【早盘内参】2019年《财富》世界500强：沃尔玛中石化壳牌居前三

每日精选

新闻联播：7月22日科创板开锣，首批公司挂牌上市交易。首批上市的25家公司全部为科技创新型企业，其中新一代信息技术产业领域的公司数量最多，占比52%，总融资规模为310.89亿元，平均发行价为29.2元。有别于主板市场，科创板增强了对上市企业的包容性，允许未盈利企业、同股不同权企业、红筹企业等发行上市。

证券时报网：上交所22日晚间发布科创板25只新股上市首日交易信息：卖5席位全部为机构。其中，南微医学卖5、买5席位均为机构。安集科技盘后数据显示，华泰证券南京中华路营业部、中泰证券威海海滨北路等5家券商营业部合计买入6893万元；5家机构席位合计卖出2.24亿元。中国通号盘后数据显示，5家机构合计卖出26.9亿元。

《财富》世界500强：在营业收入方面，沃尔玛连续第六年成为全球最大公司，中国石化位列第二，壳牌石油上升至第三位，中国石油和国家电网分列第四、第五位。在盈利方面，沙特阿美以近1110亿美元的超高利润登顶利润榜首位，苹果位列第二。从数量上看，世界最大的500家企业中，有129家来自中国，历史上首次超过美国(121家)。

宏观经济

中国证券网：上海市市长应勇7月22日在上海市十五届人大常委会第十三次会议(扩大)上表示，上海增设上海自贸试验区新片区，不是简单的自贸试验区空间的扩大，而是要在更宽领域、更高层次、以更大力度推进改革开放，实施制度创新。应勇还表示，新片区要在探索实施投资贸易便利化的同时，更加聚焦投资贸易自由化，在投资经营便利、货物自由进出、资金流动便利等方面探索创新突破。

国家卫健委：7月22日透露，国家卫健委正会同有关部门进行电子烟监管的研究，计划通过立法监管电子烟。卫健委介绍，我国电子烟使用处于较低水平，但是根据中国疾控中心2018年的调查，与2015年相比，现在听说过、曾经使用过和现在使用电子烟的比例都有提高。电子烟的使用容易诱导青少年使用传统烟草，加速吸烟者年轻化趋势。

新华时评：7月22日，科创板开市，首批25家企业上市交易。这是中国资本市场改革的一大步，可以为中国科创企业扩张金融血脉，有利于加速中国经济实现转型升级。这一步来之不易。我们也应清醒地认识到，科创板仅仅是一个板块的制度试验，还不足以彻底解决中国整个资本市场面临的问题与挑战。所以，我们要在科创板这块“试验田”里大胆地试、勇敢地闯。

新京报：日前，国务院印发关于实施健康中国行动的意见，提出采取税收、价格调节等综合手段控烟。国家卫健委7月22日回应称，将会同有关部门进一步研究税价调整可能性。

中新网：商务部部长助理李成钢22日在北京称，目前加强东北亚区域合作条件更加有利，今后将积极推进中蒙俄经济走廊建设，推动中日、中韩第三方市场合作，加快中日韩自贸区谈判。

央行营管部：处理存款准备金违法行为暂行办法发布。金融机构迟报、错报存款准备金考核相关材料，造成存款准备金实际欠交的，发现一次视同欠交一次，按迟报、错报存款准备金考核相关材料与欠交存款准备金中较重的情形进行处罚。金融机构因外部不可抗力因素导致欠交存款准备金或迟报、错报存款准备金考核相关材料，能提供相关证明的，可依法免于处罚。

国家统计局：1952-2018年，我国第三产业(服务业)增加值从195亿元扩大到约469575亿元，按不变价计算，年均增速达8.4%，比国内生产总值(GDP)年均增速高出0.3个百分点。我国服务业规模日益壮大，综合实力不断增强，质量效益大幅提升，新产业新业态层出不穷，逐步成长为国民经济第一大产业，成为中国经济稳定增长的重要基础。

央行：7月22日，以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率2.55%。鉴于当日无逆回购到期，人民银行实现净投放500亿元。

Shibor:7月22日，隔夜shibor跌15.7个基点，报收2.6698%。

行业动态

工信部部长苗圩：近日带队赴超高清视频(北京)制作技术协同中心、北京小鸟看看科技有限公司、北京中科寒武纪科技有限公司开展了调研考察。苗圩强调，超高清视频具有广阔的融合应用前景，要加强超高清视频核心技术和产品攻关，加快虚拟现实和人工智能芯片等相关领域突破，推动超高清视频在各行业领域的应用。

银保监会：已于近期下发《关于加大车险违法违规行为处理力度有关事项的函》，进一步加大车险市场整治和监管力度。银保监会要求各银保监局对于2019年7月1日后财险公司仍通过虚列业务及管理费违规支付手续费、给予保险合同外其他利益等违法违规行为给予重点打击。

央视：数据显示，2018年我国海上风电总装机容量为445万千瓦，在建647万千瓦。我国已成为仅次于英国和德国的世界第三大海上风电国家。专家表示，发展海上风电将成为我国能源结构转型的重要战略支撑。

自然资源部：22日公布的《自然资源统一确权登记暂行办法》要求，从2019年起，利用5年时间基本完成全国重点区域自然资源统一确权登记，在此基础上，通过补充完善的方式逐步实现全国全覆盖。

新华日报：美国的全球超跑领导者赛麟近日宣布，将在江苏如皋建一座年产能22万辆的高度智能化世界级超跑整车制造基地，开发一个全新的超跑“新物种”——超跑、超跑型SUV和超跑型轿车。项目总投资178亿元，全部建成后，将实现超过40万辆高性能整车的年产能。

商务部：7月22日发布终裁公告，最终裁定原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷存在倾销。自2019年7月23日起，决定对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税，税率为18.1%-103.1%不等，征收期限为5年。此外，商务部接受了韩国相关企业的价格承诺申请，对于不低于承诺价格的相关产品不征收反倾销税。

股市聚焦

新京报：7月22日，在科创板首批上市公司挂牌仪式上，全国社保基金理事会证券投资部主任刘中元表示，科创板开板以来，社保基金通过委托组合，积极参与了新股的网下询价并申请参与战略配售。开市以后，社保基金将一如既往坚守长期投资理念，长期投资科创板市场，并通过投资科创板，支持科创企业和实体经济的发展。

上证报：科创板开市首日，25只新股盘后固定价格交易成交额合计6974万元，占当日全天总成交额的比例为0.14%。其中，N中微盘后固定价格交易914万元，占全天成交总额的比例最高，为0.29%。N通号盘后固定价格成交额最高，为1820万元，占全天成交总额的比例为0.19%。

证券时报：据统计，25家首批科创板企业共支付了承销保荐费用18.82亿元，平均每家企业的承销保荐费7528.54万元。25家首批科创板企业的承销、保荐工作共涉及20家券商。共有15家券商旗下子公司作为战略投资者参与跟投，获配金额自2600万元至2.11亿元不等，合计跟投规模约13.74亿元。中信建投目前来看是试水科创板的最大赢家，共独家完成了5个企业的承销和保荐工作，涉及费用3.06亿元。

中证网：日前，2019年一季度全球开放式基金统计数据的中文版发布。2019年第一季度共收集了全球47个国家(地区)的统计数据。数据显示，截至2019年一季度末，全球开放式基金(不包括FOF基金)资产规模增长7.1%至50.00万亿美元。与2018年四季度现金净流入860亿美元相比，一季度全球开放式基金现金净流入达到3230亿美元。

证券时报：7月22日，科创板正式开市，在首批25家科创板上市企业中，深圳市属国资管理的基金直接投资企业5家(深创投及其管理的基金投资企业4家，远致富海管理的基金投资企业1家)，子基金和参股基金投资企业5家。上市首日，被投企业均表现良好。其中集成电路设计公司澜起科技市值超过800亿元，成为科创板目前第二大市值的上市公司。

36氪：雷军发内部信称将赠予每位小米员工1000股小米集团股票，“其中，500股是给我们每一个人的全球500强成就纪念，另外500股，是我们给每位同事和伙伴的家人的纪念品。”22日，小米上榜《财富》世界500强公司排行榜。小米公告显示，出授的股份归属期为一年。

公司新闻

永辉超市：上半年净利13.54亿元，同比增45%。

博敏电子：上半年净利预增103%-142%。

爱康科技：签订25.9亿元长单销售合同，占去年营收50%以上。

雅戈尔：已耗资6.49亿元回购2.04%股份。

思美传媒：回购股份比例达3%。

瑞普生物：取得新兽药注册证书和兽药产品批准文号。

聚龙股份：入围工商银行现钞清分机采购项目供应商。

百利科技：控股股东转让5%股份给金锂基金。

上汽集团：拟发行不超200亿元公司债，聘任王晓秋为总裁。

飞荣达：拟定增募资不超7亿元用于5G通信器件产业化等项目。

数据一览

沪深股市：7月22日，早盘沪深两市小幅高开，随后三大股指单边走低，盘中跌幅均超1%。从板块上看，国产芯片和OLED概念等有所表现，氟化工、稀土和次新股等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.27%，报收2886点；深成指跌1.15%，报收9122点；创业板指跌1.69%，报收1515点。

龙虎榜：7月22日，日内，机构参与龙虎榜中个股共涉及10只，其中仅大立科技和康盛股份被机构净买入，买入金额分别是134.78万元和19.08万元。另外8股被机构净卖出，上述提及的海康威视被机构卖出最多，为4149.5万元。

港股：7月22日，恒指收跌1.4%，香港本地地产股领跌。中民筑友智造科技大涨90%，建业集团16.5亿元收购公司。中国通号跌近12%。

沪深港通：7月22日，北上资金净流入3.85亿元。沪股通方面，新城控股净买入1.02亿，兴业银行净买入0.77亿。深股通方面，海康威视净买入4.65亿，中兴通讯净买入1.79亿。

融资融券：截至7月21日，上交所融资余额报5441.17亿元，较前一交易日减少17.74亿元；深交所融资余额报3572.56亿元，较前一交易日减少4.07亿元；两市合计9013.73亿元，较前一交易日减少21.81亿元。

楼市观察

银保监会：部署房贷检查，或涉30城75家机构。严查违规向房企提供表内外融资、违规“首付贷”等行为，要求做好压力测试。

证券时报网：7月22日，2019年《财富》世界500强榜单如约发布。今年的榜单上有5家房地产公司，均来自中国，且排名都大幅提升。其中，恒大以704.79亿元的营业收入排在138位，比去年上升了92名。利润排名方面，恒大也表现亮眼，以56.5亿美元位列世界500强榜单第107位。其余四家上榜企业分别是：碧桂园、绿地集团、保利集团、万科。

国际资讯

中国新闻网：韩国政府表示，韩国产业通商资源部将于7月22日至23日向日本政府发送邮件，正式要求日方撤销对韩出口限制以及将韩国从出口白名单移除等后续不正当措施。

英国智库NISER:周一发布报告指出，当前英国“无协议脱欧”的几率已经上升到了40%，而一旦硬脱欧果真发生，那么英国经济陷入衰退几乎将是在所难免。

淡水河谷：第二季度铁矿石产量为6410万吨，预期为7460万吨，第二季度铁矿石销量下滑15.5%至6194.5万吨。

贝莱德：预计欧洲央行将重启政府债和企业债的购买，重点在企业债。

汇率

人民币：7月22日，在岸人民币对美元16:30收盘报6.8804，较上一交易日下跌39个基点。人民币对美元中间价调贬124个基点，报6.8759，结束2连升。

期货行情

国内：截至7月22日下午收盘，国内期市收盘多数飘绿，PTA封跌停，刷新近一个月新低；基本金属、黑色系跌幅居前，沪镍跌逾3%，硅铁跌逾2%，铁矿石、沪锌、沪铅、锰硅、焦炭跌逾1%。

海外指数

亚洲：7月22日，日经225指数收盘跌0.44%，报21372.50点。韩国KOSPI指数跌0.05%，报2093.34点。

（文章来源：东方财富研究中心）