花旗:上调宝龙地产(01238)目标价至6港元 予“买入”评级

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  智通财经APP获悉,花旗发表报告称,宝龙地产(01238)到2021年公司销售及盈利复合年增长率将达30%以上,拥有3000亿人民币优质土储,以及铁路主导发展物业项目有突破,将导致其获得重估。公司建议分拆旗下商业物业管理业务是另一个短期催化剂,该行认为该股目前估值吸引,将目标价由4.65港元升至6港元,予“买入”评级。

  该行表示,宝龙地产毛利率高(约35%-37%)及土地成本低(每平方米2700元人民币,相当于平均售价的16.5%),租金收入增长能见度高(2019年达28亿元人民币,复合年增长率25%),2019-2021分别年有6个、10个及9个新商场落成,加上与腾讯(00700)有新零售合作,预计可带来多重增长。

  

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