安徽省铜陵市沿江生态恢复治理项目专项债券

“三大一强”指启动长江生态环境问题“大保护、大治理、大修复，强化生态优先绿色发展理念落实”专项攻坚行动。

秉持“把修复长江生态环境摆在压倒性位置”原则，铜陵市全面实施“蓝天、碧水、净土”三大工程。安徽省铜陵市“三大一强”专项行动项目——沿江生态恢复治理项目拟对铜陵市流经长江的城区河流秀水河、惠溪河和狮矿大沟水体及沿岸生态环境实施综合治理，以进一步改善和提升城市水环境，从而确保排入长江的水质，保护母亲河。

项目的工程范围主要有三个组成部分，即：西湖区域水环境整治及生态农业恢复工程，惠溪河流域水体及岸线整治提升工程和狮矿大沟工业污水管道及生态治理工程。

募投项目情况（亿元、倍）

项目是铜陵市“三大一强”专项行动的重要组成部分。项目总投资为181,948.26万元，其中资本金51,948.26万元，占总投资的28.55%，计划发行专项债券融资130,000.00万元（本次发行5亿元），占总投资的71.45%，收益稳定，可以偿付债券本息，具备发行收益与融资自求平衡专项债券的条件。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所对本项目专项债券发行提供专项评价，认为在项目实施机构对项目的收益预计及各项假设的前提下，项目预期项目收入能够合理保障偿还融资的本金合理性，实现项目收益与融资自求平衡。

北京盈科（合肥）律师事务所本次专项债券发行出具法律意见书，认为本次专项债券发行以未来收益作为偿还来源,系地方政府合理举债的合法合规行为,符合国家政策导向,系支持地方发展、保护生态环境、构建现代农业体系、促进城市发展的具有一定收益的公益性基础设施建设项目。

项目收入来源于农业生产种植区的土地流转收入、渔业养殖区的塘面流转收入、现代农业生态园辅助用房租赁收入、观光码头租赁收入、停车场停车费收入、路灯广告收入、配套土地出让净收入。

2019年7月31日，2019年安徽省基础设施专项债券（三期）--2019年安徽省专项债券（七期）成功发行，发行金额124.57亿元（本项目5亿元），利率3.47%，债券期限为10年期。

发行结果公告

经东方金诚估计信用评估有限公司2019年安徽省基础设施专项债券（三期）--2019年安徽省专项债券（七期）的信用等级为 AAA。

信用评级

本次发行的安徽省铜陵市“三大一强”专项行动项目—沿江生态恢复治理项目将全面改善铜陵沿江生态，是长江安徽段生态环境大保护、大治理、大修复的重要组成部分。

工程实施后，可以大大提高区域排水能力，达到规定的防洪排涝要求，改善河流两岸及沿湖周边的环境。通过河道整治及生态复绿工程的综合治理，可有效地保护秀水河片区的水环境，改善周边居民的生活环境，提升片区土地开发利用价值，改善投资环境，增加税收和居民收入，为促进西湖新区经济发展和社会稳定做出贡献。

方案专家 | 荆泽峰

责任编辑 | 胡东平 周林莉 安然

信息来源 | 中国债券信息网

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