互联网保险争夺战：网络巨头如何驰骋于流量市场？

互联网保险争夺战，一场关于流量和用户的囚徒困境。

文 | 白雪

近日，国务院办公厅发布《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)，其中指出“允许有实力有条件的互联网平台申请保险兼业代理资质”。这对于想在保险领域有所作为的互联网巨头们来说，无疑是重大利好。

互联网平台进军保险业务，为保险行业注入了新的流量市场，同时，新的模式也带来了多样化的用户需求。随着互联网巨头的纷纷入场，一场关于互联网保险市场流量的争夺战开始了。

入局门槛BAT抢先拿到多张牌照

保险行业的广阔前景，早已吸引众多互联网巨头的目光，有不少互联网平台为了取得相关资质，不惜投入重金。

2015年，银保监会下发了关于《互联网保险业务监管暂行办法》,相关规定称，互联网保险业务的销售、承保、理赔、退保、投诉处理及客户服务等保险经营行为，应由保险机构管理和负责。第三方网络平台经营开展上述保险业务的，应取得保险业务经营资格。

为取得经营资格，百度、腾讯、阿里、滴滴、唯品会、今日头条等多家互联网平台，纷纷通过参股保险公司、收购保险经纪及保险代理牌照等方式进军保险业。

滴滴的全资子公司——北京博通畅达科技有限公司控股的中安风尚保险代理有限公司获得经营保险代理业务的资格，正式拿到保险代理牌照。2019年7月份，其与联想控股同时成为现代财险第二大股东，持股比例达到32%。至此，滴滴终于拿下一块真正意义上的保险牌照。

阿里持有互联网保险公司众安在线19.9%的股份，另外还控股了国泰产险，发起成立信美人寿相互保险社。在保险中介牌照中，阿里还全资控股杭州保进保险代理有限公司，并将其更名为蚂蚁保险代理有限公司。

众安在线保险的股权示意图

数据来源：天眼查

腾讯则参股了中国内地和中国香港的互联网保险持牌机构，持有众安在线保险15%的股权、以及香港首家纯互联网寿险公司Blue5%的股权。在保险中介牌照里，腾讯100%控股了微民保险代理公司、北京腾诺保险经纪有限公司。值得注意的是，在BATJ（BATJ指：百度、阿里巴巴、腾讯、京东）互联网企业中，腾讯是目前唯一一家持有香港互联网牌照的公司。

百度公司则和安联保险、高瓴资本，发起成立名为“百安保险”的互联网保险公司。2017年9月份，百度公司通过其全资子公司百度鹏寰资产管理（北京）有限公司入手一张保险经纪牌照——黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司。

京东出资5.36亿元入股安联财险中国，成为其第二大股东。京东还拿了一张保险经纪牌照，入股天津津投保险经纪公司。

2017年，唯品会参股筹建的国富人寿获批筹建。今日头条则在2018年8月份通过全资子公司——福建字节跳动科技有限公司收购了北京华夏保险经纪有限公司，从而将保险经纪牌照揽入旗下。

各大流量平台进入互联网保险的时间

随着2019年新政策的落地，互联网平台花费数千万元求购专业保险代理牌照的时代已经过去，各大互联网巨头企业的悉数进场，对于流量的争夺就变得日益激烈。

流量争夺第三方渠道脱颖而出

对于传统保险公司来说，渠道是“血管”，那么，对于互联网公司来说，新鲜“血液”又该如何流向“心脏”？在这个流量为王的时代，互联网企业往往需要支付高额“引流”费用，看似轻资产的背后，实则是高额的渠道成本。

近日，艾瑞咨询发布的《中国互联网保险发展现状及创新模式报告》（以下简称《报告》）指出，从市场份额来看，第三方渠道已成为互联网保险保费的主要贡献来源。其中，第三方渠道产生的互联网财险保费依然保持快速增长。而互联网人身险领域第三方渠道占比虽有所下降，但也占据绝对主导地位。

图片来源于艾瑞咨询的报告

据一家金融媒体表示，由于大多数保险公司的自营网络平台相对薄弱，保险公司争相与第三方网络平台合作，有着庞大渠道流量优势的业界“流量三保”（支付宝、微保、水滴保）就受到诸多保险公司青睐。

其中，与支付宝（蚂蚁保险）合作的保险公司有35家，与腾讯（微保）合作的有18家，与水滴保合作的超过50家。

未来互联网如何撬动4万亿保险消费？

中国保险市场规模高达4万亿，然而，这块大蛋糕的痛点还有很多。

互联网保险最初的意愿是通过互联网渠道来实现流量变现，但是，单纯的流量模式并不能完全发挥互联网的优势，因为转化率较低，获客成本并不理想。一方面，对部分有保险意识的人群来讲，得不到定制性的产品和服务；另一方面，某些人群的保险意识还较低。

互联网场景能够一定程度激发用户的保障需求。比如，在航旅出行场景下可以增加用户购买意外险的需求，水滴保则以用户需求为导向，联合安心保险共同推出了国内首款针对60岁到80岁群体的老年百万医疗险，弥补了行业空白。

水滴保CEO杨光曾指出：“水滴保在下沉市场积累了良好的用户口碑，这对水滴保险商城的业务有很强促进作用。一二线城市的保险渗透率本来就相对较高，用户主要通过线下代理人或者其它中介机构进行投保；三四五线城市用户基数更大，但传统保险公司线下分支机构触达不到那么深，水滴保险商城是线上平台，更容易捕捉这些用户的需求。”

对此，有相关人士表示，拥有优质场景的第三方平台开展保险经纪代理业务是具有天然优势的，但是对与缺少业务场景的第三方平台来说，如何进行精细化运营，加强与保险公司合作，提升服务质量来维护客群黏度是未来互联网保险行业仍需要继续探索的问题。