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截至8月末，交通银行忻州分行沃德客户、交银客户、代发有效客户等个人客户指标均已提前完成全年任务目标，在全省交行系统内排名靠前。
今年以来，该行注重工具运用，持续推进“线上获客、线下深挖”与“线下获客、转介线上”相结合的客户经营模式，强化对零售客户群“资产分级、品牌分层”的运营管理，持续强化获客、活客和黏客能力。同时注重活动开展，丰富增值服务内涵，精心组织开展“四行一小”等系列富有特色的主题活动，提高沃德财富品牌的认可度和市场影响力。此外该行还持续开展社区营销活动，充分发挥普惠支行布局优势，以财富管理进社区为主体思路，对净值型产品、券商集合理财产品、首发基金、趸交保险、贵金属等产品每周组织一场客户微沙龙活动，受到了周边社区居民的关注及好评，持续提升了交行良好口碑。
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