综合柬媒报道,亚洲领先的银行ABA银行完成了在柬埔寨的首次零售债券发行。
ABA银行以7.75%的票面利率出售了848亿瑞尔(约合2100万美元)的3年期债券,即7%-7.75%的区间。SBI皇家证券是唯一的财务顾问和承销商。
这是柬埔寨第3次发行债券,也是第1次进行债券评级,扩大了对投资者的吸引力,柬埔寨目前没有政府债券。
标准普尔已将ABA银行的债券评级定为B级,这得益于其强大的所有权。加拿大国家银行(National Bank of Canada)拥有ABA银行90%的股份。
债券认购于8月12日至13日举行,在8月5日人民币突破关键支撑位后,许多亚洲货币出现波动,但柬埔寨货币相对稳定,没有损害交易需求。不过,规模仍低于ABA银行表示的1280亿瑞尔上限。
就定价水平而言,与平均存款利率和资金总成本相比,ABA提供的7.75%的票面利率相当高。据了解,债券是市场上的新型工具,大部分人对它并不是很了解,在文件和程序上更加复杂,因此票面利率是有意设定在这个水平,以便吸引散户投资者。
根据ABA银行2018年年报,ABA银行有9100万美元的次级贷款,部分贷款利率为7.58%-9.4%。此外,它还有8000万美元的无担保借款,来自国际金融公司和柬埔寨国家银行等机构,利率为2.6%-7.11%。
所得款项将用于业务支出,以及扩大对农村微型和中小型企业的贷款,包括对女性企业家的贷款。
来源:柬埔寨头条
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