在宏观环境影响下,房企在全国投资变化明显,在间歇性关注三四线城市后,多企业战略回归一二线城市,其中西部四城更是成为房企的重仓之地。
房企投资信心不减
四城商住类土地平均溢价率18.7%
今年上半年,西南四城总计成交2.77万亩地,新增土储4033万方,四城整体供应量有放缓节奏;值得关注的是,房企对西南四城投资信心不减,四城商住类土地平均溢价率达18.7%。
成都领跑西南市场
占据地王榜半壁江山
成都土地市场领跑西南,占据榜单大半壁江山,重庆和贵阳平分秋色,昆明因土地出让节奏因素,榜上无名。
从总价榜来看,成都高价地占比50%,从单价榜来看,高单价地块占比80%;房企对成都投资信心足,有较高的出价能力和溢价接受度。
分析总价地王榜可知,国企/央企榜上占有率高,对高总价地接受度较强,其中中海拿贵阳观山湖大体量地块高居总价榜榜首;后续,城市高总价地或持续受国企/央企青睐。
从四城单价地王榜可知,城市新进型房企出价能力强,积极抢占各城市核心区土地,实现城市占位,其中四川金雁首入成都,以18512元/㎡的楼面单价拿下青羊地块,刷新城市楼面单价“天花板”。
土地资源高度集中
梯队划分明显
招拍挂市场上,土地资源高度集中在头部企业,各个城市龙头房企,因城市深耕等因素,市场占有率高,从房企招拍挂拿地排行榜可知,梯队划分明显。
第一梯队200万方+,恒大上半年总计增储259.6万方,因在贵阳大力打造童世界文旅项目,企业上半年在贵阳拿地217万方,扩大项目规模。
第二梯队由全国TOP级房企和本地深耕房企站队;房企城市布局方向差异化明显。
万科 从上半年企业西南四城投资状况看,招拍挂市场,企业大力布局重庆区域,机会性拿地深耕贵阳和成都,实现西南片区的均衡化发展。
融创 企业上半年着重布局重庆、成都、昆明三城,其中重庆是企业重仓之处,招拍挂拿地96万方,规模化拓张明显;值得关注的是,融创在昆明的销售业绩持续上涨,今年上半年,企业在昆明积极拿地,为后续业绩持续上涨储货,加大城市占有率;后续,企业在西南区域的市场占有率或持续扩大,企业表现值得期待。
成都城投置地 企业重仓成都,在今年上半年进入重庆市场,开启成渝两地联动发展。
第三梯队由雅居乐、金科、华润等房企领衔,从企业拿地分布状况看,金科深耕重庆大本营,阳光城着力布局昆明市场,雅居乐等企业则着重西南多城市均衡。
后市预测
1/西南市场占有率或进一步提升
受益于政策宽松和城市发展提速,西南区域逐步成为房企重仓之地。
根据近5年西南区域商品房市场成交占比全国可知,西南市场占有率逐步提升,今年1-5月商品房成交占比达19%,随着房企的持续布局,后续西南区域市场占有率或进一步提升。
2/后续或成为更多房企重仓之地
随着西南四城发展提速,后续或将有更多房企重仓西南四城。
从城市新进房企可知,贵阳今年上半年吸引新进房企达10家,城市吸附力强,未来市场竞争激烈;成都因核心区释放土地较少,价格成本较高,房企进入难度较大,上半年仅2家房企进入。随着城市向三圈层发展,后续房企或着力布局第三圈层。
下半年,对于已成为全国大热门的西南而言,不管是城市深耕型房企或新进房企,或会持续加大西南布局,着力发展。
备注:文中内容及榜单剔除非传统房地产开发企业
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