TOF产品收益超10% 中信信托大类资产配置领跑行业

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

  来源:金融界信托

  为了进一步加深金融资管行业的合作与创新,中信信托7月5日将在杭州举办资管业务新生态论坛,广邀银行、企业机构,共商业务机遇。

  在未来“大资产管理”、“大财富管理”行业竞争中,多元化产品供应和服务体系是必然的发展路径,资产管理能力则是信托公司需要具备的核心能力。依托优秀的资管能力,信托公司可以与银行、证券公司、基金等金融机构密切合作,发挥各自优势,更高效的为投资者服务。

  资管能力在TOF产品上更多地体现为对子基金管理人的筛选和对大类资产的配置。中信信托2018年发起设立的首支多资产、多策略产品“中信信托·睿信稳健配置TOF金融投资集合资金信托计划”,秉承大类资产配置理念,运用量化分析手段和深厚的资本市场投资经验,灵活调配股票、债券、市场中性、CTA等多种风险收益特征各异的子策略,给投资者创造稳健且丰厚的收益。

  该产品在2018年守住风险底线,年化收益率达3.6%,最大回撤仅约0.4%;2019年股票市场快速反弹时,该产品凭借前瞻的策略配置调整和优秀的子基金筛选投资,保持了超额收益水平并不断创出新高。截至2019年6月21日,信托单位净值1.1136,自成立以来年化收益率达到10.89%。2019年此创新产品还在《上海证券报》主办的2019中国信托业峰会暨第十二届“诚信托”奖颁奖典礼上荣膺“最佳证券投资信托产品奖”,这表明中信信托的TOF型资产管理业务已经走在行业前端,也代表了市场对中信信托积极开拓主动管理证券投资领域、实现差异化资管业务竞争优势、全心全意服务于投资者的业务理念的肯定

  中信信托金融市场部总经理赵晞在接受采访时表示,产品的成功取决于信托公司的资产配置能力,需要对宏观经济和大类资产具有深刻的认识和长期的跟踪,在组合搭建上还需要具备有效的成本控制能力。信托公司要充分发挥主观能动性,从定性、定量多维度对子基金管理人进行筛选,其中,对投资策略的深入理解、对公司治理的全面把握以及强大的量化分析能力不可或缺。

  2019年资本市场的整体格局依然维持 “震荡”,投资收益将更多来自于体现投资能力的超额收益(Alpha)部分。赵晞表示,在大类资产配置方面,股票及衍生品量化策略更值得看好,中信信托也将继续依托先发优势及源源不断的创造力,在资本市场的“波动”中为投资人的资产安全和增值添利保驾护航。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。

跟贴 跟贴 1 参与 1
© 1997-2019 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

金融界

投资者信赖的财经金融门户网站

头像

金融界

投资者信赖的财经金融门户网站

186847

篇文章

81836

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码