民币汇率不会出现无序贬值。贬值预期不强,人民币汇率波动对资本流动及资产价格的冲击可控,对货币政策边际放松不构成硬约束。人民日报海外版:日前,全国首家商业保理公司美元融资业务获得国家外汇管理局正式批复,落地陕西自由贸易试验区西安经开功能区。区内企业长银保理成为全国第一家可以以美元为计价单位进行融资的商业保理公司。
财经早餐:新加坡金融管理局表示,该央行正积极与Facebook就Libra数字货币的推出进行讨论,其仍处于早期发展阶段。 法国财长表示,将阻止Facebook数字货币Libra进入欧洲。 美国财长表示,美国与Libra背后的财团进行了非常直接的对话,在美国批准之前,美国将确保设立了非常严格的条件,以便Libra不会被用于恐怖主义分子融资或洗钱。

  0 6 国际资讯

  美国财政部:截至8月份,本财年前11个月的预算赤字超过1万亿美元。自2018年10月1日以来,预算赤字增加了约19%。美国财政部长史蒂文·姆努钦表示,为减轻联邦政府迅速增长的债务负担,财政部最早可能于明年发行50年期国债。如果50年期国债发行成功,美国还将考虑发行100年期国债。

  惠誉:将美国2019年经济增速预期下调至2.3%,2020年下调至1.7%,此前分别为2.4%和1.8%。自今年7月美联储降息以来,全球下行风险的加剧似乎使得美国更有可能在2019年12月再降息25个基点。

  欧洲央行:宣布降息10个基点至-0.5%,符合市场预期,维持基准利率在0.000%不变。重启量化宽松政策(QE),即自11月1日起以每月200亿欧元的速度开始购买债券。欧洲央行政策委员会认为,在量化宽松周期结束后,才会开始加息。36氪:9月初,全球负收益债务达到创纪录的17万亿美元,这是经济衰退担忧激增的结果,而2019年全球央行共计降息40次,欧洲央行向市场注水,重启资产购买计划。美银美林预计,全球中央银行的资产负债表将续刷新高。
CNBC:一项调查结果显示,约65%的美国企业高管认为未来半年美国贸易政策将对公司业务造成负面影响;近一半受访者认为企业因美国贸易政策面临更高成本;超过25%的受访者表示企业已经提高价格以抵消成本上升。新华社:印度政府计划在未来5年内投资100万亿卢比(约合1.4万亿美元)用于基础设施建设。业界人士认为,个人消费和企业投资不振是印度经济增速持续下滑的重要原因。加强基础设施建设,能加大当地市场对水泥、钢材等方面的需求;增加对印度农村居民的用工需求,进而提升社会整体消费需求。

  

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