中信证券:须坚守消费配置 分享“中国成长”

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  中信证券指出,从北上资金的消费持仓可以看出,消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但Q2持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升,白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头加仓明显。

  中信证券认为,消费是中国下一阶段经济增长更为重要的驱动所在,须坚守消费配置,分享“中国成长”。中长期配置基于行业成长空间和持续性+品牌竞争力,坚守细分龙头。短期应以PEG优选行业配置,建议逐步聚焦前期滞涨、估值相对较低,但增长企稳、预期稳健的消费个股,增加配置。

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