工行、中行、建行、交行、花旗银行等大型商业银行发展交易银行案例解析（深度）

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　　交易银行是商业银行创新服务模式，转变管理理念，拥抱新技术优势下传统公司银行转型的成果，是“数字化时代下的公司银行”。当前交易银行已经成为国内各类商业银行业务转型的聚焦点与发展方向，部分国有大行和股份制银行，以及城商行已经在交易银行发展之路上开始收获一定程度的成功。 财资君为此整理了各大银行发展交易银行的案例汇总，本文为交易银行案例汇总系列第一篇：大型商业银行篇。

　　Part1：

　　工商银行：主推交易+金融

　　在传统的银企模式下，银行开展业务时往往只关注企业的资金状况，对企业经营的状况缺乏了解和调查，这直接导致了银行业务风险难以控制和业务效率低下。而现在，我们逐步进入了大数据时代，中国工商银行交易银行中心副总经理唐亮认为，银行服务实体经济应该更加关注经营数据，对其进行系统分析，并且可以从以下两方面入手加强与企业的联系与合作：

　　第一，以客户为中心，挖掘客户商业价值。对于任何企业来说，只要其商业模式是合理的，就能生存发展，在商业模式不断迭代的过程中，企业拥有了自身的商业价值，也为商业银行提供了金融服务的依据。

　　第二，关注企业的特性，提供量身定制的服务方案。每个企业的发展都具有其独特性，银行需要将每个企业作为独立的个体进行解读。当企业需要对外支付时，银行可以为其提供快速支付服务；当企业需要担保支付、延迟支付或票据支付时，通过银企互联互通，银行依托企业交易数据，快速完成尽职调查，为企业提供相应的在线融资类、票据类服务，在提升客户体验度的同时，避免信用风险；当企业资金充裕需要投资理财服务时，银行可以及时提供符合企业需求的在线理财服务。

　　在不断总结经验、充分调研市场趋势的基础上，中国工商银行创新推出以服务大中型企业为核心、惠及上下游中小企业的产业供应链互联网平台——“工银聚”。“工银聚”的服务对象主要分为两类：第一类是垂直供应链，即核心企业及其上下游客户；第二类是属于泛供应链的机构客户、平台客户及其相关往来方，含缴费等公共服务，并形成了电子供应链和金融服务平台对接“两大模式”。在供应链场景中，“工银聚”平台融合商流、物流、资金流和信息流，为企业提供采购、支付、理财等服务，构建起一个以互联网为核心的金融生态圈。

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　　协助核心企业建立网站及移动端服务，上下游客户可随时随地、自助登入操作。

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　　代建网上商城交易平台、产业电商平台，与核心企业ERP无缝对接，整合企业采购、销售、物流等各个子系统，业务覆盖供应链上下游全流程。核心企业与上下游客户间的采销交易可以通过“网购”替代原有的电话、传真、邮件等方式，进行在线下单等操作，信息实时传递至企业内部销售系统，加快与下游客户的信息交易，提高工作效率和准确度。

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　　全功能、一体化的支付结算体系，实现资金、商品、信息“三流”合一。在不改变客户收付款习惯基础上，保障信息沟通及时，自动财务记账处理，减轻财务工作量，降低差错率。

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　　结合产业链上下游交易场景，与企业采购账期等特点高度融合，提供一站式在线自助循环贷款——工银e贷，随借随还，按日计息，利率优惠。

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　　为供应链上下游客户的闲散资金提供在线自助理财，“T＋0”赎回，资金实时到账。

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　　建立企业数据分析和应用服务，打造企业移动信息化处理平台，为核心企业的各级管理层提供“数据魔方信息视图”和移动端审批功能，为企业及时掌握数据信息与经营情况、提升管理和处理业务提供决策依据。 具体来说，“工银聚”为企业提供六大“云服务”： 以功能模块化、快速复制化为基础，通过银企ERP的“无缝对接”实现数据实时交互，将企业交易行为与银行金融服务有机结合，为客户提供定制化和个性化的服务，成为企业的延伸。中国工商银行利用自身在金融、科技方面的优势，在服务客户的同时，稳步扩张存贷业务。2014年至2018年，“工银聚”已服务了143家大型企业，实现订单数669万笔，结算金额8119亿元。

　　Part2：

　　中国银行：完善产品与服务体系

　　中国银行围绕集团战略和年度重点工作，持续深化组织架构和管理机制改革，聚焦客户需求和体验，重塑客户和产品服务体系。优化普惠金融组织架构，在总行组建新的普惠金融事业部，加大对小微企业支持力度，提升普惠金融服务能力。完善公司金融产品与服务体系，在总行组建交易银行部，面向公司金融客户提供综合化、场景化、智能化的交易银行服务。

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　　贸易金融业务

　　（1）充分发挥贸易金融业务传统优势，加快创新业务模式，有效防控业务风险，推动贸易金融业务稳健发展，市场领先优势持续巩固。2018年，集团完成国际结算业务量4.63万亿美元，中国内地机构国际贸易结算市场份额稳居同业首位，跨境担保业务市场份额保持同业领先。同时，中国银行积极践行国家对外开放战略，全方位服务首届中国国际进口博览会（简称“进口博览会”） （2）有序推进人民币国际化业务，担当人民币跨境流通的主渠道，担当产品和服务创新的引领者。同时，中国银行推动人民币在新兴领域的使用，支持上海国际能源交易中心顺利实现原油期货上市，支持大连商品交易所铁矿石期货国际化，支持郑州商品交易所PTA（精对苯二甲酸）期货国际化，为境内外投资者提供配套金融服务，助力人民币进入大宗商品交易和定价体系。在匈牙利、巴基斯坦、柬埔寨等国举办人民币推介会，扩大人民币在“一带一路”沿线国家的使用。持续发布中国银行跨境人民币指数(CRI)、中国银行离岸人民币指数(ORI)和《人民币国际化白皮书》，为全球客户了解和使用人民币提供全面、有力的专业支持。 （3）稳步拓展自由贸易试验区（简称“自贸区”）业务，全力支持海南自贸区建设。密切跟进自贸区深化改革带来的政策机遇，为区内重点项目和客户提供全面优质金融服务，保持自贸区业务的业内领先。全程参与“单一窗口”金融服务模块建设，开发了税费支付、预约开户、保函在线申请等功能。首家推出电子汇总征税保函，并实现了与海关的电子化担保数据传输。依托上海、新加坡、伦敦、纽约四地大宗商品业务中心，推广交易型和结构化大宗商品融资业务。推进供应链融资的数字化转型，在线融资业务规模持续增长。参与“区块链福费廷交易平台”和“数字票据交易平台”的建设和投产，有效提升交易安全性和效率。研发下游供应链融资方案，在电商平台经销商融资等场景取得突破。成功上线与上海票据交易所直连项目，为开展票据交易奠定系统基础。推动预约开户、移动开户等流程优化，提升开户效率和客户体验。

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　　现金管理业务

　　中国银行充分发挥全球一体化经营优势，持续提升全球现金管理服务能力，中标多家跨国企业现金管理项目，现金管理集团客户实现快速增长。加快现金管理产品推广，为客户提供资金集中管理、信息分类核算等综合服务，支持“走出去”企业全球信息可视及资金运作，助力行政事业单位财务管理改革，做了国内首笔SWIFT直连“中银智汇(GPI)”跨境汇款业务，首次在境外推广银银直连业务。持续完善“全球现金管理平台＋”综合产品体系，实现全球现金管理平台、SWIFT直连、银银直连、多银行现金管理、交易数据运用等产品的互联互通，满足客户多渠道、多领域、一站式资金管理需求。

　　Part3：

　　交通银行：发布对公移动服务品牌

　　聚焦到产业链金融业务上，交通银行主要围绕核心企业推出了快易贴、快易收、快易付、蕴通 e链、智慧汽车金融等拳头产品，利用这些业务，可以根据核心企业的付款，为上游供应商进行融资，这些融资都已实现全流程线上办理，取得了不错的效果。但是整个市场的应收账款量很大，不是每个供应商都能找到合适的核心企业，如何将核心企业的信用传递到多级以上的供应商上，如何通过协议约定核心企业的权利义务，交通银行在和一些平台和大企业不断沟通研究，希望借助一些区块链技术去尝试解决。通过区块链技术，核心企业、平台，各级供应商都分布式记账，在平台上构建相互信任机制，然后通过银行融资来破解中小企业“融资难、融资贵”问题。

　　在下游经销商领域，供应链业务难度更高。交通银行在汽车领域，开发了智慧汽车系统，把经销商、第三方合作公司，还有汽车消费的信息节点，信息流，通过平台融合起来。一方面提高业务效率，另一方面也有助银行风险管控。汽车经销商融资有其鲜明的行业特性，在其他行业不易复制，大宗商品行业难度就很大。但是，产业链金融下游市场非常大，资金流量也很大，可以作为一个研究重点，探讨在控制风险方面新的做法和手段。

　　Part4：

　　建设银行：构筑高效便捷的业务平台

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　　结算与现金管理业务

　　建设银行结算与现金管理业务持续稳健发展。该行创新推出“惠市宝—对公专业结算综合服务平台”，打造“监管易”多级资金监管模式，全面满足客户在专业市场、资金监管等领域的财资管理需求；完善全球账户信息报告体系，拓展全球资金收付功能，为客户提供高效便捷的全球现金管理服务；电子票据业务快速增长，电子缴税服务为客户带来更多便利。

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　　国际业务

　　在同业中率先建立区块链贸易金融平台，系统内近40家境内外机构参与，并与20家同业签订合作协议；截至2018年末，该平台累计交易金额超过2,000亿元。积极推进“跨境e+”与海关“国际贸易单一窗口”对接，为外贸企业提供全流程线上金融服务。依托大数据技术，首创“跨境快贷”系列产品，为小微外贸企业提供纯信用、全线上的融资服务。人工智能审单项目在业内实现零的突破，第一期功能成功试点上线。

　　Part5：

　　花旗银行：

　　作为较早开展交易银行业务的外资银行——花旗银行，其交易银行业务已经发展得风生水起，为众多企业量身定制的流动性服务案例成为了业内的典范。

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　　制胜关键

　　数字化技术助推业务转型升级

　　目前，花旗银行在几个层面上推进数字化银行建设：第一是新一代的网上银行系统，已经有移动版，可以用iPad或者智能手机进行网银操作；第二是ERP的连接，ERP智能对话，最终实现银企直连，这是数字化的重要一环；第三是eBAM，即企业远端开户功能。在海外的企业，开户过程极其繁琐，通过eBAM电子开户能减少文件的传递，简化繁琐的流程，提高开户效率，从而提升客户体验。 花旗银行根据区块链技术和金融体系的特点，在2017年5月与NASDAQ合作推出了帮助证券交易所使用区块链技术进行证券交易的解决方案；展望将来，区块链可逐步运用于境内结算、跨境支付结算及贸易融资等财资与贸易金融业务，以及回购、数字化结算和智能合约等金融和证券市场业务。 此外，在大数据方面，花旗银行还致力于提供现金流的预测。通过大数据的手段，有效地管理和分析数据。通过全世界的合作银行数据采集和客户的ERP对接，以改善客户的运营和提供更好的服务。

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