牛市早报|野村称今年A股将跑赢美股,苏州银行国联股份申购

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  周三(7月17日)两市小幅低开,随后走势分化。沪指窄幅震荡,弱势盘整。
截至收盘,上证综指收跌0.2%,报2931.69点,深证成指涨0.2%,报9302.00点,创业板指冲高回落收涨0.32%,报1550.22点,一度涨超1%。
两市成交3815亿元,较前一交易日有所上升。沪股通流入10.82亿元,深股通流入9.19亿元,北向资金全天净流入20.01亿元。
东北证券认为,最近市场总体呈现横向震荡、风格轮动、市场热点反复的特征中,且考虑到下周一科创板集中上市以及政策面对科创板、独角兽、瞪羚企业等科技成长类公司的关注,以及中报预告的数据看、创业板利润回落有所收敛,而白马股则面临估值高位而业绩增速回落的压力,此消彼长。
参考2009年创业板上市前后市场前跌后涨以及临近月末、美联储降息和国内逆周期推进、维稳金融的预期下,考虑到上证指数目前依然运行在布林线中轨下方,白马股的调整和中小创的局部活跃使得综合指数以平稳为主、中小创占优些,故操作上仍以不悲观、逢低适度布局为宜,以待后期修复反弹的机会。
山西证券认为,短期内题材股的表现仍旧胜于蓝筹。蓝筹抱团的松动也为其他板块的上涨提供了资金。
题材方面,农业股(养殖)及科技股(OLED、科创板对标)值得继续关注。农业方面,去年开始能繁母猪的下降造成了猪肉价格的高企,经历前期的恐慌性抛售后,多地猪肉库存告急,价格迎来报复性上涨。从部分养殖企业的6月份业绩来看,各企业的盈利情况出现显著改善,后市业绩大概率持续向好,将对相关上市公司的股价形成有力支撑。猪价持续走高叠加业绩改善,后续在消息面和基本面刺激下农业板块有望被市场活跃资金反复关注。投资者可在回调时买入,切勿追高。
中长期来看,黄金板块仍有机会。继续推荐对受益于经济疲弱、货币宽松背景的避险资产如利率债、黄金等加强配置,中长线投资者可考虑在回调时介入。我们再次提示,从短线维度来看,黄金板块属于事件驱动型上涨,在未有消息刺激下,难有亮眼表现。
近期虽然指数横盘,但题材转暖,赚钱效应尚可,新热点开始显现,投资者可控制仓位,适度参与。
天风证券称,8月11月还有MSCI资金进入,可以对冲一部分产业资本的减持压力。因经济下行周期,企业经营业绩的不确定性提高,市场抱团取暖的姿态,短期看还有其合理性,但其高估值将需要漫长的时间来消化。债市方面更倾向于找寻超预期的标的,同时在国家政策支持,且实际动作提速的领域里挖掘有潜力的标的,如油气开发,自主可控软硬件。
7月18日,这些消息值得关注:
1,国务院常务会议确定支持平台经济健康发展的措施,顺应群众需要发展“互联网+服务业”,支持社会资本进入医疗健康、教育、养老家政、旅游、体育等服务领域,推进制造资源、数据等集成共享,发展智能制造和服务型制造;部署进一步加强知识产权保护工作,深化打击侵犯知识产权违法行为专项行动,重罚严惩各类侵权违法行为,积极推进专利法、著作权法修改进程,推进商标法新一轮全面修改和专利法实施细则、植物新品种保护条例修订,大幅提高违法成本。
2,商务部:上半年我国消费市场运行情况,6月份消费增速出现明显回升,同比增长9.8%,较5月份加快1.2个百分点,为近15个月以来最高增速;消费对经济增长的基础性作用继续巩固,上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到60.1%;预计下半年消费市场将保持平稳有升态势。
3,央行周三开展1000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1000亿元。Shibor普遍上行,上行幅度较为有限,7天期上行1bp报2.734%。
4,IMF发布年度《对外部门报告》称,中国经常账户顺差占GDP比重已从2007年的超10%降至2018年的0.4%,外部头寸已更大致与基本面相符。同时,中国商品贸易放慢,顺差已大幅收窄。
5,上海市委深改委会议:听取上海自贸试验区新片区建设前期准备工作汇报,要对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易区,打造更具国际市场竞争力和影响力的特殊经济功能区,积极探索全方位、深层次、根本性的制度创新变革。
6,前海中国稀缺资产混合A基金以近58%的净值增长率排名上半年混合型基金前三。前海开源中国稀缺资产二季报显示,该基金股票仓位为72.99%,前十大重仓股为山东黄金、片仔癀、五粮液、贵州茅台、长春高新、山东药玻、重庆啤酒、顺鑫农业、云南白药、我武生物。
7,野村亚太区(日本除外)股票研究部主管:2019年MSCI中国将有20.6%增长,比MSCI美国2.7%的增幅大,且MSCI中国估值也较低,未来美股的盈利增长料不及中国,预期2019年下半年应可看到市场兴趣由美国轮换至亚洲。
8,银保监会、财政部、央行、国务院扶贫办联合印发通知规范扶贫小额信贷管理,强调坚持户借、户用、户还,精准用于贫困户发展生产,不能用于非生产性支出,继续禁止将新发放的扶贫小额信贷以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业、政府融资平台或其他组织使用。要求稳妥处置逾期贷款,妥善应对还款高峰期。
9,随着网贷行业持续“三降”,打击逃废债迫在眉睫。近日,北京、深圳等多地升级打击逃废债行动,将网贷失信人列入“黑名单”,纳入社会征信体系,加强失信惩戒力度。
10,美股连续两日收跌,道指跌逾110点。卡特彼勒跌逾2%,领跌道指。斗鱼上市首日收平,报11.5美元。爱立信跌近11%,二季度调整后运营利润不及预期。截至收盘,道指跌0.42%报27219.85点,标普500跌0.65%报2984.42点,纳指跌0.46%报8185.21点。美联储褐皮书认为整体经济活动增速缓和。财报与经济数据好坏参半。
11,中概股多数收跌,阿里巴巴涨0.32%,京东跌0.03%,百度跌0.57%;万春药业跌11.72%,和信贷跌9.05%,华住跌8.41%,腾讯音乐跌6.32%,虎牙直播跌5.15%;达内科技涨18.63%,魔线涨9.44%,点牛金融涨8.17%,趣头条涨7.62%。
今日有2只新股申购
苏州银行(002966),申购代码为002966,上市地点为深圳证券交易所,发行价格 7.86元/股,发行市盈率为12.01,市盈率参考行业:货币金融服务,参考行业市盈率(最新)为6.91,实际募集资金总额为26.20亿元。
国联股份(603613)申购代码为732613,上市地点为上海证券交易所主板,发行价格 15.13 元/股,发行市盈率为22.98,市盈率参考行业为互联网和相关服务,参考行业市盈率(最新)为34.1,实际募集资金总额5.33亿元。
【延伸阅读】影响7月18日上市公司重大利好利空公告:
1,中闽能源披露重组草案,拟25.39亿元收购“中闽海电”100%股权。公司业务范围将增加海上风力发电项目的投资建设、运营及管理。
2,郑州银行公告,拟定增募资规模不超60亿元,全部用于补充核心一级资本。
3,新研股份披露定增预案,拟向控股股东定增募资不超12亿元,用于偿还银行借款。
4,易成新能公告,收购“开封炭素”100%股权有条件过会,7月18日复牌。
5,九鼎新材公告,实控人顾清波正在筹划将其部分股份转让给深圳正威或其指定第三方,可能涉及公司控制权变更,交易对方所属行业是金属和非金属新材料领域,完成后交易对方和其一致行动人将持有公司20%-30%股份。
6,山大华特公告,实控人“山东大学”拟将其全资公司产业集团及所属企业的股权转让给山东国投,目前产业集团持有公司20.72%的股份,股权转让事项可能导致公司实控人发生变更。
7,蓝色光标公告,拟以不超6.61元/股的价格,回购1.5亿元-3亿元股份。
8,上海银行公告,“TCL集团”增持公司股票至持股比例5%以上获银保监会批准,增持后持股比例不超6.5%。
9,宜安科技公告,公司研发的国内首款可降解镁骨钉产品获批临床。
10,滨化股份公告,拟1.07亿元收购山东滨华新材料60%股权,实现全资控股。
11,华创阳安公告,正筹划收购“华创证券”2.56%股权,实现对其全资控股。
12,京威股份公告,终止将参股公司“五洲龙汽车”与“江苏卡威”以股权交换方式进行整合的事宜。
13,莱茵生物公告,拟在美国投资建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”,预计总投资约4.02亿元。
14,华斯股份公告,拟投资3.6亿元筹建“华斯裘皮小镇财富中心项目”。迪马股份公告,董事会拟提请股东大会授权公司及控股子公司经营层择机增加产业发展投资项目,投资总额不超30亿元。产业范畴包括但不限于养老、健康、文娱、应急安防、智能制造等主营业务涵盖及延伸领域。
15,大千生态公告,签下《第四届中国绿化博览会博览园建设项目PPP项目合同》,项目总投资25.67亿元。
16,杭钢股份公告,拟使用9.5亿元募集资金收购“杭钢云计算”100%股权并对其增资,以投资建设运营“杭钢云计算数据中心项目一期”。上机数控公告,与“苏州保利协鑫”签下《战略合作框架协议》,共同推动硅料和单晶棒合作、切片机及配套设备采购、优质生产资源合作等事宜的开展。
17,杭钢股份公告,拟以无偿受让控股股东“杭钢集团”出资份额的方式,出资10亿元投资参股“富浙公司”。本次投资有利于未来分享集成电路行业快速增长带来的红利。
18,高新发展公告,全资子公司预中标成都高新南区租赁住房建设项目精装修及总平工程设计-施工总承包项目。
19,贵州茅台披露半年报,上半年净利润199.51亿元,同比增26.56%;两股东二季度减持1.17%股份,持股比例降至8.45%。
20,三一重工公告,预计上半年净利润65亿元-70亿元,同比增长91.82%-106.58%。
21,宝丰能源公告,上半年净利润18.9亿元,同比增长38.19%。
22,中国人保公告,上半年保费收入3213.82亿元。
23,中国神华公告,6月煤炭销量5190万吨,同比增长32.7%。
24,海正药业公告,控股子公司制剂产品“注射用放线菌素D”获得美国FDA批准。
25,建设银行公告,董事会正式宣布刘桂平就任副董事长、执行董事。
26,浪潮信息公告,拟以“每10股配售不超过2.5股”的比例,配股募资不超20亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金。
27,阳泉煤业公告,拟非公开发行优先股募资不超20亿元,用于偿还金融机构贷款。
28,光力科技公告,实控人拟减持不超1800万股,即不超公司总股本的9.38%。
29,博天环境公告,股东“京都汇能”计划减持不超2%股份。
30,弘亚数控公告,股东“广州海汇”拟减持不超0.99%股份。
华铁股份公告称,苏州上达、义乌上达累计减持2.08%股份,合计持股比例降至10%以下。
31,丰乐种业公告,合肥建投已减持0.999978%公司股份。
32,腾达建设公告,上半年公司及下属子公司项目中标金额合计13.72亿元,同比下降78.45%。
33,大晟文化公告,股东许锦光所持公司6.11%股份被司法冻结。
34,*ST科林公告,公司及实控人黎东被上海市松江区人民法院列入失信被执行人名单。

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