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观点地产网讯：世茂房地产控股有限公司7月9日早间公告，其拟发行10亿美元于2026年到期的优先票据，利率5.60%。
观点地产新媒体查阅公告获悉，于7月8日，世茂房地产与东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银就上述票据发行订立购买协议，拟发行价为票据本金额的100%。
东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银为发售及销售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，亦为票据的初步买方。此外，世茂房地产已就票据于新加坡交易所上市及报价向新加坡交易所作出申请。
票据将按年利率5.60%计息，自2020年1月15日开始，在每半年期末于每年7月15日及1月15日支付。票据将于2026年7月15日到期。
世茂房地产表示，拟将票据发行所得款项净额，用于为其中国境外债务再融资及作一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。
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