网上路演时间确定！ 苏州银行市盈率高于同行 股价存下跌风险

2019年7月16日，苏州银行股份有限公司首次公开发行不超过 33,333.3334 万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证监会证监许可[2019]905 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行规模不超过33,333.3334万股，回拨机制启动前，网下初始发行 数量为23,333.3334万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为10,000.0000万股，占本次发行数量的30.00%。本次发行不进行老股转让，发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人（苏州银行股份有限公司）和联席主承销商（招商证券股份有限公司及东吴证券股份有限公司）将举行网上路演。网上路演时间为2019年7月17日（周三）14:00-17:00。

公开发行股票投资风险特别公告

发行价格为7.86元/股

7月10日，苏州银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次），披露了本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为7.86元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在2019年7月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月18日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

按本次发行价格7.86元/股、发行新股33,333.3334万股计算的预计募集 资金总额为262,000.00万元，扣除发行费用4,969.31万元后，预计募集资金净额为 257,030.70万元。

市盈率为12.01倍

存在上市后跌破发行价的风险

本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。按7.86元/股对应的2018年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为12.01倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于金融服务 业（J66），截止2019年6月21日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.91倍。A股可比公司有江苏银行、上海银行、杭州银行、常熟农 商银行、苏州农商银行、张家港农商银行，以2019年6月21日收盘价计算，上述 可比上市公司2018年平均静态市盈率为9.37倍。苏州银行本次发行市盈率高于行业平均市盈率，亦高于可比公司平均市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

苏州银行举行路演后，一旦上市成功，这将是继江苏紫金农商行、青岛银行、西安银行和青岛农商行四家银行之后，今年第五家登陆A股的银行。届时，A股上市银行板块的成员将增至33家。