金库学院大讲堂:读懂三大保险阵营产品与家族信托设计

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  FPSB China主办、金库网承办的继续教育活动——金库学院大讲堂活动,于2019年8月17、18日,分别在南昌、杭州成功举办。

  南昌站:用框架性思维看懂三大保险阵营产品

  本站主讲嘉宾张岩,曾任美国纳斯达克上市公司金融界首席保险讲师、香港日发保险经纪公司首席保险讲师。张老师曾多次受邀前往各大企业进行财商教育,并加入北京广播电台等媒体论坛,开展保险授课讲座活动。

  

  现场持证人多为各大机构一线销售人员,张老师希望通过演讲,帮持证人用框架性思维认识保险产品。演讲中,张老师首先介绍了最主要的三大保险阵营:国内大型保险公司、互联网保险和香港保险。在此基础上,张老师又针对三大阵营的主流产品,分别进行框架和案例分析,并对医疗险、重疾险和年金险做出优劣对比。为了提高持证人的实操经验,张老师在演讲最后,还结合实际应用场景,教授持证人如何通过面谈,快速诊断客户已购的保险产品,并准确解读不完整产品的信息。

  当天有持证人提问,如何在了解产品本质的前提下,扮演好销售人员的角色?张老师坦言,“每款保险产品都有其优缺点,作为销售人员,需要精准掌握客户的心理需求,并根据需求推销产品,这样成功的可能性将会大大提升。”

  杭州站:家庭成员税籍安排与家族信托设计

  本站主讲嘉宾为大中华地区私人银行家协会,信托及受托事务专家杨颂雅。杨老师现任美国金融保险管理学院寿险管理师及客户服务师,并曾任大型银行附属境外信托公司事务主管及香港证券牌照负责人、中港著名律师事务所及附属信托公司业务发展主管、国际信托公司家族信托业务中国区代表。

  

  为了更好地介绍税籍安排,杨老师在演讲开始,便先教持证人区分税收管辖权、住所与居所、移民与移居等问题。随后,杨老师又分别针对美国、加拿大和英国税籍受益人,详细分析成立家族信托的必要条件和方式。除此之外,杨老师还在演讲中提到香港移民计划,简述移民香港的八大原因,以及香港的特有优势。

  演讲最后,杨老师还提出建议,“作为理财师,在为客户做资产规划时,务必记住合规合法是第一准则。同时,理财师也应时刻提醒客户遵守法律法规,切勿存在侥幸心理,真的等到东窗事发那一天,一切都太迟了。”一番话赢得了现场持证人的热烈掌声。

  公众对金融理财要求的日益提高,让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能,变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化,CFP系列持证人更需要加强继续教育培训,完成继续教育再认证,保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动,希望能帮助广大持证人提升专业知识水平,加强继续教育学习,提升继续教育再认证率,开拓更宽广的职业发展道路。

  金库学院大讲堂,我们在路上!南昌、杭州站的活动已经结束,8月24日青岛场、8月25日潍坊场火热期待中......

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