监管严查！多家银行降速、压缩消费贷规模

银行的不良率总体下降，但消费贷的不良率却有所增加，再加之监管的严查，银行对消费贷等零售方面放慢了速度。

撰文、编辑 | 维姆

出品 | 消费金融频道

银行收紧消费贷？

近期，由于消费贷违规用于投资、买房等原因，监管严查消费贷的资金用途，并对多家银行开出了罚单，迫于监管压力银行也收紧了这一业务。

另一方面，据多家银行的半年报披露，消费贷的不良率上升成为普遍现象，不良率的升高也使得银行重新审视消费贷。

增速放缓

2019年半年报显示，34家上市银行(含H股上市的邮储银行)中，八成银行不良贷款率下降，而竞争激烈的消费贷，资产质量却开始下滑——不良率集体上升。

截至2019年6月末，在五家国有大行中，建行、交行两家银行的信用卡不良率，比上年底分别上升了0.23、0.97个百分点，消费贷不良率上升了0.35、0.22个百分点；另外，招行、浦发、兴业、平安四家股份制银行的信用卡不良率也比去年底上升了0.2至0.57个百分点。

值得一提的是，邮储银行、平安银行和郑州银行3家银行的个人消费贷款不良率已高于个人贷款的不良率。

根据Wind的数据显示，今年6月末个贷不良率为1.25%（算术平均），相比上年末上升了0.1个百分点；同期信用卡不良率为1.81%，相比上年末上升0.29个百分点。

有媒体报道，在7月底，监管召集部分银行分管管理层前往北京开会，要求银行控制信用卡业务，下半年不得新增规模，不得下发考核指标。在这种情况下，部分银行开始收紧消费贷、信用卡业务。

Wind收录数据中，8家银行消费贷平均增速约为9%，相比去年上半年放缓13%；收录数据的8家银行信用卡贷款增速约为7.6%，同比放缓12%。

半年报数据还显示，建设银行、交通银行、浦发银行等多家大中型银行，均对消费贷、信用卡透支规模进行了调整，或压缩了总体规模，压缩最多的超500亿元。

工商银行、浦发银行同期的信用卡及透支、个人消费贷余额均有一定规模的压缩；去年放了597.26亿消费贷的光大银行也对此进行了缩减。部分银行在压缩规模的同时，也对信用卡、消费贷的业务结构进行了调整。

据悉，日前已有多家银行收紧消费贷，不仅贷款利率提高，多项准入条件有了不同程度的提高。

此外，有媒体报道，监管正在严查信用卡资金流入楼市情况，包括境内房地产类商户、房产相关契税等。与此同时，多家银行信用卡中心下调房地产类商户交易限额，并限制在住宅、地产中介等商户刷卡交易。

监控困难

也有业内人士认为，银行收紧消费贷或许与近期监管对消费贷处罚力度加大有关。

此前，监管部门对某股份制银行青岛分行处罚显示，以贷转存、虚存虚贷和个人消费贷款被挪用，没收违法所得434023.96元，罚款100万元，罚没合计1434023.96元。更有地方银保监局针对消费贷一连开出多张罚单。

据银保监局官网行政处罚信息显示，今年银保监系统共公示30多张针对消费贷业务违规的罚单，其中过半的罚单都因消费贷资金违规流向房地产市场，罚单金额总数超千万元。

虽然大部分银行会向客户强调不能将消费贷款用于投资、房地产市场等其他用途，但目前银行对贷款用途的管理和资金流向的监控存在比较大的挑战，特别是30万元以下的个人消费信贷和个人经营性贷款，尽管对用途有要求，但实际操作中很难监控，客观上存在一定困难。

如果银行要求每一笔客户消费都提供消费凭证，不仅会降低客户消费用款的便捷程度，降低客户的消费意愿，甚至会直接被不需要提供消费凭证的同类竞争机构将客源抢走。

于是一些银行只能提高用户的借款门槛，适当牺牲业务量，同时在初始审核时进行更充分地识别，这种做法变成了当下的一种业务常态。

在监管趋严的背景下，消费贷进一步大幅增加存在不确定性，而如何继续发力消费贷进行零售转型成为中小银行亟待认真思考的难题。