金融大数据丨2019金融科技出海研究报告

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  企创网:近年来,中国金融业发展迅速,从传统金融到新金融领域,从支付到理财信贷再到技术应用,金融与新兴科技的融合发展推动了一波又一波新浪潮。随着国内金融行业整体监管趋严,金融科技公司为获得更加广阔的发展空间,纷纷出海,寻求新的发展机遇。

  对于金融科技出海,读者或许有这样的困惑:金融科技出海是什么?在众多的国家和地区中,如何选择展业市场?应该向海外输出什么产品或服务?金融科技出海将面临怎样的挑战,未来又会是怎样的发展趋势?

  亿欧智库希望通过《2019金融科技出海研究报告》解答上述问题,帮助出海企业、投资人以及每一位关注金融科技出海的读者,对金融科技出海有一个客观、理性的思考。

  什么是金融科技出海?

  “出海”是近年来中国企业开展国外业务时频繁提及的概念,但其目前尚无广泛认同的定义。经过与行业专家和业内人士广泛探讨,亿欧智库认为:出海指中国企业关注海外市场的发展机遇,基于中国的业务模式和技术应用,向海外市场拓展产品和服务的行为。关于出海与全球化的关系,亿欧智库认为:出海是全球化3.0阶段中国走向全球化的新征程。

  在出海定义的基础上,亿欧智库对金融科技出海进行了界定,认为主要特征有三点:

  一、立足中国。业务发展之初,在中国注册成立公司,包括设立公司、输出技术和经验、海外创业三种形式。

  二、拓展海外市场。在海外市场中发展金融科技产品和服务。

  三、实现与目标市场共赢。与目标市场在金融科技产品和服务等方面共同发展。

  金融科技出海企业如何选择展业市场?

  基于联合国对世界地理划分的七大区域,并根据各区域的互联网普及率、经济社会发展水平、金融基础设施建设情况和金融科技发展情况,亿欧智库将这七大区域分为发达市场和新兴市场两类进行分析。发达市场互联网普及率高,经济社会发展水平高,金融基础设施建设完善,金融科技发展成熟。在地理区域上,包括北美和欧洲与中亚地区。新兴市场互联网普及率相对较低,经济社会发展水平增速高,金融基础设施建设逐步完善,金融科技尚未形成稳定的发展格局。在地理区域上,包括东亚与太平洋地区、南亚、中东与北非地区、撒哈拉以南非洲地区和拉丁美洲与加勒比海地区。

  在报告中,亿欧智库从海外市场的经济社会发展水平、金融基础设施建设和金融科技发展现状三个维度,对每一个市场的发展概况进行了具体研究。以东亚与太平洋地区为例:

  经济社会发展水平:经济、健康和教育发展在新兴市场中位于前列,但人口增长较为缓慢,整体经济社会发展水平在新兴市场中较高。

  金融科技发展现状:东亚与太平洋地区总体金融科技发展处于起步阶段。从金融科技企业数量来看,新加坡、印度尼西亚和马来西亚的金融科技发展较好,此外各国的发展也各有侧重。从发展领域来看,东亚与太平洋地区国家多以发展支付为主,具体发展情况与中国2012年前后相似度高,所以一定程度上可以借鉴中国近年来的发展模式。

  金融基础设施建设:支付体系方面,以现金为主要支付方式;政策监管方面,借鉴欧洲的监管机制,推出金融科技监管沙盒;征信风控方面,征信系统数据难以匹配,征信体系尚不完善。

  应向海外输出什么产品或服务?

  从当前金融科技出海发展情况来看,中国金融科技公司出海主要有自营、参股控股和合作三种模式:自营,在海外设立分公司,获取相关业务牌照,自行在海外运营和拓展业务;参股控股,以投资并购的方式,入股当地公司,实现业务和场景在海外的布局;合作,在海外设立合资公司,输出商业模式,与当地公司共同经营和发展业务。从金融科技出海领域来看,中国金融科技公司主要经历了从产品输出、复制中国模式到技术输出、注重本地化运营的出海进程。

  在总体的金融科技出海发展中,首先是支付公司拓展海外业务,通过投资并购、战略合作等多种方式打开海外市场,在各个国家建立金融基础设施的支付体系;紧随其后,理财借贷公司依靠在国内相对成熟的商业模式,借鉴支付公司的出海路径和发展模式,开拓国际市场;而后,基于中国多年技术积累产生的实力,一些互联网头部公司和金融科技公司选择输出经验和技术,以科技赋能金融发展。亿欧智库认为,随着金融科技出海发展进程的进一步加快,提供技术服务、以科技赋能金融的出海模式将成为未来金融科技出海的主要发展方向和利润增长点。

  此外,亿欧智库梳理了蚂蚁金服、腾讯金融科技、度小满金融和京东数科这四家头部公司的金融科技出海布局,并对其金融科技出海战略和发展历程进行具体研究。

  金融科技出海的挑战和未来发展趋势?

  相较于发达市场完善的金融科技发展格局和更高的竞争壁垒,新兴市场拥有较大的人口红利,且经济社会发展水平增速高,金融基础设施建设逐步完善,尚有广阔的金融科技市场等待开拓。在新兴市场,部分国家政治局势不稳定会带来金融风控的难题,不同国家在监管力度和政策制定方面存在差异。此外,如何处理好政府关系、实现本地化发展、聘用金融科技人才,也是金融科技出海企业发展面临的难题。

  展望未来,亿欧智库认为,在出海模式方面,与当地金融机构合作将成为中国金融科技公司首选发展模式;在出海领域方面,提供技术服务、以科技赋能金融将是未来主要发展方向;在出海领域方面,东亚与太平洋地区和南亚仍有持续发展的空间,拉丁美洲与加勒比海地区或将成为下一个金融科技出海爆发地。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  报告来源:亿欧智库

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