一剑光寒十四州——中国新能源汽车产业如何破茧成蝶？

导语

7月2日，工信部副部长辛国斌在博鳌举行的2019世界新能源汽车大会上表示，为了进一步明确新能源汽车发展路径和政策支撑，凝聚行业共识，坚定发展信心，经国务院批准，工业和信息化部正在牵头开展 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 的编制工作。可见为了推动我国新能源汽车产业持续性发展，有关部门即将出台新的顶层设计。

关于规划编制的总体思路是要从降低资源消耗强度和改善生态环境为导向，激发企业自主创新动力和活力的政策，形成新能源汽车技术创新推广应用与环境资源社会运行的良好循环。同时，处理好宏观和微观、当前和长远、国内和国际的关系，进一步融合产业布局，完善产业设计，深化产业合作，走出一条可持续的新能源汽车行业发展思路。

如今，恰逢中国新能源汽车行业的进入“转型”期，机会与风险并存。 补贴政策即将改革、老牌车厂和造车新势力竞争日益加剧、特斯拉爆炸事件令消者忧心忡忡、锂电池技术能否有巨大突破、AI+5G+新能源汽车的智能出行何时到来.......这一系列问题成了行业发展的关键。

未来的新能源汽车行业该向哪里去，中国汽车业产业能否通过新能源汽车实现弯道超车，打破西方 在汽车领域 长达100多年的垄断？

本文作者：霍思宇

正文

1

十年产业规划大有作为

如今怎样迎接后补贴时代 ？

可以说从2009年的“十城千辆”计划开始，在政府的大力推广和支持下，十年间中国新能源汽车产业实现了巨大突破。 这10年我国新能源汽车年销量规模已经从2009年的不到一万辆，发展到2018年的125.6万辆，成为全球第一大新能源汽车市场。

不可否认的是，2020年的产业规划为产业的发展起到了重要的作用。在2012年6月，国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，该规划提出，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。

在财政补贴的扶持下，我国新能源汽车技术快速提高，产品日益成熟，新能源汽车市场也快速实现增长。从目前的发展速度来看，上述规划中的目标将会如期实现。当前，中国新能源汽车产业正进入新的发展时期。经过快速发展的十年，我国已经成为全球新能源汽车产销第一大国，2020年销量200万、保有量500万的阶段性目标有望完成。

但在3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新一轮补贴退坡政策浮出水面。新版补贴政策在2018年的基础上加大退坡力度，乘用车、客车、专用车平均退坡幅度达50%，同时新政还取消了地补，改为补贴充电加氢等基础设施。目前从市场情况来看，除比亚迪、广汽新能源、威马等车企坚持不涨价外，北汽新能源、吉利、上汽新能源及长城欧拉等车企则表示将适当微调。

在业内看来，即便脱离了补贴政策之后，中国发展新能源汽车仍是大势所趋。 为了承接补贴退坡后新能源汽车的推广和发展，激发企业自主创新的能力，工信部等部委制定的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（“双积分”政策），也将发挥重要作用。从对新能源车型的现金补贴，转为从法规上对车企的新能源汽车产量提出更高要求。

由于新能源汽车补贴的大幅退坡，且到2020年底会完全退出，因此在今年5月，中国新能源汽车销售职销售了10.44万辆，增速仅为1.8%，出现明显的放缓迹象。 预估接下来两年增速会持续放缓。 可以说在新能源汽车从政策驱动转为市场驱动时，产业不可避免的面临新考验。

2

新能源市场将增速换挡

新旧造车势力是竞是合？

据中汽协统计的数据显示，2018年1-11月新能源汽车的整体销量是103万辆，其中新能源乘用车是88.6万辆。由于市场预期2019年新能源汽车政府补贴还会继续大幅退坡，所以在2018年最后两个月销量有明显的增长，2018全年新能源汽车的销量超过123万辆，增长58.3%。

根据交强险的数据显示，在2018全年的豪华品牌的新能源汽车销量中，宝马几乎占据了半壁江山，全年交付量突破2万辆，随后是特斯拉交付量接近1.2万辆，保时捷交付量在0.4万量左右。 但是随着后补贴时代的到来，2019年的市场销量增速势必会面临增速换挡的挑战。

另外，2018年是新势力车企（初创车企）的产品交付元年。数据显示有8家新势力车企在2018年全年有持续的批量交付数据，他们分别是，蔚来、威马、小鹏、合众、电咖、云度、前途、新特。这8家车企在全年的交付量是超过1.6万辆，占整个新能源乘用车的比例是2.3%。其中，蔚来的交付量是9726辆。云度的交付量是4113辆，电咖是1333辆，其他统计在册的5家交付量不到1800辆。然而，大部分新势力车企去年虽然有交付，但是没有形成规模化或者量产的交付。

事实上，过去几年里，中国汽车市场乃至中国经济，为数不多的亮点就是新能源汽车市场。这一快速蓬勃发展的行业，更引得大量资金和创业者如潮水般涌入，使得这个市场充满活力并引领未来。但随着时间来到2019年上半年市场变局突显，巨大的机会伴随着巨大的风险，无论传统车企还是新造车势力都想分一块蛋糕。 随着新能源市场的增速换挡，市场不再是车企的“温床”，这也意味着一切将重新洗牌，未来市场将迎来更大的“变局”。

而相比传统车企而言，在变局之下，孱弱的造车新势力是最快也最容易受到影响的。当前，造车新势力在经过PPT造车、谋求资质、自建工厂、新车上市、量产交付等一轮又一轮的较量之后，所面临的环境越来越严峻，更有不少造车新势力开始消声觅迹。 我们依然期待“下周回国贾跃亭”能够早日实现法拉第FF91的首批交付！

对于造车新势力而言，前有自身交付难题需要面对，后有老牌车企的“围追堵截”，可以说是分化大限已至，淘汰赛将开启。 近期在博鳌举行的2019世界新能源汽车大会上的老牌车企就毫不掩饰的向外界透露了其意图。

大众集团首席执行官Herbert Diess表示：大众计划今年在中国推出14款电动汽车。到2028年计划生产的2200万辆电动汽车中将有一半以上为中国制造。

宝马集团研发董事傅乐希在会上表示宝马计划将在2023年前实现25款新能源车型（一半为纯电动）的布局，要比原计划提前两年。

奥迪也对外公布了未来6年新能源规划，将推出超30款车型，其中确定的纯电动车型有e-tron、Q2 L e-tron、e-tron Sportback、Q4 e-tron concept、e-tron GT，确定的插混车型则包含A3、A6L、A7、A8、Q5以及Q7插混版在内的6款车型。

奔驰和老对手们相比虽然有些保守，没有急于发力新能源汽车市场，但也是提前布局与国内车企合资组建新厂，并在技术领域达成多项合作。 2010年，奔驰与比亚迪共同出资成立了腾势新能源汽车公司，随后5年，奔驰在北京投资了与新能源车生产基地配套的电池工厂，掌握了新能源汽车命脉的电池技术。

2019年开年以来，随着代工法案、补贴退坡等一系列政策的发布，造车新势力更是犹如一步一坎。从整个市场趋势来看，由于产品方面无法打出明显优势，未来造车新势力靠自己单打独斗存活下来的并不多，大多数或许会加速与传统车企融合。

一方拥有成熟的制造体系，完整的供应链、销售渠道，雄厚资金，一方拥有超前的造车理念、创新的商业模式，传统车企与造车新势力的牵手成为必然。 未来，传统车企“携手”造车新势力的案例还会不断出现。 但在合作中谁占主导，如何分配任务，双方又怎样去融合或许将成为行业关注的下一个命题。

3

新能源汽车爆炸引担忧

动力电池升级能否到来？

进入2019年，尤其是4月21日到24日之间， 4天内4个国内外品牌新能源汽车接连发生的4起自燃事故，一时间将新能源汽车安全问题再次推向了风口浪尖。

特斯拉类似的电池自燃爆炸事件其实在全球已经超过了五十起。当上海的一辆白色特斯拉发生爆炸之后，官方目前对爆炸事件回应很及时，表示特斯拉的中国团队已经紧急赶往事故现场进行调查，对车辆的残骸进行了研究分析，他们希望能够找出原因谨防下一次再度出事。

但此类起火爆炸事故仍未就此止步，据交通部统计，截至6月底今年全国共发生涉及新能源汽车安全的事故已达19起，未来随着新能源汽车市场的不断扩充，事故发生频率或将持续正向攀升。安全事故频发也让新能源汽车的召回变为常态， 截至6月30日，今年上半年新能源缺陷车型累计召回达2.76万辆，不过真正涉及自燃事件展开召回的仅有蔚来汽车，其他车企均采用了其他的处理方式解决。

作为造车新势力一员，蔚来首款量产车型ES8在近两个月不到的时间内，便发生了三起自燃。4月22日，蔚来汽车ES8车型于西安自燃起火；5月16日和6月14日，蔚来ES8分别在上海、武汉市再次出现自燃事件。在上海事故的调查结果出来后，蔚来汽车于6月27日发起的主动召回，成为国内造车新势力的首例召回。这些爆炸事件显然已经引发消费者的巨大担忧，新能源汽车的安全性如何保障变成了新问题。

究其根本，这些自燃爆炸的事件都是由于电池所引起的，动力电池新能源汽车的“心脏”，其不光决定了新能源汽车的安全性，也决定了新能源汽车的未来发展，突破原有的动力电池的瓶颈，提升电池的能量密度是接下来新能源汽车发展的关键。

英国 OXIS 能源公司近日宣布其已经成功研发出能量密度达到了 425Wh/kg 的锂硫电池，目前这种电池引进应用在 HAPS 高海拔卫星上。该公司的目标是到 2019 年年底能量密度达到 500Wh/kg。 如果未来需要搭载到纯电车上，还有部分问题需要解决，包括询循环寿命、功率输出、充电时间等方面。

此外， 日本丰田汽车公司最近在电池技术上也取得了重大进步,改进后的电池体积被传统锂离子电池体积更小、重量更轻，并且也将大幅提高电池的容量，可以让电动汽车拥有更长的续航里程，有望最早在2020年将这种新技术运用到电动汽车上。

宝马也正式与电池技术公司Solid Power建立新的合作伙伴关系,双方将联手开发电动汽车专用的固态电池技术，目前已开发出了一种由无机材料制成的电池，这种电池技术可以实现比锂离子电池更高的能量密度，意味着在相同大小和体积的情况下，可以获得更大的能量和更长的使用时间。与传统的液基电池相比，这种技术在安全性、使用寿命和使用环境方面也有优势，但要把这项新技术转变成大规模的商业运用阶段，还需要大量的工作要做。

而国内电池产业链上的企业也先后参与其中，如宁德时代、比亚迪、比克电池、沃特玛、中天科技等均有在固态锂电池领域的布局。这些企业中，宁德时代在聚合物和硫化物基固态电池方向分别开展了相关的研发工作，并取得初步进展，中科院青岛能源所和中天科技集团与也已签约，准备携手共同研发高性能全固态锂电池。

因此，毫无疑问电池增程是新能源汽车的下一个风口，谁抓住了这个风口，就抓住了未来的汽车市场，就能在未来竞争中占得一席之地。

4

未来新能源汽车多线发展

5G+AI的出行新体验有多远？

实际上，早在《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中，针对新能源汽车的发展路线，重点推动的是纯电动汽车和插电式混动汽车产业化。 而在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》编制的总体思路中也会提到要兼容多种技术路线发展的内容。

在本世纪初我国就已经提出了“三纵三横”的新能源汽车发展策略（“三纵”指混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”指多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统）不过，在过去十余年，纯电动汽车是我国新能源乘用车的主流，无论是技术水平还是市场规模，都成长得最为迅速。

随着技术的突破以及国家大力发展氢能源，氢燃料电池汽车正在受到更多关注，并受到肯定。 “对于远程公交、城际物流、长途物流，燃料汽车具有零排放、续航里程长的特点，它是适应市场最佳需求的最佳选择，但是目前还面临这一些技术难题亟待突破。

大众CEO Herbert Diess认为目前无论燃料电池还是合成燃料，都无法以合理的价格或工业规模获得。此外，还须为燃料电池额外建立一个全新的基础设施。只有氢气成为过剩的可再生能源，这项技术才将成为真正的替代品。

而长安汽车总裁朱华荣则认为由于多技术路线的匹配存在诸多技术难题，对于企业来说，不仅要针对不同技术路线规划具体产能，还要在发展传统的燃油车的同时，储备纯电动、混动、氢燃料等多种技术，难免应接不暇，成本和投入产出面临挑战。

综上所述，新能源肯定是大方向，未来允许多种路线发展，而不是纯电动一种。 目前看来，纯电动可以得到发展，氢能源可以得到发展，还可以发展传统燃油车的节能，最后让市场和消费者做出选择。

最近“宏颜获水”事件让更多的人注意到了2019百度AI开发者大会 。 通过小度车载系统，身在会场的李彦宏与车内的李书福做了一次现场连线，为大家演示车机互动的种种功能。缑百度和吉利宣布达成战略合作，携手开创智能出行新生态，这让我们对未来的智能驾驶有了新的期待。

今年6月，继上海、北京、深圳后，广州也正式发布智能网联汽车路测牌照，共发放24张自动驾驶路测牌照，牌照发放数量位居全国第二，仅次于北京。就此，北上广深四大一线城市均已就自动驾驶“发牌”，打通了自动驾驶产业落地的关键一环。 可以看到中国自动驾驶产业加速落地，在于其从研发到制造，进程相比其他国家并没有落后太多。 在自动驾驶专利竞争力上，目前谷歌、丰田、通用、福特等日美企业相对具有一定的先发优势。

更为重要的是，自动驾驶汽车的路测，关系到这一技术及产品进入到实用阶段，有助于在实测中检验其技术成熟性，以及遇到的各类问题，在后续研发及产品制造上加以迭代。随着国内一线城市及部分二线城市加大自动驾驶路测牌照，也就为国内自动驾驶企业提供了广阔的“上路通道”。因此有不少外资车企也瞄准了中国市场所提供的机遇，都自发或联手国内企业进行自动驾驶技术和车辆的研发和推广。

另一个好消息是，中国5G商用今年加速发展，5G网络的普及，对于自动驾驶产业在高速运算、位置共享等方面，将起到有力的支撑作用。 就此可以说，自动驾驶产业正经历从实验室到公路的关键冲刺阶段，也离国人的生活越来越近，其所带来的方方面面变化和影响，还将不断扩大。

早在2017 百度就发布了一项名为“Apollo（阿波罗）”的新计划，将向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放，完整，安全的软件平台，并会提供一套完整的软硬件和服务的解决方案，包括车辆平台，硬件凭条，软件平台，云端数据服务四大部分。 随后丰田为了能获得百度自动驾驶相关技术的支持，积极加入了百度的自动驾驶平台“阿波罗”（Apollo）。目前，“阿波罗”有数十家合作伙伴，其中包括本田、宝马、戴姆勒、大众、英特尔、英伟达等。

因此可以确定的是，如今全球汽车制造商、大型科技公司和初创企业都在致力于自动驾驶技术的研发，尤其是在新能源汽车领域。 或许在不久的将来，个人拥有自动驾驶功能的新能源车就会成为现实。中国以新能源车、自动驾驶为主导的绿色智能出行产业战略规划，也将得到更广阔的发展空间。

我们相信“新能源汽车+AI+5G”时代即将到来！ 满堂花醉三千客，一剑光寒十四州，期待中国新能源汽车产业破茧成蝶的那一天！

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本文作者：霍思宇

配图均来自网络

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