万达体育成功赴美IPO,流血上市背负10亿欧元巨债!

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  万达体育(WSG)今日在美国纳斯达克上市,最终将发行价定为8美元,低于原来9-11美元的发行区间,并减少了股票发行数量至2380万份ADS,共募集资金1.9亿美元。

  作者 | N姐

  本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

  

  上市现场

  据了解,此次万达体育募集资金并不顺利。

  万达体育此次IPO融资用途主要是偿还此前公司重组相关债务,及用于战略投资和一般公司用途。

  万达体育的发行价格区间从最开始的12至15美元,调整成了9至11美元,最后把发行价定到了8美元,而且减少股票发行数量至2380万股,共募资1.9亿美元。

  

  万达体育CEO、总裁为杨恒明,其曾在BP工作15年,任职期间促成了BP与中国石油天然气集团达成的两次页岩气合作开发项目。

  加入BP之前,杨恒明还曾任职于中国五矿集团项目开发经理和五矿美国公司首席执行官执行助理、麦当劳美国公司运营经理(美国芝加哥)、戴姆勒-克莱斯勒东南亚(新加坡)财务主管。

  

  IPO前,Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd.拥有86.79%的股权,为第一大股东。

  IDG持股为5.47%,Orient Pearl Media Sports Holdings Limited持股为2.82%;

  Shengke Limited持股为2.27%,China Point (CAY) Special Situations Fund SPC持股为1.56%,Zhu Xiang International Investment Limited持股为1.09%。

  

  万达体育的副董事长菲利普·布拉特为前国际足联(FIFA)主席布拉特侄子。

  

  目前万达获得的版权代理包括2022年世界杯、2019年男篮世界杯等重磅项目。但获得了赛事代理却不代表能够一劳永逸。盛极一时的欧洲体育代理巨头MP&Silva曾经获得包括意甲、英超、NFL等国际一流赛事的版权,却在去年因拖欠版权费正式宣告破产。

  昂贵的版权费用也导致了万达体育浮动的盈利水平。在2016年亏损2924万欧元后,万达体育分别在2017年和2018年实现盈利7880万和5401万欧元,但今年第一季度又再次亏损863万欧元。

  对此,万达体育也在招股书中解释道,这主要是由于体育赛事的周期性导致的,18年世界杯刚过,19年第一季度为各大赛事的淡季。

  

  当前,盈方体育、美国世界铁人公司(WTC)等构成万达体育的核心。

  招股书显示,万达体育2018年营收为12.94亿美元(约88亿人民币),2019年第一季度营收为2.75亿美元。

  

  万达体育在2018年的利润为6187万美元,万达体育在2019年第一季度的亏损为969万美元。

  万达体育在2018年的EBITDA为1.49亿美元,2019年第一季度的EBITDA为1404万美元。

  

  万达体育在2018年的Adjusted EBITDA为2.23亿美元,2019年第一季度的Adjusted EBITDA为2744万美元。

  对于体育服务业来说,核心竞争力尤为重要。对于目前创立时间尚短的体育公司来说,无论公司规模大小,核心竞争力都是至关重要的,尤其在产业环境并不算好的情况下。目前来看,如何打造产品和服务的“门槛”,公司的“护城河”,是绝大多数体育创业公司、体育明星公司乃至部分体育上市公司掌舵者都需要认真思考的问题。

  王健林在财新体育产业论坛上也曾笑言:“其实我们体育公司的人非常反感我出来做这个演讲的,他们说王总啊你出来一讲他们就都学会了,我们就不好做了。我说没事,要是我一讲别人都学会了,那你们这个公司竞争力也太弱了。”这也正是指的核心竞争力所在。

  参考:雷帝触网

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