万达集团发行首笔4亿美元高级债 票面利率7.5%

　　招银国际作为交割行助力万达集团成功发行首笔4亿美元高级债

　　交易概况

　　大连万达集团股份有限公司（“万达集团”或“发行人”)于2019年7月17日定价首笔美元债，债券类型为美元高级债，期限3年，发行规模4亿美元。招银国际担任项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及交割行。

　　了解到公司近期存在融资需求后，招银国际紧密关注市场动态，定期为发行人提供市场更新，并在项目早期加入后便跨墙重要投资者，按照发行人的要求协助展开与投资者的沟通，阐述万达集团不同于万达商管的信用故事，尽可能地解除投资者对于公司未上市、无评级及美元债首次发行的顾虑。

　　在承销团的建议下，公司决定把握良好的市场窗口并最终成功定价完成发行。投资者高度青睐万达集团资质，本次发行最终共收到来自70个账户超过10亿美元的订单，招银国际也投入基石订单支持。作为承销商，招银国际拥有强大的市场销售能力，销售成果出色；作为交割行，招银国际对接了众多国际投资者，高质量地完成了项目协调工作。招银国际在本次发行中的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。

　　交易条款

　　关于万达集团

　　万达集团创立于1988年，经过30年发展，已成为以现代服务业为主的大型跨国企业集团。集团旗下包含全球最大的不动产运营商商管集团、中国最大的文化企业文化集团、中国领先的城市综合体和住宅开发企业地产集团以及投资集团。其中商管集团为万达集团核心产业。

　　万达集团拥有著名品牌“万达”，其中万达广场、万达影城、万达酒店、万达文化旅游城、万达宝贝王等已成为中国知名品牌。万达集团在其经营业务的多个领域引领行业发展，为行业树立标准和典范。万达集团入选中央电视台首批“中国国家品牌”，获国际绿建颁发的“2017年绿色建筑先锋大奖”，并被国家劳动和社会保障部、全国总工会、全国工商联评为“全国就业与社会保障先进民营企业”。

　　资料来源：债券发行通函

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。