9.68月,40个典型城市新建商品住房成交面积环比下降9%国科环宇是科创板试点注册制以来,出现的首单因不同意发行上市申请而终止审核的情形

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  财秘关注

  1、中国政府网:中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。

  2、上交所:结合上市委的审议意见,作出终止对国科环宇的科创板发行上市审核的决定。国科环宇是科创板试点注册制以来,出现的首单因不同意发行上市申请而终止审核的情形。此前已有八家科创板申报企业经过一轮或多轮问询后主动申请撤回发行上市申请被终止审核。

  3、香港交易所:由于供应商提供的交易系统软件出现问题,影响衍生产品市场。香港交易所正与供应商合作解决此问题,并将适时提供最新消息。

  4、财经早餐:中国锡冶炼厂计划减产获证实。锡业股份发布减产公告,为积极响应中国锡行业企业联合减产倡议,应对锡行业所面临的原料供应紧张等行业状况,实现中国锡产业的持续健康发展,公司将实施减产,预计2019年度精锡生产量将比全年生产计划减少10%左右。

  一、宏观经济

  1、国务院金融稳定发展委员会:召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议。金融管理部门要强化监管责任,加大逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导机制,加强金融与财政政策配合,支持愿意干事创业、有较好发展潜力的地区和领域加快发展;支持银行更多利用创新资本工具补充资本金,引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资;稳妥化解局部性、结构性存量风险;加快补齐监管制度短板,大幅提高违法违规成本等。

  2、外管局:批准中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司和招商证券股份有限公司等3家证券公司结售汇业务试点资格,允许其在风险可控的前提下开展自身及代客即期结售汇业务,并按规定参与银行间外汇市场交易。

  3、证券时报:据悉,银保监会或即将发布融资租赁、商业保理的监管文件,明确这两个“类金融”领域的具体监管规则。近日,银保监会普惠金融部在深圳市召开融资租赁及商业保理监管工作专题座谈会。

  4、商务部办公厅:印发《推动步行街改造提升工作方案》。目标利用3年左右的时间,在直辖市、省会城市、计划单列市重点培育30-50条环境优美、商业繁华、文化浓厚、管理规范的全国示范步行街;步行街客流量和营业额累计增长30%以上,成为促进消费升级的平台、推动经济高质量发展的载体。

  5、周四,央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。

  6、隔夜shibor报2.5360%,上涨9.10个基点。7天shibor报2.6360%,上涨3.20个基点。3个月shibor报2.7040%,上涨0.20个基点。

  二、地产聚焦

  1、易居研究院:8月,40个典型城市新建商品住房成交面积环比下降9%,同比下降3%。其中,4个一线城市成交面积环比下降19%,同比下降16%;18个二线城市成交面积环比下降10%,同比增长6%;18个三四线城市成交面积环比下降4%,同比下降17%。

  2、融创中国:2019年8月,集团实现合同销售金额约512.7亿元,同比增长27%,合同销售面积约351.8万平方米,合同销售均价约14570元/平。截至2019年8月底,集团累计实现合同销售金额约3065.8亿元,同比增长15%,累计合同销售面积约2101.6万平方米,合同销售均价约14590元/平。

  3、金地集团:8月,实现签约面积77.3万平方米,同比上升42.96%;实现签约金额164.6亿元,同比上升46.44%。1-8月,累计实现签约面积575.0万平方米,同比上升17.86%;累计签约金额1168.3亿元,同比上升32.67%。

  三、股市盘点

  1、上证指数报2985.86点,上涨0.96%,成交额3402.01亿。深证成指报9783.50点,上涨0.86%,成交额4573.01亿。创业板指报1689.05点,上涨1.18%,成交额1528.01亿。两市合计成交7975.02亿,创4月22日以来最高。从盘面上看,行业板块普遍上涨,其中非银金融、计算机、通信等板块表现抢眼,家用电器板块跌幅居前。北向资金净流入91.83亿元,为连续六日净流入。

  2、恒生指数跌0.03%,报26515.53点。国企指数涨0.93%,报10384.14点。沪股通净流入54.11亿元,当日余额462.87亿元。深股通净流入37.72亿元,当日余额480.28亿元。

  3、中证报:目前,多家生猪养殖上市公司相继发布公告表示将扩大产能。业内人士认为,上市公司加大扩产步伐,增加市场供应,预计产能会在1年半左右集中释放。上市公司相继扩产有助于行业集中度的提升,未来规模化养殖将是大趋势。

  4、上证报:近期相关部门对迷你基金的处置又有了新进展。据悉,目前监管层鼓励基金公司提供具备执行性的方案,且不需要等到60个工作日的时间节点,就可以提前处置迷你基金。

  5、中证报:上半年,公募基金净买入金额前十名的股票包括五粮液、贵州茅台、格力电器、美的集团等多只消费股,白酒、家电、乳制品、猪肉仍受公募基金青睐。多位基金经理表示,以庞大内需驱动为背景的消费白马股仍将在中长期具有较好的成长空间。

  6、证券时报:今年以来,已有45只股票ETF上市,来自25家基金公司;平均每周就有一只ETF上市,超过去年全年13家基金管理人31只上市股票ETF的总量;年内上市交易的总份额也高达880.81亿元,是去年全年上市交易总份额的5.2倍。

  7、21世纪:迄今为止,尚未有一家以标准五冲击科创板的企业上市。不过在上交所接收申请材料的151家企业中,逐渐出现了3家采用第五套标准的企业,全部是未盈利的创新药研制企业。同时,首家以第五套标准冲击科创板的泽璟生物在近期公布了首轮反馈回复,意味着其科创板审核进度向前迈出了一大步。

  8、中国证券网:从中国银行获悉,该行已完成2019年第二期270亿元境内优先股簿记发行,信用等级为AA+,并将在上海证券交易所挂牌交易。今年以来,中国银行已累计发行1000亿元境内优先股,创下境内市场年度最大规模优先股发行纪录。

  9、两市融资余额:截至9月4日,上交所融资余额报5409.79亿,较前一交易日增加6.57亿;深交所融资余额报3832.73亿,增加27.03亿元;两市合计9242.52亿元,增加33.60亿元。

  四、行业观察

  1、自然资源部办公厅:发布关于保障生猪养殖用地有关问题的通知。生猪养殖用地作为设施农用地,按农用地管理,不需办理建设用地审批手续。在不占用永久基本农田的前提下,合理安排生猪养殖用地空间,允许生猪养殖用地使用一般耕地,作为养殖用途不需耕地占补平衡。

  2、教育部等八部门:印发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》。作为教学、管理工具要求统一使用的教育移动应用,不得向学生及家长收取任何费用,不得植入商业广告和游戏。

  3、国务院:同意南昌、新余、景德镇、鹰潭、抚州、吉安、赣州7个高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区,区域范围为国务院有关部门公布的开发区审核公告确定的四至范围。享受国家自主创新示范区相关政策。

  4、科技部:印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》。到2023年,布局建设20个左右试验区,创新一批切实有效的政策工具,形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式,积累一批可复制可推广的经验做法,打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。

  5、上海市政府:印发《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》。目标到2022年,在国资国企改革发展重要领域和关键环节取得系列成果,1/3的企业集团具有国际影响力的竞争优势和知名品牌,1/3的企业集团具有领先国内同行业的综合实力和特色品牌。

  6、新京报:原国家新闻出版广电总局官方显示,新一批游戏版号名单更新,有41款游戏获批,审批时间为9月5日。其中,腾讯的《维恩的最后零件》、游族网络的《山海镜花》获得版号。

  7、科技日报:因斯里克医学公司利用其开发的人工智能(AI)系统来构思和设计新的药物分子结构,然后合成并在小鼠中成功测试了一种主要候选药物。该AI系统设计分子的时间仅需21天,而设计、合成和验证的总时间约为46天。

  五、产业数据

  1、上海市政府:印发《关于推进健康上海行动的实施意见》。到2022年和2030年,居民健康素养水平分别达到32%和40%;经常参加体育锻炼的人数比例分别达到45%左右和46%;成人吸烟率分别下降到20%以下和18%以下;健康服务业增加值占全市生产总值比重分别达到6%以上和7.5%。

  2、银保监会:今年以来,各地各有关部门持续整顿金融乱象。上半年,全国新立非法集资案件2978起,同比上升18.5%;涉案金额2204.5亿元,同比增长128.8%。新发案件中,通过主动排查发现的有410余件,通过群众举报发现的有1200余件,群防群治效果明显。

  3、工信部:2019年8月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《中华人民共和国资源税法》,自2020年9月1日起施行。根据新法,轻稀土选矿税率为7%-12%,中重稀土选矿税率为20%。

  4、上证报:上半年,上市药企平均销售费用4.52亿元,同比增长18.32%,其中30家药企销售费用占其营业收入的一半以上。医药行业销售费用依然高企。业内人士表示,药品带量采购对减少医药购销中间环节营销成本、实现药品降价、挤出招采环节水分等方面的影响是巨大的,但短期内还很难看出效果。

  5、山西省委书记骆惠宁:新中国成立70年来,山西累计生产煤炭192亿吨,占全国的1/4以上,其中70%外调,覆盖全国2/3以上的省份。当前山西,经济结构明显优化。主动推动煤炭产业走“减优绿”之路,横下一条心,大力培育新兴产业。

  6、商务部:今年1-7月,中德双边贸易额达到1069.3亿美元,同比增长2.4%。德国企业对参与第二届中国国际进口博览会有很高的热情,截至目前已经有超过200家德国企业报名,企业数量和参展面积均居欧洲国家首位。

  六、公司要闻

  1、中证网:9月5日,慧择正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股书。这预示着,全球保险电商第一股就要来了。慧择是国内成立时间最早、也是目前最大的第三方保险电商平台。截至2019年6月末,慧择已累计服务580万投保人及4730万被保人,上半年实现净利润7418万元。

  2、WeWork:据知情人士透露,WeWork正考虑的美国IPO估值约为200亿至300亿美元。公司仍在讨论IPO的潜在条款,最终估值可能会根据投资者的需求而改变。

  3、36氪:据悉,苹果希望发行债券筹集70亿美元资金,期限为3年至30年不等。这是苹果自2017年11月以来首次在债券市场融资。苹果计划将债券用于“一般企业用途”,包括股票回购、股息支付、运营资金和收购。

  七、资本动态

  1、上证报:近期,国内首批商品期货ETF获批问世。首批商品期货ETF之一的华夏饲料豆粕期货ETF9月6日起发行,该ETF紧密跟踪大商所豆粕期货价格指数,聚焦豆粕投资价值,也是国内首只农产品期货ETF。

  2、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.16%,至100.130;10年期国债期货主力合约T1912上行0.24%,至99.140。10年期国债利率跌3BP,至3.02%;10年期国开债利率跌3.05BP,至3.45%。

  3、截至9月5日下午收盘,国内商品期货收盘涨跌互现,原油、沪锡涨超3%,沥青涨近3%,沪锌涨超2%,沪铜、燃油、沪银、铁矿石、线材、PTA、郑棉、焦煤涨超1%。苹果跌近4%,菜粕、豆二、豆粕跌超2%,红枣、沪镍跌近2%,豆一、甲醇跌超1%。

  4、上海国际能源交易中心:9月5日,原油期货主力合约SC1910以439.0元/桶收盘,涨幅为3.51%。主力合约成交224896手,持仓减少3034手至22252手。全部合约成交251286手,持仓减少834手至47504手。

  5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1459,涨0.1104%,人民币中间价报7.0852,涨0.0367%。NDF:3个月报7.1502,6个月报7.1722,1年报7.2080,2年报7.2910。

  6、新三板:9月5日合计挂牌9291家公司,当日减少8家,成交金额2.86亿,其中做市转让1.84亿,集合竞价1.02亿。三板成指报915.44,涨0.07%,成交额1.43亿。

  7、上股交:挂牌企业总数9905,其中N板239,E板453家,Q板9213家。

  八、国际资讯

  1、美国:8月ADP就业人数增加19.5万人,预期14.9万人,前值15.6万人。上周首次申领失业救济人数为21.7万人,预估为21.5万人,前值为21.5万人。

  2、道琼斯工业平均指数报26728.15,涨372.68点,涨幅达1.41%;标普500报2975.98,涨幅1.30%,涨38.19点;纳斯达克综合指数报8116.83,涨139.95点,涨幅1.75%。

  3、德国DAX指数收盘涨0.87%,报12129.89点;英国富时100指数跌0.55%,报7270.97点;法国CAC40指数涨1.12%,报5594.05点。

  4、日经225指数涨2.12%,报21085.94点。韩国KOSPI指数涨0.82%,报2004.75点。

  5、WTI原油期货报56.22美元/桶,微幅下跌3美分;布伦特原油期货报60.79美元/桶,上涨7美分,涨幅0.12%。

  6、COMEX12月黄金期货收跌2.2%,报1525.50美元/盎司,创2018年6月15日以来最大单日跌幅。

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