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猎鹰看盘:高层送来两大重磅利好,改革进入深水区

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本周大盘经历了二次探底的行情后,市场担忧情绪明显改善,伴随着外围中美关系局部改善,美国对华为延长90天的宽限期和美股的企稳反弹等,外围利空消息的影响正在逐步散去,最重要的还是本周领导高层释放的两个大招,对于未来不管是我国经济和金融市场都会产生深远影响。

一是8月17日上午,中国人民银行公告称,8月20日将首次发布新的LPR(贷款市场报价利率)形成机制,推动降低实体经济融资成本。二是中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见,伴随着两个重磅利好出台,这也意味着改革进入了深水区。

首先再过去的30年我国利率市场一直存在“利率双轨制”的问题,即管制的贷款利率和完全由市场供求决定的市场化利率两种利率体系,由于国有大型银行通过吸收低息存款并以官方较低的利率贷款给国有企业,使得国有企业可能轻松获得大量低息贷款,造成僵尸企业横行;另一方面基于市场资金需求的民营企业无法通过官方渠道获得低息贷款只能通过市场获得高地贷款,因此形成金融资源错配,同时双轨制的另一个结果就是高利贷,民间地下钱庄,影子银行等民间借贷机构横行。

因此周末新的LPR(贷款市场报价利率)形成机制就是向着解决利率双轨制迈出了重要的一步,这一次的LPR和以往有一下几点不同:

(1)报价方式:公开市场操作利率(MLF)加点形成,既能反映货币政策意图,又能反映银行资金成本、风险溢价等。

(2)覆盖期限:增加5年期的品种。

(3)报价银行范围:扩大报价银行类型,将城商行、农商行、外资和民营银行纳入,数量上升至18家。

(4)报价频率:降低至1个月1次。

这一次新的报价机制很多人把他解读为央行降息,或者为接下来的降息打开大门。实际上从效果的角度看,这一次改革,是央行降低实际市场利率的开始,此次LPR形成机制改革后,我国未来的降息机制将与过去显著不同,将由降低基准利率变为降低MLF操作利率,因为LPR的形成机制是基于MLF的利率加点报价的,有利于缩小和基准利率的差距。

另一个更加重要的作用就是通过此次LPR机制改革,为贷款利率定价提供新的市场化定价基准,推动各类银行贷款利率与政策利率直接挂钩,对于推动我国利率市场化改革、疏通利率传导渠道、降低我国实体企业,主要是民营企业的融资成本具有积极意义。

所以这一次的LPR改革为实现利率并轨具有重要意义,从股市的影响看,对于银行股尤其是中小银行股会构成一定程度的利空,但对于中小上市公司某种意义上是利好,而且是长期的利好。

另外一个重磅的利好就是中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。《意见》确定深圳战略定位为:高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋。在HK闹得这么乱的背景下,出台这样的重要利好文件对于梳理新的改革榜样和我国新的国际形象具有深远意义,这也意味着深圳会引领未来我国改革的潮流,并扩大相对于其他城市的创新优势。

《意见》还指出,提高金融服务实体经济能力,研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,创造条件推动注册制改革。支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用。促进与港澳金融市场互联互通和金融(基金)产品互认。在推进人民币国际化上先行先试,探索创新跨境金融监管。

这也意味着,科创板刚刚上市没多久,创业板也要实施注册制了,这也明显体现了领导高层对于未来股市的期待和重视。另外人民币国际化也会重新加快脚步,这一切深圳都走在最前列,从长期来说,制约A股进步的制度正在逐步改变,可以预期的是,不久的将来,创业板可能就会和科创板实施同样的交易制度;同时从短期来看,A股两级分化会更严重,好公司强者恒强,而垃圾股无人问津,最终沦为仙股。

从操作层面,对于深圳本地股的利好是最直接的,估计明天会迎来涨停潮,但持续性需要进一步观察。从行业的角度看,5G,人工智能,数字货币,通信,医疗,海洋产业等会受益,先关上市公司需要关注。

总之这个周末出台的两个重磅利好,从短期角度,可能仅仅带来指数的反弹或企稳,但从长期来看,将会加快我国经济的转型和A股制度的完善,A股港股化进程也会加快,看看茅台的走势就很明显,大盘在3200点买入被套的投资者居然在大盘2800点的时候解套了,就说明只有优质的公司才能穿越牛熊,长期拥有,大部分垃圾股将会逐步被边缘化,及时未来大盘重回3200点,这些公司的股价也不一定会回到2800的水平,A股生态改变加速,像科迪乳业这种暴雷的公司,就不要再有任何幻想了。

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