1、全行业宏观概况
2019年上半年国内、国际市场增速同步放缓,量价差距“喇叭口”形态趋于平稳。景气指数显示民航市场目前整体处于“稳中求进”的良好态势。
2019年上半年民航全市场景气指数稳步小幅增长,但国内航线和国际航线增速呈放缓趋势。
国内航线景气指数142,同比增长3.9%,增速较2018年同期下降3.1个百分点。
国际航线景气指数191,同比增长8.8%,增速较2018年同期下降3.8个百分点。
2019年上半年民航全市场运输量指数整体增长;价格指数在国内航线,国际航线均有所下降。
国内航线运输量指数215,同比增长6.8%;价格指数90,同比下降2.6%。
国际航线运输量指数357,同比增长11.9%;价格指数67,同比下降0.6%。
2019年上半年全市场客座率水平表现较好,市场投放策略相对利好。
国内航线客座率85%,较2018年同期水平提升3%,产投比相对较好。
国际航线客座率81%,较2018年同期水平提升1%。
2、上半年民航旅客规模及特征国内市场
2019年上半年国内航线旅客规模9541万人,较2018年同期增长8.0%。但平均飞行距离由2018年同期的1240公里缩短到1238公里。
国内航线人均重复购买率2.64,较2018年同期持平。旅客规模扩增、人均重复购买率保持平稳,民航市场旅客覆盖面或将逐渐扩大化。
2019年上半年国内市场旅客性别比例较2018年同期相比保持稳定,男性旅客比例超出女性7.4个百分点,男性依然占据市场主体优势。
年龄分布方面有微小变化,24~30和41~50岁旅客出行比例同比均下降1%,0~18岁和60岁以上旅客出行比例同比均上升1%。
上半年国内市场四成以上旅客提前预订天数依然集中在航班起飞前3天内,2019年提前预订天数分布保持平稳状态,较2018年同期相比暂无差异。
近几年国内市场中跟团出行比例趋于平稳,2019年上半年仅有6%的旅客出行选择了跟团,较2018年同期持平;而在自由行旅客中超过半数为单独出行,1/4旅客民航出行为双人结伴。
在值机环节虽然自助值机模式不断增加,柜台值机比例同比下降4个百分点,但目前仍是旅客首选。提前3小时以内值机旅客比例同比下降8%,仍占据五成以上市场比例。
国际市场
2019年上半年民航国际航线旅客规模2169万人,较2018年同期增长14.0%,增速高于国内市场6个百分点。
国际航线旅客平均飞行距离较2018年同期(3332公里)下降79公里;重复购买率1.98,较2018年同期上升0.03。
国际市场的提前预订周期明显长于国内市场,45%的旅客提前一个月开始预订,较2018年同期下降1个百分点。
国际出行旅客跟团比例明显高于国内,上半年有1/4旅客选择跟团出游,较2018年同期持平;而在自由行的旅客中独自出行的比例也略少于国内出行,半数自由行旅客为两人及以上结伴出行。
在值机环节,柜台值机依然是国际市场旅客出行首先,其比例较2018年同期下降1个百分点;提前3小时以内值机旅客比例同比下降2%,但依然占据七成以上市场比例。
上半年行业热点透视节假日出行
2019年元旦期间,国内、国际航线旅客量增长大幅放缓。其中国内航线较2018年同期增速下降10个百分点;国际航线较2018年同期增速下降8个百分点。
2019年春节长假依然是日均旅客量最多的假期,但国内、国际航线旅客量增速呈放缓趋势。其中国内航线较2018年同期增速下降12个百分点;国际航线较2018年同期增速下降1个百分点。
2019年清明期间,国内、国际航线旅客量同步增速放缓。其中国内航线较2018年同期增速下降14个百分点;国际航线较2018年同期增速下降10个百分点。
2019年五一期间,国内、国际航线旅客量小幅加速增长。其中国内航线较2018年同期增速上升5个百分点;国际航线较2018年同期增速上升1个百分点。
2019年端午期间,国内、国际航线旅客量再次同步增速放缓。其中国内航线较2018年同期增速下降9个百分点;国际航线较2018年同期增速下降17个百分点。
中转市场出行
中转是近年来各大机场和航司关注的重点方向之一,其对枢纽机场具有重要意义,合理的中转安排、便利的中转流程、贴心的中转服务,可以增加旅客运输量,提高航线及航班等资源的利用率,拉动机场以及附近区域的经济发展。近年来全市场中转旅客规模保持着稳中有进的良好态势。
2019年上半年国内-国内中转旅客量649.3万人次,较2018年同期增速大幅下降14.3个百分点,增长动力略显不足。
2019年上半年国内-国际中转旅客量623.9万人次,较2018年同期增速小幅下降1.3个百分点,目前来看增长势头依然可观。
2019年上半年国际-国际中转旅客量165.1万人次,较2018年同期增长进一步加快22.8个百分点,增长趋势不容小觑。
从各机场自身来看,2019年上半年北京首都机场中转旅客突破200万人次,西安咸阳机场中转旅客突破100万人次,重庆江北机场中转旅客突破30万人次。
2019年上半年上海虹桥机场中转旅客继续缩水,同比下降2.2%。
2019年上半年中转旅客增长较快的前三个机场为深圳宝安机场,成都双流机场和重庆江北机场,同比增幅分别为:41.5%,25.9%和23.4%。
2019年上半年北京首都机场,上海浦东机场,广州白云机场,昆明长水机场四个主要枢纽机场的中转旅客总比例首次回落到50%以下。
千万级机场吞吐量
2019年上半年受多重因素影响,多家千万级机场吞吐量出现差异化波动,但目前趋势来看,波动幅度仍处于正常范围内。
2019年上半年北京首都机场受西跑道临时限制措施、东跑道外来物探测系统施工、重大保障等多因素影响,吞吐量同比下降0.3%。
石家庄、珠海、南昌等多个2017年和2018年吞吐量增长较快机场,受“国内航班总量调控措施”政策影响,吞吐量增速放缓。
武汉天河机场受《关于武汉天河机场容量调整的批复通知》政策影响,吞吐量增长较快,同比增长14.3%。
来源: 民航资源网
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