资本圈 奥园入股百年人寿 五洲国际出售杭州物业以赎回公司债

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  奥园32.62亿元收购百年人寿13.86%股份 助推康养产业发展

  7月19日,中国奥园集团股份有限公司发布公告,宣布拟收购百年人寿保险股份有限公司13.86%股份,交易对价为32.62亿元。

  据观点地产新媒体了解,转让百年人寿股份的共有三个卖家,为大连城市建设集团有限公司(卖方A)、大连乾豪坤实置业有限公司(卖方B)和大连国泰房地产开发有限公司(卖方C)。

  其中,中国奥园应付卖方A的24.16亿元全款须于有关股份转让协议签署后支付;应付给卖方B的6.04亿元,全款须于有关股份转让协议生效后七个工作日内支付。

  另外,应付卖方C的2.42亿元,全款则须于有关股份转让协议生效后七个工作日内存入由卖方C与买方共同管理的托管户口,并于中国银保监会批准收购事项后转账予卖方C。

  本次收购完成后,中国奥园将持有百年人寿约13.86%的股份,剩余约86.14%股份则由属独立第三方的其他股东拥有。而卖方A及卖方B均将不再持有百年人寿的任何股份,卖方C则仍持有百年人寿股份总数约0.81%。

  公告显示,该等卖方为根据中国法律成立的有限公司。卖方A主要从事投资及物业管理,卖方B主要从事物业发展及管理,而卖方C则主要从事物业发展及租赁。

  中国奥园表示,百年人寿近年于中国人寿保险市场业务发展迅速,覆盖中国20个省市,保费年复合增长率领先行业,目前已进入成长收获期,预计将带来稳定、可观的投资回报。收购事项可为其在健康、康养产业上相互合作提供理想的潜在机会和平台。

  五洲国际出售杭州物业以赎回公司债 交易后亏损1495万元

  7月18日晚间,五洲国际控股有限公司发布公告称,公司将以3610万的总代价出售杭州一个商业综合体,卖方为义乌市恒风路桥有限公司。

  观点地产新媒体查询获悉,上述物业具体位于杭州市西湖区余杭塘路799号五洲国际商业中心,建筑面积约1583.91平方米,是一个包括餐厅、百货商店、超市、电影院等的商业综合体。目前,该物业已被抵押予杭州银行。

  同时,该物业由独立估值师在2018年12月31日,根据市场可资比较数据法估定的估值约4933万元。

  最终,出售该物业的总代价约3610万元,由买方于完成该物业转让后部份以现金支付,而其余部分通过将第二期2016年公司债券及第一期2017年公司债券中的相应权益转让予卖方以满足代价。

  其中,出售该物业所得的现金将用于偿还杭州银行发放的银行贷款以取得解除该物业的抵押。

  公告显示,完成出售事项后,五洲国际估计将亏损1495万元,亏损金额由估值4933万元减去净收入3438万元(扣除资本收益税后)得来。

  6月27日早前报道,五洲国际以1630万元的代价出售无锡物业予浙江省东阳市超前装饰有限公司,该物业位于无锡市惠山区新兴西路3号六龙商业中心负一楼的111个商业单位组成,建筑面积约为2587.23平方米。

  完成无锡物业出售事项后,五洲国际将亏损140万元。出售事项的目的为让该集团赎回第二期2016年公司债券及第一期2017年公司债券中的若干权益。

  中骏集团5亿美元7.25%优先票据将于7月22日上市买卖

  7月19日,中骏集团控股有限公司发布公告,宣布于2023年到期的5亿美元7.25%的优先票据已经获批,预期票据将于2019年7月22日上市及买卖。

  据观点地产新媒体了解,该票据自2020年4月19日开始须于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。为免生疑,2020年4月19日前将不会派息。联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括了汇丰、美林、Morgan Stanley和瑞银。

  资料显示,除非根据票据条款提前赎回或购回,否则该票据将于2023年4月19日到期。中骏集团表示,公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

  此外,中骏集团于7月11日发布了关于赎回及注销于2020年到期的10.0%的优先票据公告。

  根据彼时公告,全部未偿还的2015年票据将于2019年8月9日悉数赎回,赎回价相当于本金额的102.5%加计至但不包括赎回日止的应计及未付利息。截至本公告日期,2015年票据的未偿还本金额为3.5亿美元。

  中骏集团表示,于赎回日赎回未偿还2015年票据后,所赎回全部2015年票据将注销,而公司将申请撤回2015年票据上市。

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