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A股,降准利好消化!两市成交7160亿,沪指涨0.84%收3024点

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本周一,沪市成交2862.37亿元,深市成交4298.11亿元,两市合计7,160.48亿元。央行即将于9月16日降准,预期释放9000亿。毫无意外地,沪指涨0.84%收3024.74点。

上证终于又回到了3000点上方,而且两市成交量超7000亿。可见,无论从资金面,还是从慢(疯)牛面,沪指年内站上3200点,都是值得期待的大概率事件

北向资金当日净流入36.01亿,由于8月份我国出口按美元计价增幅是-1.0%。如图,海关总署数据显示,我国出口按美元计价,2月负增长20.8%,4月负增长2.8%,6月份负增长1.3。

对于外资来说,最重要的是7.1-7.2的汇率能否守住。2019年第四季度,大概率我国出口按美元计价,可能会是负增长。截至2019年8月末,我国外汇储备规模为31072亿美元,较7月末升幅0.1%。这小额增幅,可能是外资涌入A股和国内债市的净流入因素。同时,央行持有的黄金,现在金价是1516美元每盎司。

9-12月,A股的表现,或将取决于外资对于汇率的判断。汇率若失守7.5,相比7.1则是近6%的利润空间。据国内媒体,“1099只A股被纳入标普道琼斯指数!业内:8至9月三大国际指数将吸引增量资金超2000亿元!”

这些预期中的外资,若是真的进来,它们是热钱。汇率保7.1-7.2将非常重要。1997-1998年的东南亚金融危机,就是因为:海外热钱跑了。

茅台股价已回落到1136块,市盈率为35.78。五粮液股价也有所回落,市盈率跌至28.95。个人倾向于认为,茅台的股价可能会在1090-1130之间震荡,而五粮液的市盈率可能会跌回25。这样茅台差不多拿32倍的PE,五粮液拿25倍的PE。

白马股格力市盈率已涨至12.98,美的市盈率回落到12.36。白马股的行情,意味着它们应该都能拿到14倍以上的PE。

平安和太保等保险股,周一都在回吐上周涨幅。沪指若是要站上3100点,它们难免要出一波行情。

海天味业市值超万科,虽然不能说明万科已被低估,但似乎说明海天已被高估。万科一年的净利润比海天一年的营收都高数倍。2018年,海天味业实现营收170亿,净利润为44亿。同期,万科实现营收2977亿,净利润493亿。

海天的PE是55.4,万科的PE是12.9。海天要维持这么高的PE,它需要不断开发新品调味品,这样会有:试错成本。而万科即使地产收缩,也可以给有钱人盖豪宅,给穷人盖保障房,给高端中产盖商品房。退一步,万科可以做地产服务,就像那个深圳万村计划,万科也有试错成本。

万科的总资产是1.58万亿,总负债是1.34万亿。如截图,万科债券的利息差不多是4.5%,这样一年的利息支出约600亿。

万科的毛利率是36.25%,净利率是13.84%,这中间的差别,利息支出应该占比很大。

上汽还在上行通道(又涨了),PE为11,市值为3047.05亿。由于汽车业就业量庞大,大概率会有一波波利多政策,降低车主的养车费用,比方说:要求保险公司下调保费,要求交警少开罚单,要求地方多加停车位,降低年检费用和频率等。这样更多中国人会继续买车,维持国内年汽车销量。

汽车业就业量大,而且是制造业中的王牌,上汽应该能十年内拿到5000亿(或以上)的市值。最不济,还有市场换技术。

茅台的白酒板块若是下半年不涨,则主力资金应该会跟着外资,找几个板块拉高,让沪指年内至少站上3100点。若是找不到合适的板块,则沪指会在3000点附近震荡洗牌,然后再权重白马发力,沪指站上3100点。这样的话,沪指大概率年内的高位在3100点。

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