媒体：沙特阿美史上最大IPO分两步走 东京成海外首选上市地

据最新消息，沙特阿美有望创造最大规模融资的IPO将分别在国内外进行，东京意外地成为国外上市首选地。

新浪援引媒体消息称，沙特阿美上市分两阶段，第一阶段是，今年晚些时候在沙特证券交易所进行IPO，可能寻求募资多达500亿美元，国内外投资者都可以参与；第二阶段是，2020年或2021年进行国际市场募股，沙特阿美更倾向于选择东京作为海外上市地，而不是伦敦和香港。另外，沙特阿美也咨询了单单在国内上市可能的公司估值。

伦敦证交所和港交所都未对上述消息置评。沙特阿美通讯办公室表示，公司在继续与股东共同开展IPO的筹备活动，上市时点将取决于市场环境和股东选择。

作为沙特、也是全球最大石油生产商，沙特阿美早在2016年就公布了举世瞩目的国内外上市计划，但去年8月计划被沙特政府搁置。

当时报道称，这宗由沙特王储穆罕默德设计并主导的IPO交易之所以被叫停，主要源于沙特国王萨勒曼介入，因多位官员向国王表达了IPO将导致沙特阿美的财务细节被全面公开披露的担忧。沙特将注意力转移到了收购本国石化产品巨头沙特基础工业公司（SABIC）的战略股权上。

今年3月，沙特阿美宣布将以691亿美元的价格，从主权财富基金沙特公共投资基金手中收购SABIC 70%的股权。当时评价称，通过这宗收购交易，主权财富基金得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资，它将给沙特王储的改革议程带来大笔资金，而王储希望利用主权财富基金实现国内经济多元化。

7月初，媒体爆出沙特阿美重启IPO进程的消息，称该公司与包括Evercore 、Moelis & Co.、汇丰、摩根大通、摩根士丹利在内的几家国际投行讨论了承销分配事宜。

沙特阿美最初的IPO募资目标是1000亿美元，但现在还不确定是否这也是最终的募资目标。沙特王储萨勒曼对沙特阿美的上市计划始终锲而不舍。去年10月，也就是该计划叫停两个月后，王储还表示，将继续推进沙特阿美的上市计划，还说将于2021年前进行IPO，并依然坚持“相信估值将超过2万亿美元”的说法。

而一些银行家和沙特官员称，他们认为1.2万亿美元到1.5万亿美元的估值更现实。

沙特阿美本月上旬发布的财报显示，今年上半年公司净利润达469亿美元，同比下降12%，息税前收入925亿美元，同比减少9%，自由现金流达380亿美元，同比增长7%。

沙特阿美财报认为，净利润下滑源于油价下跌和成本增加。财报公布后，沙特阿美的首席财务官Khalid al-Dabbagh在首次电话会议上表示，公司已准备好上市，但时机将取决于其所有者——沙特阿拉伯王国。市场预计，该公司最快将在明年上市。