捷信集团赴港递交招股书 未偿还总贷款余额为209亿欧元

内容来源：柒闻网

7月15日，捷信集团在港交所递交招股书，有望成为国内24家消费金融公司中第一家上市的公司。

据了解，捷信集团本次IPO由花旗银行、汇丰银行以及摩根士丹利担任联席保荐人，具体募资金额尚未进行披露。而捷信集团拟将有关所得款项淨额用于增加资本基础及扩充贷款活动规模，特别是于南亚及东南亚以及中国。

招股书中，捷信集团集团方面指出，2018年10月到2019年1月，公司进行了资本重组，母公司承担若干金融负债，而上市主体向母公司偿还贷款，以换取公司股份的溢价增加。

同时，捷信集团对于“历史”和“剥离业务”的营业数据进行了披露。招股书显示，2016年至2018年3年间，捷信集团经调整剥离业务权益总额分别为21.71亿欧元、30.53亿欧元以及31.38亿欧元，经调整剥离业务溢利淨额分别为2.63亿欧元、3.18亿欧元以及5.71亿欧元。2019年第一季度，捷信集团前述两项数据分别为35.13亿欧元、1.55亿欧元。

根据招股书，捷信集团的消费金融产品主要包括销售点贷款、现金贷款以及循环贷款。其中，2019年第一季度，销售点贷款收入为21.77亿欧元，占总收入比重为43.6%；现金贷款24.64亿欧元，占总收入比重为49.4%。

根据招股书，截至2019年3月31日，捷信集团已服务逾1.19亿名客户，并在约424万个实体销售点场所以及通过网上渠道(包括第三方网上店铺及自有平台)及电话销售建立了庞大的分销网络。

2016年至2018年3年间，捷信集团客户数目增加了4700万名，复合年增长率为30%。截至2019年3月31日，捷信集团向回头客户提供的贷款约占新增贷款额的68%。

报告期内，捷信集团新增现金贷款的平均贷款规模以复合年增长率26.7%增长。2018年，捷信集团新增贷款202亿欧元，而截至截至2019年3月31日，捷信集团未偿还总贷款余额为209亿欧元。截至2018年底，捷信消费金融贷款余额为898.35亿元，同比增长15.29%

而捷信集团在在全球9个国家开展业务。其中，捷信集团在中国、印度、印尼、越南、菲律宾、捷克共和国及斯洛伐克持有消费金融牌照，并在俄罗斯、哈萨克斯坦及捷克共和国持有银行牌照。招股书披露，捷信集团在中国的销售点贷款市场占有率保持第一，达28%。