6月24日 周一
红塔证券(780236)华森转债(072907)
红塔证券(780236)
公司简介:红塔证券的控股股东是云南合和(集团)股份有限公司,实际控制人是中国烟草总公司。
红塔证券主要从事的业务包括:证券经纪、证券自营、证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务。
公司本次发行新股所募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金、拓展相关业务。
华森转债(072907)
华森转债申购分析:华森转债(128069)对应正股华森制药(002907)转股价格:18.11元,信用评级:AA-,申购代码:072907,申购时间:6月24日(周一)。
主营业务:粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药(铝碳酸镁)、原料药(甲磺酸加贝酯)、原料药(阿戈美拉汀)、原料药(埃索美拉唑钠)、原料(盐酸戊乙奎醚)、原料药(甲磺酸雷沙吉兰)、原料药(苹果酸阿莫曲坦)、软胶囊剂。销售:医疗器械、卫生材料等。业绩增长稳定,行业排名中等靠前。近期无解禁,无股东增减持,破发风险相对较小。
整体上看,华森转债条款中规中矩,平价水平接近面值,但债底保护性较弱,债性评级 AA-,正股 19年 Q1净利润增速放缓,整体并无太多亮点。建议投资者一级打新可以参与,二级谨慎配置。
6月25日 周二
中信出版(300788)
公司主营:图书出版、数字出版、教育培训、书店零售及其他文化增值业务产业链价值投资。
【筹集资金将用于的项目】
6月27日 周四
苏州银行(002966)华兴源创(787001)
苏州银行(002966)
从股东情况来看,苏州银行的前十大股东多为苏州本地企业。2017年末,该行第一大股东为苏州国际发展集团有限公司,持股比例10%;另外,虹达运输、园区经发和波司登股份持股比例分别为6.5%、6%。(具体申购信息有待更新...)
华兴源创(787001)
作为科创板第一只股票,从基本面看,属于战略新兴行业,具体所属行业为专用设备制造业。公司主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,最早成立于2005年,迄今已经14年。
我们先来看一下华兴源创的主营业务构成情况:2016 年、2017 年和 2018 年,华兴能源依靠核心技术开展生产经营所产生收入为 45,596.03 万元、131,228.64 万元和 90,012.89 万元,占营业收入的比重分别为 88.37%、95.80%和 89.56%,占比较高。
不过我们注意到,2018年的营业收入相比于2017年有所下降,主要是因为华兴源创的产品具有非标准化制定的特点。下游厂商终端产品更新换代,就会导致对华兴源创产品需求的变化,从而影响订单结构。
这也是目前华兴源创所存在的风险之一。
华兴源创本次拟公开发行股票4010万股、占发行后公司总股本的10%,募资约10亿元。战略配售由华泰创新跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%。
从网上网下发行比例来看,网下初始发行数量为3048万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为762万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20%。
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