佳兆业集团:额外发行2亿美元11.25%及3亿美元11.5%优先票据

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  中国网地产讯 25日早间,佳兆业集团公告称,发行额外2022年到期的2亿美元11.25%优先票据,将与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据合并形成单一系列;发行额外2023年到期的3亿美元11.5%优先票据,将与2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并形成单一系列。

  据公告,24日,佳兆业集团及附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、Barclays、交银国际、中民金融、香江金融、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司就额外票据发行订立购买协议。

  根据协议,中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同Barclays、交银国际、中民金融、香江金融及佳兆业证券作为发售及出售额外票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同方正证券(香港)融资有限公司作为发售及出售额外票据的联席牵头经办人。彼等亦是额外票据的初步买方。

  佳兆业集团表示,公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。此外,公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

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