07月08日| 每日早间热点资讯及个股解读

◆ 今日导读

>美国药企开启新一轮提价、抗生素类品种供不应求

>旺季来临、文化纸或迎估值回归

>来水偏丰“顺水推舟”、水电业绩增长可期

>猪价加速上涨、板块迎来第二波机会

>奥瑞金拟推股票激励、东方锆业第一大股东拟转让股份

>开元股份将获副董事长增持、杰瑞股份半年度业绩预增

>新股申购澜起科技

◆ 今日头条

〇美国药企开启新一轮提价、抗生素类品种供不应求

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据报道，美国制药商近日开始对其产品进行新一轮提价，总共有20家公司将40多种处方药的标价平均提高了13.1%，很多是医院常用药。其中布劳恩医疗公司的涨幅最大，布劳恩将抗生素头孢唑林的价格提高了50%。据美国食品药品监督管理局说，这种已有数十年历史的药物现在像其他几种抗生素一样供不应求。
哈药股份（600664）抗生素类主导产品头孢噻肟钠原粉、头孢唑林钠原粉及粉针的国内市场份额均在35%以上，居同行业首位；
金城医药（300233）与全球头孢抗生素龙头企业意大利 ACS DOBFAR SPA公司建立了高品质抗生素制剂产业化战略合作,主营品种包括注射用头孢唑林钠、注射用头孢呋辛钠等。

◆ 上证精选

〇北向资金5日净买入4.28亿元，五粮液、温氏股份、贵州茅台的净买额位居前列。
〇证监会5日发布《证券公司股权管理规定》，设置了5年的过渡期。与征求意见稿相比，下调了综合类券商的股东资产规模和营业收入要求。
〇6月份境外机构净增持中国债券747.02亿元，已连续7个月增持。这体现了外资对人民币资产和汇率的信心，也是投资渠道持续优化后的效应。
〇尿素、20号胶、粳米期货将于8月9日、12日、16日先后挂牌交易。其中20号胶将是继原油期货之后，上海国际能源交易中心的第二个国际化品种。
〇上海银行披露稳定股价措施，三家持股5%以上的股东拟合计增持约2亿元，此次增持不设价格区间。
〇6月美国新增就业人数22.4万人，远超预期的16.5万人。市场因此认为美联储降息时点将会推迟，黄金下跌1.39%，标普500指数跌0.18%。

◆ 产业情报

〇旺季来临、文化纸或迎估值回归
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日前，晨鸣纸业发布半年业绩预告，二季度盈利4.6亿元到5.1亿元，比一季度环比增长1104%到1234%，经营业绩整体向好。据业内人士分析，晨鸣纸业二季度业绩大幅增长，主要是因为市场形势明显转好，主要纸种均落实提价，产生了明显效益。这其中，我们建议站点关注文化纸。
据了解，随着下游客户进入备货周期，文化纸价格5月份迎来一波上涨，众多纸业龙头先后发出涨价函。在多家纸企的涨价函中看到，文化纸的涨价时点主要集中于6月1日前后，原材料上涨、环保投入加大是纸厂在涨价函中提到的主因。
产业链来看，上游纸浆库存仍处高位，未来去库存仍将持续。下游需求方面，9月份文化纸进入消费旺季，下游客户主要的备货周期是6-8月份，加之纸浆期货7月份以来呈现探底回升态势，文化纸价格涨价可能还要持续一段时间。
可关注晨鸣纸业（0000488）、华泰股份（600308）等。
〇来水偏丰“顺水推舟”、水电业绩增长可期
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华能水电近日公布的数据显示，上半年完成发电量538.85亿千瓦时，同比增加57.13%；上网电量535.23亿千瓦时，同比增加57.24%。发电量增加的主因之一是澜沧江流域上半年来水量偏丰，其中小湾断面同比偏多28%。
从7月4日召开的主汛期重点地区水旱灾害防御视频会商会获悉，今年入汛以来，全国汛情呈现三个特点：一是全国降雨总体“南北多、中间少”，局地雨强度大。华南东部、江南南部、东北中部、西北大部等地明显偏多。二是超警河流多，一些中小河流洪水超历史。入汛以来，全国有17个省（区、市）279条河流发生超警以上洪水，较1998年以来同期超警河流数量偏多5成。三是部分大江大河水位偏高，全国水库蓄水总量偏多。
水电发电原理和经营环境使得水电业绩与来水高度关联，同时水电以固定成本为主而边际成本较低，丰水期若来水充沛则全年业绩确定性高，因此大盘向好时业绩增长预期助推资本市场表现，而大盘下跌时公用事业属性以及高分红特性使其具备良好的投资防御性。
建议关注来水向好、股息率优势突出的长江电力（600900）、国投电力（600886）、川投能源（600674）等。

◆ 投资聚焦

〇猪价加速上涨、板块迎来第二波机会
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6月份以来，猪价持续上涨，从5月31日的15.5元/公斤涨至目前的17.3元/公斤，一月涨幅12%。我们在4月资讯中提到的“猪价有望加速上涨，调整提供布局良机”的预判开始兑现。而本轮产能去化幅度远超历史，决定生猪价格的上涨只是开始，预计此后每个月均价上涨2-3元/公斤，9月前后高点有望突破25元/公斤。
农业部5月份能繁母猪存栏同比下降23.9%，相对4月份22.3%，产能进一步去化。相对于上一轮猪周期15%产能去化带来的猪周期反转，5月份数据支撑猪价创历史新高，迎来超级猪周期。
投资方面，建议重点关注具有成本优势的行业龙头牧原股份（002714）、温氏股份（300498）；弹性标的关注天邦股份（002124）、正邦科技（002157）等。
〇生猪养殖步入恢复期、生物疫苗等有望受益
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目前，全国25个省区的疫区已经全部解除封锁，正常的生猪生产和运销秩序正在逐步恢复。此外，近期农业农村部办公厅、财政部办公厅发布《关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》，强化政策性农业信贷担保服务，给予生猪养殖企业贷款贴息支持。鼓励和支持各地开展针对性政策性农业信贷担保服务，帮助养猪企业渡过难关，切实稳定生猪生产，确保猪肉市场有效供应。
综合来看，随着非洲猪瘟影响逐步消退、猪肉价格的持续上涨以及鼓励生猪养殖的利好政策持续出台，未来生猪养殖有望迅速进入恢复期，相关行业如生物疫苗等有望受益，建议关注蔚蓝生物（603739）、中牧股份（600195）等。

◆ 独家参考

〇新智认知：华软ETC车道软件全国市场占有率约20%
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新智认知（603869）与招商局公路合资成立的招商新智科技有限公司，今年1月成功收购广州华软51%股权，在加速布局全国智慧高速业务市场迈出了坚实步伐。广州华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份，共搭建ETC车道3500余条，全国市场占有率约20%；ETC省级清分结算系统，全国29个省份上线清算客服系统，目前在用招商华软系统6个省份，市场占有率约21%。从业务方面看，华软市场占有率全国领先，知识产权积累丰富，创新能力强，业务专注度高，且与招商新智的业务契合度较高，可以补足招商新智在城际智能交通的短板；资本合作后，双方在市场、品牌、业务、资质、人员等方面均有较好的协同，可以促进招商新智在智慧高速领域的快速发展。
〇九阳股份探索布局新零售渠道
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九阳股份（002242）在线下，通过开设数十家 shopping mall“九阳之家”和数百家九阳品牌旗舰店、品牌体验店及品牌专卖店，公司在店内落地九阳自有的零售系统、会员管理系统，进一步了解线下消费趋势。在线上，公司通过开设自营的九阳官方旗舰店，实现数据共享，O2O 引流，为消费者营造一个“线上下单、线下体验、就近服务”等的购物体验，进一步实现对目标客户群体的深度覆盖。

◆ 聚焦科创

〇嘉元科技等3家公司开始招股
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上交所官网5日显示，嘉元科技、交控科技、航天宏图等3家公司的审核状态变更为“注册生效”。5日晚间及6日凌晨，这3家公司陆续披露科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告，宣布于8日起招股并开展网下路演。这意味着它们将有幸赶上科创板首批挂牌的“末班车”。
嘉元科技主要生产超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔；交控科技为国内轨道交通信号系统打破了国外技术封锁；航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。

◆ 公告解读

〇奥瑞金拟推限制性股票激励
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奥瑞金（002701）公布限制性股票激励草案，设置解除限售考核条件为：以2018年净利润值（2.2亿元）为基数，2019年至2021年净利润增长率分别不低于255%、290%、320%。
〇东方锆业第一大股东拟转让全部股份
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东方锆业（002167）第一大股东中核集团拟以公开征集受让方的形式，协议转让其所持公司全部股份，即9721.08万股，占总股本的15.66%。若本次股份转让获得批准并得以实施，将导致公司第一大股东发生变更。
〇开元股份将获副董事长增持
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开元股份（300338）副董事长赵君计划在未来6个月内增持股份不低于1.152亿元。

◆ 财报快递

〇杰瑞股份等半年度业绩预
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杰瑞股份（002353）预增1.5倍至1.8倍，因产品线订单持续保持高速增长，经营业绩大幅提升。
永高股份（002641）预增1倍至1.5倍，因业务规模扩大，销售收入增长。
佳发教育（300559）预增88%至96%，因智慧招考系列产品收入以及智慧教育业务收入快速增加。
国泰集团（603977）预增60%至90%，因受益于重大资产重组后合并范围增加、营业收入增长以及原有各项业务发展稳健。
金科股份（000656）预增2倍至2.9倍，因交房规模及整体销售毛利增加。

◆ 资金观潮

〇5日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾6000万元
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在5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是聚龙股份（300202），净买入额6792.04万元。
聚龙股份第一大买入席位为中信证券上海分公司，买入额6792.04万元。
〇7月5日，北向资金合计净流入4.28亿元。其中沪股通净流出1.24亿元，深股通净流入5.52亿元。

◆ 新股申购

○澜起科技：申购代码787008，顶格申购需配市值15.50万元，申购上限1.55万股，申购价格24.80元，公司主营以芯片为基础的解决方案。