陆家嘴财经早餐2019年8月24日星期六

重要经济日程

1、杰克逊霍尔全球央行年会8月23日-25日召开

宏观

1、国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品，加征10%、5%不等关税，分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。750亿美元商品清单中，经审核确定的排除商品，按排除办法，不加征我为反制美301措施所加征的关税；未纳入前两批可申请排除范围的商品，将纳入第三批可申请排除的范围，接受申请办法将另行公布。

2、国务院关税税则委员会决定，自2019年12月15日12时01分起，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作。恢复加征关税的汽车及零部件商品，将纳入第三批可申请排除的范围，接受申请办法将另行公布。

3、国务院副总理、国务院医改领导小组组长孙春兰在福建调研并出席医改推进现场会。孙春兰强调，要扩大国家组织药品集中采购和使用改革范围，取消医用耗材加成，降低虚高药价，“腾笼换鸟”理顺医疗价格，建立新的补偿和运行机制，确保公立医院良性发展。推进区域医疗中心和医联体建设，优化医疗资源布局，促进分级诊疗。

4、财政部部长刘昆表示，财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策；实施好积极的财政政策，促进经济平稳运行；研究继续降低进口关税总水平，完善出口退税政策，加快退税进度；加强地方政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险。

5、财政部公布，1-7月，国有企业营业总收入344700亿元，同比增长7.7%；国有企业利润总额21366.2亿元，同比增长7.3%。其中，电力生产、建筑、建材等行业利润增长较快。

6、上海证券报从国家发改委获悉，有关部门正酝酿制定市民下乡消费促进政策，以求释放城市居民庞大消费需求。

7、央行开展800亿7天期逆回购操作，周五有800亿元逆回购到期，完全对冲到期量。800亿元逆回购操作中标利率2.55%，与上次持平。Shibor多数上行，隔夜品种上行4.2bp报2.586%。

8、Wind数据显示，本周央行公开市场开展2700亿元逆回购操作，有3000亿元逆回购到期，因此本周净回笼300亿元。下周（8月24日至8月30日）央行公开市场有2700亿元逆回购到期，无正回购和央票到期；此外还有800亿元国库现金定存和1490亿元MLF到期。

9、央行已成立支持粤港澳大湾区建设工作推进小组；根据“远近结合”的原则梳理了支持粤港澳大湾区建设的政策事项，并积极协调推动有关政策落地。

10、审计署称，2019年第三季度防范重大金融风险方面，重点关注地方中小金融机构风险、地方金融机构落实重大政策等情况。防范地方政府债务和隐性债务风险方面，重点关注地方政府债券发行使用、地方政府隐性债务风险防范化解、地方政府继续违规举债和违规担保等情况。

国内股市

1、上证指数涨0.49%报2897.43点，录得三连升，一度站上2900点；深证成指涨0.13%报9362.55点；创业板指涨0.13%报1615.56点；上证50涨1.37%；万得全A涨0.31%。两市成交4696亿元，较上日略有放大。ST康美午后炸板收跌超3%，此前连续四日涨停。本周，上证指数涨2.6%，连涨两周；深证成指、创业板指均涨逾3%。

2、北向资金周五净流入11.49亿元，为连续3日净流入；招商银行、平安银行当日分获净买入逾2.5亿元，海螺水泥获净买入2.2亿元；连续大涨并创新高的贵州茅台则遭净卖出超9亿元，生益科技遭净卖出1.32亿元。本周北向资金净流入112.49亿元，刷新逾两个月最大周净流入额。

3、恒指收涨0.5%报26179.33点，周涨1.73%；国企指数涨0.71%，周涨2.31%；红筹指数涨0.35%，周涨3.24%。全日大市成交742.48亿港元，前一交易日为784.05亿港元。

4、证监会起草《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，明确分拆试点条件，规范分拆上市流程，加强对分拆上市行为的监管，自8月23日起向社会公开征求意见。《规定》指出，上市公司如拟实施境内分拆上市需满足七项具体要求，涉及上市年限、盈利门槛、拆出资产规模等。

5、证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》，科创公司发行股份购买资产实施注册制，由上交所进行审核，证监会收到上交所报送的审核意见等相关文件后，在5个交易日内对科创公司注册申请作出同意或者不予注册的决定。根据规定，科创公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。

6、上交所就《科创板上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》公开征求意见，明确科创公司可以通过发行定向可转债购买资产，并可以自主约定转股期、赎回、回售、转股价格修正等条款。重组上市资产需要符合科创板定位；发行价格适用《重组特别规定》的有关规定，即不得低于市场参考价的80%。发行股份购买资产的审核时间限定为45天，公司回复总时限两个月。

7、证监会发布会：依法对阳雪初内幕交易“中青宝”案等5宗内幕交易案作出行政处罚；发布律师事务所IPO执业细则；在全国范围内集中组织开展私募基金专项教育活动。

8、证监会核发科博达、五方光电2家企业IPO批文。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。此外，浙商银行、网创科技、豪尔赛、佳禾智能4家公司首发申请将于8月29日上会。

9、证监会上市公司监管部副主任郭永昊表示，上市公司监管部正在从完善公司治理、营造做优做强上市公司的政策环境、加强监管、优化生态这四个方面制订提高上市公司质量的行动计划。

10、上交所：本周沪市共发生26起开盘集合竞价虚假申报等证券异常交易行为，对此及时采取了书面警示等自律监管措施，同时针对9起上市公司重大事项等进行核查；沪市主板市场新增IPO数量为零，为连续两周没有新增IPO。

11、深交所：本周共对31起证券异常交易行为采取了自律监管措施；对盘中异常波动的“九鼎新材”进行重点监控，并及时采取监管措施；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

12、全国股转公司新闻发言人表示，目前，新三板停复牌规则修订工作已基本完成，待履行相关程序后将择机向市场发布。

13、据券商中国报道，参股洽购华夏人寿的是正大集团，即平安的第一大股东。据悉正大近日已与华夏人寿股东签订股权转让协议，收购股份约30%，该股权转让事宜尚需监管部门批准。

14、美团点评中报显示，第二季度总收入227亿元，同比增长50.6%；调整后净利润15亿元，去年同期为亏损32.1亿元。

15、中国人工智能初创企业旷视科技计划最早于周五向香港交易所提交IPO文件，可能最多融资10亿美元。

16、中国人寿副总裁赵鹏：中国人寿在持续关注不动产投资领域，积极寻找相对安全、现金流稳定的优质资产。

17、汇添富中证800ETF正在发行，为全市场第一只跟踪中证800指数的ETF产品。

18、大众汽车将探索购买中国汽车供应商的股份，计划收购股权的目标企业中包括国轩高科等企业。

19、有消息称，小米公司未来几周准备在印度推出一项消费贷款业务。小米信贷服务将为用户提供高达10万卢比（约合1451美元）的贷款，最低利率为1.8%。

20、上市公司重要公告：招商银行上半年净利润同比增长13.08%；浦发银行上半年净利润增长12.38%；中国人保上半年净利增58.9%；宁德时代上半年净利润增长130.79%；中国神华上半年净利润增长5.5%；中煤能源上半年净利增近四成；新城控股上半年净利增长2.13%至25.92亿元；东方园林上半年亏损8.94亿元；*ST沈机管理人招募战投；西南证券拟定增募资不超70亿元；*ST仰帆终止重大资产出售；三维丝参与股东方资产置换，陈荣将持股10.96%；六国化工实控人或将变更；蓝色光标拟将旗下五家公司股权注入美股上市公司；小康股份控股股东及其一致人拟转让不超6.89%股份；白银有色股东拟减持不超6%股份。

金融

1、中国基金业协会公布，7月，企业资产证券化产品共备案确认76只，环比下降24%；新增备案规模827.30亿元，下降23.07%。截至7月底，累计共有133家机构备案确认2320只企业资产证券化产品，备案累计规模达31218.56亿元。

2、《金融监管蓝皮书：中国金融监管报告（2019）》指出，2019年是防范化解金融风险攻坚战承上启下的关键一年，预计银行监管在总体方向上将继续坚持“稳中求进”的基调，同时严防房地产、地方政府隐性债务等“灰犀牛”风险，切实遏制房地产泡沫。

3、上海银保监局日前正式核准了吴瑞忠出任华澳信托董事长的任职资格。这也意味着，吴瑞忠正式由此前的华澳信托总裁一职升任为公司董事长。

4、黑龙江省发布完善国有金融资本管理实施意见，提出探索建立国有金融机构高管人员责任追究和薪酬追回制度，探索实施国有金融企业员工持股计划；严格限制和规范非金融企业投资参股国有金融企业，参股资金必须使用自有资金；严禁国有金融企业凭借资金优势控制非金融企业。

5、上海证券报：备受关注的银保新政——《商业银行代理保险业务管理办法》，于本周下发至各银行及保险公司。银保新政要求，佣金统一转账、保障型及长期型险种占比不低于20%。

产业

1、国务院印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，要求推动全国居民文化和旅游消费规模保持快速增长态势，对经济增长的带动作用持续增强。强化政策保障，探索开展旅游景区经营权、门票收入权质押以及旅游企业建设用地使用权抵押、林权抵押等贷款业务。引导保险业金融机构根据文化和旅游行业特点开发种类丰富的保险产品。

2、中国电信、中国联通、中国电信三大运营商相继对“4G降速”传言作出回应称，从未收到工信部有关降低或限制4G网络速率的要求，也未对4G网络进行降速。

3、国家林业和草原局发布意见，拟到2025年，主要造林树种良种使用率达到75%，商品林全部实现良种化，草种自给率显著提升。扶持建设一批种质资源保存库、良种繁育基地、保障性苗圃、线上线下苗木交易市场，以及种苗龙头企业和种苗知名品牌。

4、上海市经信委：正在加快推动5G、人工智能、大数据等新兴技术赋能制造业升级，将发展智能制造作为打响“上海制造”品牌的重要抓手；下一步，将继续推动上海市智能制造高质量发展。

5、北京铁路局与华为签署了战略合作协议。双方将在铁路站后四电建设、站房信息化建设、智慧货场、智慧车站、京铁云数字平台等方面，逐步落实合作措施、提高合作效益和水平，推动协同发展。

6、安徽省农业农村厅、安徽省财政厅近期发出通知，要求对生猪养殖企业实施流动资金贷款贴息支持，以帮助养猪企业渡过难关，切实稳定生猪生产，确保猪肉市场有效供应。

7、最新公布的《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进奶业振兴的实施意见》显示，内蒙古将推动建设一流种源、饲草料、奶源基地，引领全国奶业发展，力争到2025年全区奶畜存栏达到350万头只，奶类产量达到1000万吨，乳品加工企业产值达到3000亿元。

8、江苏省省长吴政隆：目前江苏有5条高铁共1236公里同时在建设，今明两年力争再开工5条共737公里；加快过江通道建设。目前江苏境内过江通道规划了44座，已建成14座，正在建的有8座，力争“十四五”末建成25座。

9、广州多部门联合推出“夜间经济”发展措施，计划至2021年，在全市打造30个夜间经济聚居区，打造“广州之夜”品牌。

10、能源局：截至6月底，全国光伏发电累计装机18559万千瓦，同比增长20%，新增1140万千瓦；上半年全国光伏发电量1067.3亿千瓦时，同比增长30%；弃光电量26.1亿千瓦时，同比减少5.7亿千瓦时；弃光率2.4%，同比下降1.2个百分点，实现弃光电量和弃光率“双降”。

11、华为正式发布算力最强的AI处理器“昇腾910”，同时推出全场景AI计算框架MindSpore。华为轮值董事长徐直军表示，“昇腾910”、MindSpore的推出，标志着华为已完成全栈全场景AI解决方案的构建。在即将开幕的华为全联接大会2019，将有更多震撼的AI新品推出。

12、华为旗下全资子公司海思半导体已于7月11日将注册资本由6亿元提高至20亿元。海思半导体前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心，目前主要负责半导体产品的开发及销售。

海外

1、美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔上发表了讲话，他并没有承诺在未来降息，其表示受消费者支出的推动，美国经济总体上继续表现良好。但鲍威尔表示，看到了当前经济面对的三个挑战：全球经济放缓、贸易政策的不确定性以及通胀放缓，并承诺美联储将实时评估经济状况，采取适当的新工党措施来保证经济增长、就业市场强劲以及物价稳定。

2、美联储副主席克拉里达：全球经济前景自从7月FOMC会议之后出现了恶化；未见经济衰退风险增加；美联储没有参与贸易政策制定，我们只关注其影响；预计美国2020年的经济增速可能处在或者超出预期轨道。

3、美联储卡普兰：9月会议上有降息的可能性，全球经济增长的风险和贸易不确定性可能导致美联储再次降息25个基点。

4、美国民主党总统参选人桑德斯公布了一项总投资16.3万亿美元的气候计划，该计划建立在“绿色新政”的基础上，呼吁美国在2050年之前转向可再生能源，同时宣布气候变化为一种国家紧急状态。

5、美国7月营建许可环比增6.9%，前值增8.4%；营建许可总数修正值为131.7万户，初值为133.6万户。美国7月新屋销售总数年化为63.5万户，预期64.9万户，前值64.6万户。

6、韩国财政部长：尽管下行风险增加，仍维持2019年GDP增速目标在2.4%-2.5%不变，不过实现GDP预期目标变得更加困难；若外汇市场不稳定加剧，将立即采取果断行动；外部不确定性增加了下行风险；将在下半年集中对经济政策进行风险管理；将在9月公布提振消费的措施。

7、印度商工部长戈亚尔日前在新德里表示，一些国家采取的保护主义政策和单边措施对全球自由贸易产生了不利影响，应针对这些行径采取相应行动。

商品

1、美国三大股指跌幅均超2%，道指收跌逾620点，纳指收跌3%。苹果跌4.6%，领跌道指。科技股普跌，谷歌、亚马逊跌超3%，特斯拉跌近5%。截至收盘，道指跌2.37%报25628.9点，标普500跌2.59%报2847.11点，纳指跌3%报7751.77点。本周道指跌0.99%，纳指跌1.83%，标普500指数跌1.44%。

2、美国大型科技股全线收低，苹果跌4.62%，亚马逊跌3.1%，奈飞跌1.85%，谷歌跌3.18%，Facebook跌2.36%，微软跌3.19%。

3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌4.29%，京东跌2.44%，百度跌3.41%；团车跌31.32%，云集跌13.74%，点牛金融跌7.63%，迅雷跌6.67%，360金融跌5.75%；富维薄膜涨217.77%，蘑菇街涨21.62%，趣头条涨4.94%。

4、美国汽车股普跌，特斯拉跌4.84%，通用汽车跌3.33%，福特汽车跌2.99%，菲亚特克莱斯勒跌2.74%。

5、欧洲三大股指收盘集体下跌。德国DAX指数跌1.15%报11611.51点，周涨0.42%；法国CAC40指数跌1.14%报5326.87点，周涨0.49%；英国富时100指数跌0.47%报7094.98点，周跌0.31%。

6、亚太股市收盘涨跌不一，本周全线上涨。韩国综合指数跌0.14%，周涨1.10%；日经225指数涨0.40%，周涨1.43%；澳大利亚ASX200指数涨0.33%，周涨1.84%；新西兰NZX50指数跌0.96%，周跌0.31%。

7、欧盟正在考虑推出一只1000亿欧元的主权财富基金，为欧洲工业行业的冠军企业提供资金，与苹果、谷歌和阿里巴巴等全球巨头竞争。

8、谷歌母公司旗下自动驾驶部门Waymo近日宣布，将向研究界免费提供“有史以来最大的、最丰富和最多样化的自动驾驶数据集”，希望此次发布能增加可利用的数据，从而推动自动驾驶技术的研究。

9、摩根大通、欧莱雅和达能等30多家跨国巨头的CEO将在一项倡议书上签字，承诺采取措施应对日益严重的社会不平等问题，还将承诺降低基本产品的价格，并对员工进行再培训，以适应未来的工作。这项倡议由经合组织发起，将由法国总统马克龙在7国集团峰会上公布。

10、知情人士透露，特斯拉达成协议将从韩国LG化学采购电池，用于在特斯拉中国工厂生产的Model 3型轿车。等到该工厂推出紧凑型跨界轿车Model Y时，也将采用LG化学的电池。

11、TechWeb援引外媒报道，奥迪将与竞争对手戴姆勒和宝马联盟，共同开发先进的驾驶辅助系统。奥迪加入宝马、戴姆勒联盟后，在自动驾驶领域，全球将形成了三大联盟：大众与福特联盟，通用与本田联盟，宝马、戴姆勒与奥迪联盟。

12、大众汽车将探索购买中国汽车供应商的股份，计划收购股权的目标企业中包括国轩高科等企业。

债券

1、国债期货收盘小幅上涨，10年期主力合约张0.05%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率窄幅波动，10年期国开活跃券190210收益率上行0.15bp报3.4240%，10年期国债活跃券190006收益率上行0.24bp报3.0550%。

2、中央结算公司等通知，延长境外机构投资者债券交易结算周期，债券交易结算双方中有一方为境外机构投资者即可选择T+3的结算周期。

3、中国证券业协会定于9月11日、9月20日分别在上海和广州举办两期证券公司债券违约风险处置专题培训班。培训对象主要是证券公司债券承销、受托管理、债券投资、合规风控部门负责人及业务骨干。

4、美债收益率普跌，市场避险情绪高涨。3月期美债收益率跌2.1个基点，报1.966%；2年期美债收益率跌7.9个基点，报1.539%；3年期美债收益率跌7.6个基点，报1.462%；5年期美债收益率跌8.1个基点，报1.425%；10年期美债收益率跌8个基点，报1.539%；30年期美债收益率跌8.1个基点，报2.028%。

5、债券重大事件：上海新世纪下调海航基础产业集团主体及债项评级；标普将天津滨海新区建设投资集团评级下调至BBB-；中诚信国际将康美药业主体信用等级由A下调至BBB；中诚信证评将康美药业主体及债项信用下调至BBB；中证鹏元将“16绿景01”债项信用等级由AA上调至AA+；“19华集01”、“19梅花生物MTN001”取消发行；长沙市轨道交通集团上半年净亏损同比扩大至5.77亿；长春市轨道交通集团上半年净亏损扩大至9.4亿元；山东大海集团预计无法按时披露半年报；沈阳机床部分债务出现逾期。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0825，较上一交易日涨50个基点。人民币兑美元中间价调贬82个基点，报7.0572，本周累计调贬260个基点。

2、香港金管局副总裁：港元拆息近月的确比较波动，但属意料之内；港元远期汇价或期权合约行使价纵超越7.85，都不影响现货汇率稳定或联汇制度有效运作；可以应对资金流出的问题。

3、美元指数跌0.57%报97.6608，创8月13日以来新低，本周则跌0.56%。欧元兑美元涨0.58%报1.1143，英镑兑美元涨0.28%报1.2289，澳元兑美元跌0.06%报0.6752，美元兑日元跌0.97%报105.41。

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