苏州银行向深交所递交招股书,波司登持股6%

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  据IPO早知道消息,苏州银行于6月17日向深交所递交了招股书,拟在深交所中小板上市,拟发行不超过333,333,334 股,招商证券和东吴证券为联合保荐机构。

  来源|本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

  编辑 | C叔

  排版 | C叔

  

  根据苏州银行2015年度股东大会作出的决议,本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率,增强综合竞争力。

  从股东情况来看,苏州银行的前十大股东多为苏州本地企业。2017年末,该行第一大股东为苏州国际发展集团有限公司,持股比例10%;另外,虹达运输、园区经发和波司登股份持股比例分别为6.5%、6%。

  

  财务状况

  

  苏州银行2018年、2017年、2016年的营业收入分别为77.37亿元、68.99亿元、70.07亿元,2018年的营业收入同比2017年增长12.15%。

  苏州银行2018年、2017年和2016年的净利润分别为23.14亿元、21.50亿元和19.87亿元,2018年的净利润同比2017年增长7.64%,主要是由于苏州银行2018年贷款及垫款规模增长,相关利息收入增加,同时公允价值变动损益较2017年增长;此外,2018年苏州银行调整经营策略,积极开展具有税收优惠的业务,取得免税证券投资基金分红收入金额较2017年增加4.68亿元,导致2018年较2017年所得税费用下降。

  尽管苏州银行的净利润一直处于上升趋势,但是结合近几年的增速来看,净利润增长显疲态。2014年至2018年,净利润增速分别为3.13%、7.41%、8.22%以及7.64%,增幅逐渐缩窄甚至倒退。

  

  而在不良贷款率方面,除了2017年稍有下降之外,总体还是呈上升趋势。2015年至2018年,苏州银行的不良贷款余额分别为13.25亿元、15.45亿元、17.11亿元、23.81亿元,不良贷款率分别为1.48%、1.49%、1.43%、1.68%。

  不仅如此,苏州银行的资本充足率还一直呈下降趋势。2015年至2018年,苏州银行的资本充足率分别为14.07%、13.60%、13.51%以及12.96%。

  从净利差来看,苏州银行2018年、2017年和2016年净利差分别为1.86%、1.80%和2.05%,净利息收益率分别为2.11%、2.01%和 2.25%。净利差整体呈现收窄的趋势,净利息收益率也整体下滑。

  

  屡次法律纠纷

  自从苏州银行开始IPO的进程,屡屡因为处罚与诉讼纠纷而被广泛关注。

  据中国裁判文书网上披露,2018年9月,苏州银行某支行经理徐某利用职务之便,与他人私刻宿迁市住房公积金管理中心等单位公章,并用扫描PS等方法伪造收入证明、公积金缴存证明等材料,为不具有公务员等身份的借款人签订“公务贷”、“精英贷”等个人借款合同,以贷款的方式先后挪用苏州银行洋河支行超过2700万资金供自己和他人使用。

  

  另外,苏州银行在2018年曾多次出现在银保监会的处罚名单中。据相关统计,2018年苏州银行因不良资产非洁净出表、在授信管理、员工行为管理中未履行应尽的管理职责等原因合计被罚超过90万元。

  所谓非洁净出表或虚假出表,主要是银行通过搭桥、相互代持、安排显性或隐性回购条款藏匿不良贷款,或者人为调整贷款风险分类,低估抵债资产等手段,实现减计风险资产、少提减值准备、优化监管指标、美化财务报表的目的。

  

  银行股IPO常态化

  进入2019年,中小银行A股IPO提速明显。截至2018年5月23日,14家银行在A股门外排起队伍。共有5家银行拟在深交所上市,另外有高达9家银行则将上市地点放在了上交所。上述银行中,除浙商银行一家为股份制银行外,其余均为各地城商行、农商行。

  

  据统计,今年以来,已有紫金银行、青岛银行、西安银行以及青农商行4家银行成功登陆A股市场。

  若苏州银行能成功上市,江苏省将迎来省内第9只A股上市银行。另外8家A股上市银行分别为南京银行和江苏银行2家城商行,以及无锡农商行、江阴农商行、常熟农商行、张家港农商行、苏州农商行和紫金农商行6家农商行。

  而对于银行IPO进程不断加快的原因,知名经济学家宋清辉表示,银行IPO提速的主要原因在于监管层面。去年以来,在监管层鼓励银行补充资本金的背景下,一些银行A股IPO提速明显。

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