7月22日，记者从上交所公司债券项目信息平台获悉，安阳钢铁集团有限责任公司2019年公开发行可续期公司债券已回复交易所意见。
据悉，本期债券品种为小公募，规模45亿元，采取分期发行的方式，首期发行规模不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元），可超额配售不超过人民币 35.00 亿元（含 35.00 亿元）。承销商为五矿证券有限公司,华金证券股份有限公司。经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，本次债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将 21.00 亿元用于偿还公司及子公司到期债务，24.00 亿元用于补充公司及子公司流动资金。
募集说明书显示，安阳钢铁集团财务状况和资信情况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，授信额度充足，间接融资能力较强。截至 2019 年 3 月 31 日，发行人已获得建设银行、工商银行、中国银行等 21 家银行共计 183.63 亿元的授信额度，其中尚有 34.34 亿元额度尚未使用。
财报数据显示，安阳钢铁最近三年及一期合并口径营业总收入分别为 372.97 亿元、403.48 亿元、512.03 亿元和 91.75 亿元，合并口径净利润分别为 0.67 亿元、20.28 亿元、22.86亿元和 0.35 亿元，合并口径经营活动产生的现金流量净额分别为 36.28 亿元、49.35 亿元、63.11 亿元和 4.45 亿元。
公告称，安阳钢铁集团总体盈利水平和经营活动现金流状况较好且保持稳步增长趋势，发行人良好的经营业绩和经营活动现金流状况可以为本次债券的按时足额偿付提供基础保障。
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