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联储议息不会阻碍A股继续反弹,脸书发币有点意思

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在灯塔国有个学霸界的娱乐活动被称之为“搞笑诺贝尔奖”(IgNobel Prizes),相当于学界的金酸梅奖。当然,这事诺贝尔是不知道的,如果他知道一定能从棺材
里笑醒。2000年这个奖项的心理学奖颁给了一个叫“达克效应”的心理学理论。大意是,你无法向蠢货证明他是蠢货。正如达尔文曾说过:无知要比博学更容易产生自信。此刻,这句对川大爷特别适用,所以他灰常自信,已经开启全国巡演。

美联储6月20日召开议息大会,但杰拉德还是先行一步于18日率先在辛特拉论坛上说,如果经济前景不改善,那么“将会需要额外的刺激措施”。这就给了川大爷留下话柄,他立刻回应道,这将削弱欧元兑美元汇率。是的,已经有多国央行都主动开始了一轮小QE,就看美联储鲍威尔怎么说了。

外界预期这次不会降息,但会释放降息的信号。川大爷三天两头就隔空敲打一顿鲍威尔喜欢搞量化紧缩,我估计这位老实人心里一肚子委屈。每次议息大会外界赌的都是鲍威尔的口风是不是会超预期,如果符合预期对市场影响不大。其实利率离美联储所谓合理区间还有一定距离,但迫于川大爷的短期目标很可能会提前结束紧缩。

灯塔国的决策层向来颇具戏剧化,比如蓬佩奥,明明知道自己去各个国家抹黑华为是件恶心事,但为了保住饭碗也要硬着头皮演好反面角色。蓬佩奥并不傻,深知老板用意,把不适合Boss说的话干的事都承包下来。努姆钦这种鸽派川大爷照样放到身边来平衡利益,而班农这种真的为灯塔国前途着想的学者则被早早的踢出去。终究你会发现每个人都是演员,都是为了各自角色的利益最大化,这种组织形式注定是要追求短期利益的。白宫早就变成了一个大公司,在一个追求连任的大领导带领下各部门经理精心的维护自己的位子。想想鲍威尔也是川大爷一手提拔的,我赌他今年一定会搞一轮小QE。

问题是央行怎么干?本月估计会继续给中小银行宽松,利好股市。有个有意思的现象,当全球主要央行都开始宽松时,如果美联储依旧按兵不动,就相当于被动紧缩,美元升值。这对于要缩小逆差的川大爷而言无异于增加了压力。不管鲍威尔怎么说,目前的内外部环境都对A股形成了利好。

昨天收盘后,有的小伙伴比较恐慌来问菠菜,为啥涨的好好的,尾盘又回落了?这说明市场上的资金比较恐慌,有点盈利就跑,典型的风险偏好降低。讲真,即使大盘重振,还是有不少垃圾公司不断爆雷。因此,稍微聪明点的资金都趁着稍有反弹赶紧出来。像平安又花了近11亿回购了自己1300万股,这说明半年报平安可能会给市场一个惊喜(半年报不用外审)。这种蓝筹白马,随着富时罗素首批纳入临近,还是可以考虑的。或者直接买点50ETF也比较省心。

昨天还有不少小伙伴转给我Facebook要发布数字货币天秤座(Libra)的计划。我认真的读了这篇文章Facebook降维打击腾讯阿里,美国将夺取数字霸权?有以下几个观点:

1、人家发的不是空气币,和国内那些ICO收智商税的完全不一样。我扫了一眼身边币圈的,基本是干金融干互联网干的不好的(这句估计会得罪不少人,哈哈)。这种名为“数字稳定货币”是挂钩法币的,但没有文章中写的那么玄乎,这不是一种被信用背书了的真正意义上的“货币”(找一些机构来做信用点和法币这种政府背书不是一个概念),但比比特币要币值相对稳定;

2、可以做到无国界+币值稳定,主要是方便支付和流通。但没有“炒”的必要,毕竟币值波动不会这么大。这种币实质上是通过抵押产生,背后资产由基金公司管理,这个环节是有成本的。其实,我理解这比较像可以流通的可交易债券(此处不展开了);

3、应用了区块链技术,但区块链本身并不神秘,被币圈搞的好像一门宗教一样。实质上就是分布式存储,去中心化。但Facebook的用户群体太大了,这必然会对法币有一定的冲击,看看对岸那边怎么监管吧。比特币是被SEC当做一种投机品,这个估计监管还在研究中;

4、支付宝依旧有明显优势,因为是以商品交易为依托实现的支付等金融功能;

5、Libra降低了换汇成本,这是菠菜看来的最大用处。

这事会反应到A股上吗?看发行情况吧,就A股区块链板块而言和这条消息的关联度非常有限,我情愿关注5G和芯片(假芯片除外)。今天有个好现象,不少人开始空翻多了。假如连续三个交易日猛涨,市场便会全面看多。

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