碧桂园拟发行5亿美元6.15%优先票据 杨国强、莫斌认购9000万美元

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  观点地产网讯:9月11日,碧桂园控股有限公司发布公告称,公司拟发行5亿美元于2025年到期的6.15%优先票据,将由2019年9月17日起(包括该日)计息。

  据观点地产新媒体查阅公告获悉,摩根士丹利、高盛(亚洲)及法国巴黎银行为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  于2019年9月10日,碧桂园、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家就有关发行该票据订立购买协议。

  其中,根据票据发行,励国集团已购买总额为8000万美元的票据。而励国集团由碧桂园主席兼执行董事杨国强直接全资拥有,因此励国集团为杨国强的联系人,故为公司关连人士。

  此外,莫斌已购买总额1000万美元的票据。而莫斌是碧桂园总裁兼执行董事,故为公司关连人士。

  公告披露,票据将会遵照美国证券法仅于美国境外于离岸交易中提呈发售,票据概不会向香港公众人士发售。目前,碧桂园已就票据在新交所上市及报价作出申请。

  碧桂园方面表示,拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

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