资本圈 凯德集团出售3家购物中心予CRCT 融创拟发美元债再融资

融创拟发行6亿美元优先票据用于再融资 票面利率7.25%

融创中国控股有限公司于6月12日早间发布公告称，公司拟发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据，发行票据所得款项拟主要用于为本集团现有债务再融资。

观点地产新媒体查询公告获悉，6月11日，融创中国与汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据订立购买协议。

待若干完成条件获达成后，融创中国将发行本金总额为6亿美元的票据，除根据票据的条款提前赎回外，票据将于2022年6月14日到期。

公告显示，该票据发行价将为本金额的99.339%，票据将自6月14日起按年利率7.25%计息，利息将自2019年12月14日起，每半年支付一次，即在每年6月14日及12月14日支付。

目前，该票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。同时，融创中国表示，该票据不会寻求在香港上市。

据观点地产新媒体此前报道，4月9日，融创中国也曾宣布发行2023年10月到期的7.5亿美元优先票据，年利率7.95%。发行票据所得款项同样拟主要用于为集团现有债务再融资。

凯德集团29.6亿元出售3家购物中心予CRCT 净收益1.9亿元

6月11日，凯德集团对外宣布称，公司旗下子公司及关联公司与凯德商用中国信托（CRCT）达成协议，凯德集团向其出售持有中国3家购物中心的公司股权，具体为哈尔滨的凯德广场·学府和凯德广场·埃德蒙顿，长沙的凯德广场·雨花亭，交易价格为29.6亿元。

据观点地产新媒体了解，此次交易将为凯德集团带来约2.399亿新元的收益，折合人民币约12.165亿元；净收益为3760万新元，折合人民币约1.9亿元。该交易将在得到凯德商用中国信托持股人的批准后正式达成，预计将于2019年第三季度完成交易。

对此，负责中国业务的凯德集团总裁兼中国首席执行官罗臻毓表示，资本循环利用是凯德集团提高回报率、优化资产组合的核心战略。将上述3家购物中心出售给凯德商用中国信托，能够实现资产投资价值，并释放资本用于再投资。出售后，将继续受益于这些购物中心良好、稳定的收益，并通过凯德集团在凯德商用中国信托的持股，参与项目的未来增长。3家购物中心将继续由凯德集团运营管理。

截至6月11日，凯德集团持有凯德商用中国信托约38.04%的股权，包括凯德商用新加坡信托持有凯德商用中国信托约12.28%的股权。

迪马股份拟开展总规模不超35亿的供应链资产支持专项计划

6月12日，重庆市迪马实业股份有限公司发布公告称，公司拟开展供应链金融资产证券化工作，即通过中山证券有限责任公司设立供应链金融资产支持专项计划，并通过本次专项计划发行资产支持证券进行融资。

据观点地产新媒体查阅公告获悉，本次专项计划拟采取储架发行方式，总规模不超过35亿元，每期专项计划资产支持证券预期期限不超过1年，具体各期产品的发行要素待发行时确定。

公告披露，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因相关监管机构要求或市场需求进行调整。

据悉，本次专项计划优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过200人，挂牌上市场所为上海证券交易所。

迪马股份表示，本次专项计划的实施，有利于为上游供应商提供金融支持，强化公司与供应商的合作关系，提高公司资金使用效率，优化资产结构。

另据了解，本次专项计划尚需经迪马股份股东大会审议，取得上海证券交易所同意或审核。最终方案以上海证券交易所审核为准。而供应链金融资产支持专项计划的发行利率受到宏观经济环境的影响，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。

中南建设境外3.5亿美元债券完成发行 获得近4倍的超额认购

6月12日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告表示，其境外全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.已于6月11日完成3.5亿美元的高级无抵押定息债券发行，债券期限3年，票面利率10.875%，并将在港交所上市。

定价当天，受到了境外资本市场的追捧，开簿3小时内订单即逾10亿美元，最终收到近60家境外知名投资机构下单，获得近4倍的超额认购，成为当天多笔定价的地产发行人中最火爆的一笔。

据观点地产新媒体查阅公告获悉，该债券发行的议案已于2017年8月1日审议通过。根据股东大会决议，2018年3月30日，董事会会议同意公司境外全资子公司于境外发行不超过5亿美元的债券，中南建设为发行提供无条件、无从属的增信措施。