黄金为何被各大国反复利用

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  作者:肖磊看市

  最近黄金价格大涨,投资者开始蠢蠢欲动,有的说这时候买黄金就是接盘,有的说再不买就没机会了等等。我感觉很多年过去了,投资者的心态和认知,一点都没有变。

  关于对黄金价格走势的判断,后面会详细讲,我倒是觉得,每一个投资者,首先应该了解一些黄金的“档案”,否则就算你持有黄金,你依然会恐慌,因为你不够了解它。

  那我就抛砖引玉的给大家讲讲那些历史的缔造者,是如何运用黄金的。

  17世纪的英国,进入了一个前所未有的动荡时代,1642年至1651年议会派与保皇派武装斗争,陷入内战,而后英国发起了反荷战争和反法战争,国家军费开支大增,军费成为当时英国的最大财政支出项目。

  当时英国的通用货币是银币,英国铸币局开始以降低银币成色的方法发行新币,再以新币支付军费债务和开支,说白了就是减少银币的含银行,稀释货币的价值。英国民众对政府这种行为十分厌恶,坊间流言四起,银币信用开始崩溃。

  到了1696年,政府公信力基本上已经破产,导致英格兰银行出现挤兑风潮,民众纷纷抛出银币换取黄金以保值,使得市场金价在短期内上涨了50%。

  而后英国在铸币问题上,陷入了激烈的争论,一方认为,应该将银币含银量不足的情况,直接向公众公开,让公众接受银币的贬值;另一方认为,银币贬值受损的是民众,对英国的商业极其不利,不应该贬值,应该打压黄金价格,降低民众对黄金的追逐,这样白银就会重获信任。

  大家想想,这个问题放在当今的世界,都是一个非常棘手的问题,应该如何解决呢?

  

  这就要提到一个人名,他在这件事情上的贡献,不亚于他在科学领域的贡献,他就是时任英国铸币局局长的艾萨克牛顿。牛顿在获封艾萨克爵士之后,不再沉默(当时牛顿对双方的解决方案保持沉默),勇敢的撰写了调查报告,里面详细研究了东印度、中国、日本等的案例,得出的结论是,白银大势已去,必将沦为辅币,黄金将升格为主币。

  也就是说,按照牛顿的方案,英国要将黄金升级为主币,由国家统一定价。

  牛顿的方案高明之处在于,既没有承认银币含银量下降合法,也没有准备打压黄金价格,而是说,既然大家都认可黄金,人类对黄金的信任已经远远超越了白银,再纠结如何保护白银的主币地位没有太大意义,那么我们干脆直接把黄金升级为英国的主币。

  牛顿通过自己详细的计算,把黄金跟英镑之间的兑换比例固定在了每盎司黄金兑换3英镑17先令10便士,这一兑换比例非常神奇,因为用了两百多年。要知道美国在1944年定义的每盎司黄金可以兑换35美元黄金,只维持了不到三十年,1971年就已经崩溃了。

  到了1717年,英国议会通过决议,采纳牛顿的方案,从此,历史上真正的金本位制建立。50年后,英国正式立法,对银币的使用日期进行了限制,银币最终完全退出历史舞台,金币成为公认的基本货币。一百年后的1817年,利物浦当选大不列颠联合王国首相,英国正式立法,确认了货币金本位制度。

  正是由于金本位给英国市场经济带来的强大信用保证,在金本位建立之后的一百年里,世界历史巨变,大英帝国走上了超级强国之路,成为名副其实的日不落帝国。同时,金本位给全球带来的影响,也迅速扩散、有目共睹,前后有上百个国家开始实施金本位。

  在地球上,除了英国制造的日不落帝国,其实还有一个至今依然威慑着全世界的帝国,那就是美国。美国成为地球上唯一的超级强权大国,其实是从打败苏联开始的。

  冷战的胜利,有太多的问题需要研究,苏联模式如果真的是脆弱不堪,那么为何能够跟美国抗衡超过40多年呢?很多人说,市场经济一定会打败计划经济,这是苏联失败的根本原因。但问题在于,什么是市场经济,市场经济的标志到底是什么?

  我个人认为,市场经济的核心,是对货币的设计,因为市场经济的表现形式,就是自由交易,而如果交易媒介没有设计好,交易本身就很难发生和延续,市场经济失败的概率几乎是100%。

  大家想象一下,如果时间还停留在1696年,英国政府信用破产,没有采用牛顿的货币方案,而是选择了放任银币含银量下降,或者为了让大家不得不选择持续贬值的银币,而打压黄金,并禁止黄金流通,结果会是什么?想想中国的金圆券事件。

  我们再回到美苏争霸,1944年美国就设计出了战后货币体系,确立了美元的“金汇兑”本位,也就是给国际市场设计了一套金本位制度。同时美国开始在全球最重要的一些领域,强制植入美元。

  比如二战还没有结束的时候,罗斯福就瞒着英国跟沙特老国王会晤,承诺给沙特提供军事保护,但沙特要在石油出口方面,逐步满足美国的需求,以及用美元结算。在建立国际组织方面,所有的筹备资金和会费,一律只收取美元,包括世界银行、国际货币基金组织、联合国等,其股东出资和会费等,全部只收美元。对欧洲等国的大量援助,也只以美元的形式。

  可想而知,在短短十几年的时间里,除了苏联所控制的地区,其实全球贸易领域基本上就离不开美元了。美国这一套设计,是一种利用市场经济,对全球资源的统一性调动,使得美国对全球资源看上去没有直接拥有,但随时可以为自己所用。

  在打败苏联方面,机会终于出现了。1979年,苏联入侵阿富汗,到了1985年,苏联已经被深深的拖入到了阿富汗战胜,美国发现苏联内部的市场所创造出来的财力,已经无法支撑整个阿富汗战争,因为苏联开始出售黄金储备。

  

  苏阿战争期间的本拉登,美国扶持的反苏成员

  我已经说了,美国设计的这一套全球货币体系,如果手上没有美元,基本上就难以做国际贸易,而能撬开这个口子的,只有黄金。所以苏联想跟外界发生贸易,就只能依靠黄金。

  美国知道苏联的黄金储备有限,总有耗尽的一天,但另一方面,还要让苏联的国际收入锐减,多重压力下苏联的资金链才会断裂。

  这个时候美国就直接找到沙特,说我们是盟友,现在苏联入侵阿富汗,威胁整个波斯湾,我依然可以保护你,但你要听我的,你必须增加石油产量,把原油价格打压下来。

  结果就是,沙特直接火力全开,一年之内,石油产量提高了接近五倍,从日产200万桶,直接提到了日产900万桶,那可是三十多年前。

  在沙特的增产下,国际原油价格从30美元直接就下跌到了12美元,当时苏联的主要国际财政来源就是出口原油,而原油价格每下降1美元,苏联就损失接近10亿美元。

  苏联只能依靠卖黄金度日,从具体数据看,1978年苏联黄金储备3000吨,1979年入侵阿富汗,1985年黄金储备下降至2500吨,到了苏联即将解体的1991年10月,苏联的黄金储备就只剩下240吨了,随着黄金储备的耗尽,1991年12月25日苏联解体。

  关于黄金在未来大国博弈中会扮演什么角色,以后会继续跟大家分析,这里只讲一个观点,通过上面两个案例,大家可以看出,其实黄金代表的是一种信任,这种信任之强大,是难以想象的。

  对于市场经济来说,终级信任就是对交易媒介的信任,如果大家连出售产品换来的货币都不信任,那么谁愿意制造产品?谁愿意做交易?何来市场经济?这才是问题的本质。

  在现实生活中,各国都在试图创造一种新的,更符合现代市场交易的货币信任机制,一旦建立,就会暂时性的忘记黄金。如果国家在货币方面不犯错误,黄金的作用就没那么大。所以黄金本身并不存在某种决定性的因素,对黄金的认识,其实就是对时代的认识,对未来世界发展的认识。

  参与黄金投资的意义,并不是简单的追逐价格波动,而是这种古老而永久的信任关系,能够让每一个人重新思考财富的本质。不是最近流行一个词吗?真正的高手都是长期主义者,其实真正的财富,也都是需要经历时间考验的。

  另外,黄金虽然大家都耳熟能详,但在投资逻辑层面,可能依然很陌生,我最近打磨了十节专门讲黄金的课程,正在以极低的价格回馈给大家,建议每个同学都听一下,有助于理解黄金价格走势,也有助于理解财富,尤其是对于投资股市、比特币等市场的同学,我觉得更有助于重新思考投资的意义和对现实策略的选择。

  文/肖磊

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