地产行业的理性回归,已经是无可争议的事实。
原因很简单,地产成为金融工具的天花板已经到了,继续任由地产上涨,只会导致集中崩盘和社会的巨大动荡。这个是任何国家都无法承担的,因为这不仅仅关于金融,更关于民生和社会信用体系。所以现在看地产,不能简单通过金融视角来看,更应该基于政治角度来看待。中国宏观调控的能力,可以保证地产行业的理性回归,而且中国工业的整体转型,也在逐步摆脱对于房地产的高依赖。所以无论从政治还是经济,房产的金融价值,必然逐步弱化,控制风险。
地产行业的理性回归,需要一个相对较漫长的过程。
地产作为金融手段,相当长的时间起到了巨大的作用。这就造就经济对于地产的依赖度,相对较高。地产行业的去经融化,自然不可能一蹴而就,这一定是个相对缓慢的过程。所以个人观点,地产行业大跌的可能性,极小,或者说在国家的政策调控下,不太可能。更何况三四线城市对地产的期望值和依赖度更高,区域保护主义和经济增长的需求也决定了地产行业在很长一段时间,仍将占用极其重要的作用。
地产行业的理性回归,会造就建材行业快速整合。
地产行业的爆发式增长,造就了建材行业的井喷。高销量、高毛利、大规模的企业和品牌,快速出现。其实大多数建材企业和品牌的发展和成功,根本不是依赖于技术、管理或资本,更多是赶上了风口,快速扩张。一旦市场开始回归理性增长,这些企业就会暴露出巨大的隐患。没有技术含量、没有成熟的管理、没有资本支撑,都会导致企业丧失竞争力,而所有这些条件,都不是短时能够调整和改善的。可以预见,最近几年建材行业的倒闭潮,应该很快到来。
地产行业的理性回归,会进一步压缩建材行业的竞争力。
地产行业的理性回归,地产企业的盈利能力会进一步压缩。这就造就地产行业盈利结构进行调整,原料、建设、销售、装修、建材等等关联行业的利润,都会被地产企业进一步侵食,项目转包、原料价压缩、装修自建或外包、建材集采等等,都将是地产企业的盈利手段。这就导致精装修率进一步提高,建材行业的利润和建材商的市场都会被进一步压缩。这就会导致哑铃型的踏缩。建材重资产企业和终端建材卖场,会成为最早进入倒闭的哑铃两端,其次才是建材商的逐渐整合。预计2020年开始,建材卖场的关店潮,就将大范围开始……
一切危机都会带来相应的机遇。
对于建材行业来说,也是如此,大规模大范围的整合,反而会给一些企业和品牌更大的空间和市场,这就要求建材企业对趋势有精准的预测,从生产、管理、营销和服务端,提升自己的竞争力或者存活能力。地产和建材,都是关乎民生的行业,市场不可能消失,消失的只会是没有竞争力的企业和品牌。
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