300家开发商破案后,房地产拐点来临,头部企业分道扬镳

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  去年,万科还在自己的年会上,贴满了“活下去”的标语,后来大家发现,原来,老大哥的演技还是不错的,1-8月,拿地最多恰恰就是万科。

  在房地产开发商里面,万科其实是偏空头的,一直都小心谨慎。王石曾经还说过一个万科定律:那些曾经超过万科的开发商,最终都不景气了。言下之意,万科杠杆控制得好,其他开发太激进了,一个字---稳!这也导致万科错过了2016年之后的房地产史上最大的牛市,市场地位被碧桂园和恒大反超,就连融创也跟了上来。

  去年发出“活下去”的口号,一度以为万科要准备过冬,向市场发出了危险的信号。没想却是明修栈道,暗度陈仓,今年拿地金额达到了1260亿,在所有开发商中排名第一。当然,万科董事长郁亮今年初还表示,找不到比房地产更赚钱的行业,可能这就是万科加码地产的主要原因吧。大家知道,最后的空头转多头,意味着这什么吧。

  去年我写过一个香港明星的例子,没错就是坚持十几年不买房的张智霖,结果也忍不住在香港买房了。后来大家看到了,现在的房价和经济情况如何,已经不方便细说了。而最后的空头转多,在市场心理上,是一个重要的信号。

  而年初的时候,恒大和碧桂园同时宣布了转型。恒大已经在电动汽车领域投入了千亿级别的资金,目标是三年内成为全球最大的新能源汽车制造企业,而今年拿地规模则在开发商中仅仅排名11。而半年报上,恒大利润同比下跌了49%,不得不说,人家是真的在转型。虽然我对开发商带有感情色彩上的偏见,但是人家说到做到,这一点还是不错的。

  反观碧桂园,号称要转型农业和机器人,不知道现在走到哪一步了呢?而半年利润同比增幅约50%,拿地规模依然在所有开发商中排名第二呢。

  而曾经一直激进扩张的融创前几天宣布停止拿地,同样停止拿地的还有富力和正荣。而万达更是宣布彻底退出了房地产开发行业,一个平方米都不留。

  可以说,2019年,是开发商们出现分化最大的一年,有些空转多,疯狂拿地,有些人一如既往,而有些人则停止扩张,或者是彻底转型,还有几百家中小开发商已经倒在了这一年。开发商们有的向左,有的向右,开始分道扬镳。

  这也意味着,行业的拐点已经出现,至于谁是那个成功判断趋势的人呢?大家可以有不同的看法。不过在判断趋势这样的事情上,恒大历来都是高手,2012年逆势加杠杆,成为了全国第一梯队的开发商,后来玩足球,也是风生水起,2015年再度加杠杆,成为了全国第二,这一回鹿死谁手呢,还需要拭目以待。

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