茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-059号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十二次会议于2019年8月7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》。本议案须提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告

董事会

二〇一九年八月八日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-060号

关于为下属子公司提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称: 茂业商业股份有限公司、成商集团控股有限公司、成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司(以下简称“共同借款人”)；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额50,000万元人民币,累计为其担保数量为333,400万元人民币（不含本次）；

● 本次担保是否有反担保:无；

● 对外逾期担保:无。

一、借款及担保情况概述

被担保人名称：茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”、“本公司”）、成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）、成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司（以下简称“青羊仁和春天”）

债权人名称：渣打银行（中国）有限公司成都分行（以下简称“渣打银行成都分行”）

由于公司经营发展的需要，茂业商业及其全资子公司成商控股、全资孙公司青羊仁和春天拟共同向渣打银行成都分行申请新增循环授信，额度为人民币32,000万元。为支持公司及全资子公司、孙公司的运营发展，公司拟与渣打银行成都分行签订《最高额保证合同》，对本次融资以及对2018年11月30日经公司董事长审批通过的茂业商业、成商控股和青羊仁和春天向渣打银行成都分行申请的额度为人民币18,000万元的授信（简称“前次融资”）同时追加担保，公司将为前次融资和本次融资项下的全部债务承担连带责任保证。因此，本次借款金额为32,000万元，担保金额为50,000万元。

2019年8月7日，公司召开第八届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意茂业商业及其全资子公司成商控股、全资孙公司青羊仁和春天向渣打银行成都分行申请金额为人民币32,000万元的循环授信,并同意公司为该笔融资提供连带责任保证，同时将上述议案提交公司股东大会审议。

自2019年初至今，不含本次借款金额，公司已向银行或非银行金融机构申请的融资金额累计为人民币63,000万元，分别为：2019年2月18日, 公司全资孙公司青羊仁和春天向光大银行成都高笋塘支行申请一年期的金额为人民币8,000万元的综合授信；2019年6月13日，公司向泸州市商业银行股份有限公司申请十年期的额度为50,000万元综合授信；2019年7月15日，公司向招商银行股份有限公司成都分行申请一年期额度为5,000万元综合授信。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：成商集团控股有限公司

法定代表人：高宏彪

经营范围：企业管理服务;批发、零售:日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床上用品、金银制品(不含文物)、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产品(不含危险品)、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备(不含无线电发射设备)、工艺美术品(象牙及其制品除外)、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品(不含危险品)、健身设备;零售:计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、贪、蛋及水产品;摄影、摄像服务;仓储:家电维修:黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器:广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务(不含气球广告):房屋中介、自有房屋租赁:再生资源回收;停车场服务;商务信息咨询;其它无需许可或审批的合法项目:零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉):宾馆:进出口技术;销售第二类医疗器械:住宿:餐饮服务:会议及展览服务;销售鲜花;洗衣;游泳池:体闲健身活动;洗浴服务;卷烟零售(限分支机构经营).(依法须经批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

成商控股为本公司之全资子公司，本公司持有其100%股权。

（二）被担保人名称：成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司

法定代表人：高宏彪

经营范围：批发及零售:服装、鞋帽、针纺织品、化妆品及其他日用品,文具用品、珠宝首饰、工艺品及其他文化用品,家用电器及其他电子产品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉):从事与本商场配套的美容美发及健身服务,从事自营商场的建设、企业管理服务;从事自有物业的租赁、物业管理；从事自营商场的进出口业务:广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务(不含气球广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

单位：万元

■

青羊仁和春天为本公司之全资孙公司，本公司通过全资子公司成商控股间接持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

（一）抵押担保：成商控股以其位于成都市东御街19号1栋28-34层、40层、45层办公物业和位于成都市高新区天府大道北段28号1栋3、4楼商业物业为本次融资提供抵押担保，抵押物评估总价为人民币64,181万元。

（二）保证担保：公司拟与渣打银行成都分行签订《最高额保证合同》，对本次融资以及于2018年11月30日经公司董事长审批通过的茂业商业、成商控股和青羊仁和春天向渣打银行成都分行申请的额度为人民币18,000万元的授信追加担保，担保方式为连带责任保证。担保范围为融资项下的全部债务包括贷款本金、利息及其他费用等。承担的担保的主债权总额不超过人民币50,000万元整。保证期间自该融资项下首笔提款日或实际发生之日始，直至渣打银行依据该融资在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止。

以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为：本次借款及担保，有利于保证公司和共同借款人日常经营和资金需求，符合公司整体发展的需要。

2019年8月7日，公司第八届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为本公司及其全资子公司成商控股、全资孙公司青羊仁和春天提供人民币50,000万元的最高额保证担保，并同意将上述议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次担保有助于补充公司及下属子公司的流动性，有利于公司的正常运营，同时也体现了上市公司对下属子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司全资子公司、孙公司提供担保，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及全资或控股子公司对外担保累计数量为7,305.80万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为575,650万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的1.30%、102.72%。无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第六十二次会议决议；

2、独立董事意见；

3、成商控股、青羊仁和春天营业执照及最近一年又一期财务报表。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-061号

关于召开2019年

第六次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月23日

至2019年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2019年8月19日至8月20日上午9：00一12：00，下午 14：00一18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

传 真： 028-86652529 邮政编码：610016

六、 其他事项

与会股东食宿、交通费自理。

特此公告

2019年8月8日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月23日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-062号

关于控股股东股份补充质押的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，茂业商厦将其持有的本公司部分限售流通股进行补充质押，现将有关情况说明如下：

一、本次补充质押的具体情况

2016年 12月14日，茂业商厦与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订《股票质押式回购交易协议》，茂业商厦将其所持有的茂业商业限售流通股238,000,000股质押给广州证券，办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年2月8日，回购期限叁年。为提高履约保障比例，茂业商厦将针对该笔业务补充质押限售流通股10,769,819股。

2017年 4月7日，茂业商厦与广州证券签订《股票质押式回购交易协议》，茂业商厦将其所持有的茂业商业限售流通股270,000,000股质押给广州证券，办理股票质押式回购业务，初始交易日为2017年 4 月18日，回购期限叁年。为提高履约保障比例，茂业商厦将针对该笔业务补充质押限售流通股12,112,851股。

以上补充股票质押登记手续已于2019年8月7日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。

截至2019年8月7日，茂业商厦及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）及包头市茂业东正房地产开发有限公司合计持有本公司1,497,380,497股股份，约占本公司总股本的86.45%。茂业商厦共持有本公司1,401,135,188股（其中无限售股份数388,226,763股，限售股股份数1,012,908,425股），约占本公司总股本的80.90%。本次补充质押股份数为22,882,670股限售股，约占其所持本公司股份总数的1.63%，约占本公司总股本的1.32%；本次补充质押后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为1,167,562,670股，约占其持有本公司股份总数的83.33%，约占本公司总股本的67.41%。除上述质押外，以上三位一致行动人所持本公司股票（共96,245,309股，其中63,319,849股为限售股）未进行质押。

二、质押情况说明

目前茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力,本次质押可能产生的风险在可控范围内。不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如后续出现预警风险，茂业商厦不排除采取提前偿还部分贷款本金及追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。

特此公告。

董事会

二〇一九年八月八日